Dinaup DocsTu primera factura
De la empresa nueva a la primera factura enviada al cliente: datos fiscales, ejercicio, cuadro de cuentas, impuestos, tipo de venta, envío y cobro.
Los pasos siguen el orden de la lista de Inicio: cada uno deja en verde una comprobación. Al final, la factura sale numerada, con su PDF, y llega al cliente por email.
Antes de empezar
- La empresa creada en dinaup.com y tu usuario con licencia y permiso de Pymes (Lanzador).
El recorrido
Completa los datos fiscales
En Inicio, pulsa Completar datos. Rellena la razón social, el NIF y la dirección, pulsa Comprobar NIF y después Guardar. Son los datos que salen como emisor en cada factura.
Crea el ejercicio
En Configuración → Empresa → Ejercicios, crea el ejercicio del año con su serie de numeración de asientos y su tabla de tipos (IS o IRPF). Sin ejercicio no se contabiliza nada. Si empiezas con el año empezado, el ejercicio va igualmente del primer al último día: Empezar a mitad de ejercicio.
Instala el cuadro de cuentas
En Inicio, Importar PGC abre el importador de cuentas oficiales. Marca los grupos que uses (Todo los marca todos) y pulsa Aceptar. Si de momento solo vas a facturar, déjalo para después.
Crea los impuestos
En Configuración → Impuestos y Retenciones, da de alta el IVA que aplicas: el 21 % general y el reducido si lo usas. Si te practican retención, crea también la retención de IRPF.
Revisa el tipo de venta
En Configuración → Ventas / Ingresos → Tipos, comprueba que el tipo Nacional está Disponible, tiene su serie ordinaria y su serie de rectificativas, su libro y su impuesto. Qué tipo usar en cada situación, en Tipos de venta por situación.
Emite la factura
En Facturas Emitidas, pulsa el botón Nacional. Elige el cliente en Datos fiscales (créalo desde el selector si es nuevo, con su NIF y su dirección), añade las líneas con unidades, precio e impuesto, y pulsa Aceptar. La factura recibe su número en la serie del tipo.
Envíala y cóbrala
Imprimir abre el documento con la plantilla del tipo de venta, y dentro, Enviar por email abre la vista previa del correo. Los pasos están en Enviar una factura por email.
Cuando el cliente pague, abre la factura, pulsa Flujo y, en Cobro, elige la caja o cuenta bancaria y pulsa Cobrar. El cobro también se registra al conciliar el extracto del banco en Conciliar.
Qué tienes al terminar
- En Inicio, Primera venta queda marcada y la tarjeta pasa al siguiente paso pendiente: la primera compra o la cuenta bancaria.
- Por cobrar lista la factura hasta que se cobra.
Lo siguiente: registrar la primera compra desde la cola de Facturas Recibidas y conectar el banco en Configurar la conciliación.