Diagnóstico

Revisa la configuración de la empresa y lista los avisos bloqueantes, las acciones requeridas y las sugerencias, con lo que resuelve cada uno.

El Diagnóstico de Configuración revisa la configuración de tu empresa. Pulsa Ejecutar diagnóstico: la ventana agrupa los avisos en Bloqueantes, Acciones requeridas y Sugerencias, cada uno con su explicación.

La ventana

Resolver abre la ficha donde se corrige el aviso, o la pantalla correspondiente en una pestaña nueva.
El buscador filtra por texto, y el desplegable Todos los tipos deja uno de los tres grupos.
Sin avisos, la ventana dice Todo correcto y No se han encontrado problemas ni sugerencias de configuración.

El diagnóstico solo lee: cada corrección la haces tú. Cuando una fila nombra una tarjeta, el ajuste está en la ventana Configuración del menú de usuario (Configuración de Play). Cuando nombra Configuración → y un bloque, está en la Configuración de Pymes.

Qué avisos salen

Avisos	Salen con
Empresa y Pymes	La licencia de Pymes.
Inventario	La licencia de Pymes y Gestión de inventario físico marcado en Configuración de Play → Pymes.
Contabilidad	La licencia de Pymes y Gestión contable marcado.
Tesorería	La licencia de Pymes y Gestión de tesorería marcado.
RRHH	La licencia de RRHH. Cada política de Configuración de Play → RRHH decide si su aviso sale.

Empresa

Aviso	Cómo se resuelve
Configura los datos fiscales de la empresa. o Los datos fiscales no se encuentran configurados.	Elige los datos fiscales en la ficha de la empresa, o pulsa Completar datos en Inicio.
El código de país en los datos fiscales está vacío. o no tiene el formato correcto.	En la ventana Datos fiscales de la empresa, bloque Dirección, escribe el Código país con dos letras, como `ES`. Ver Editar los datos fiscales.
Crea tu primer ejercicio contable.	Crea el ejercicio en Configuración → Empresa → Ejercicios. Ver Ejercicios.
Configura el ejercicio fiscal de la empresa.	Elige el ejercicio en Ejercicio, tarjeta Contabilidad de Configuración.
Asignar numeración de asientos al ejercicio	Abre el ejercicio y asígnale su serie de numeración de asientos.
Configura la numeración de Productos de la empresa.	Elige la serie en Numeración de productos, tarjeta Productos de Configuración.
Configura logo para factura.	Escribe la dirección de la imagen en URL logo para facturas, tarjeta General. Ver Logo y plantilla de factura.
Configura el estado inicial de tus ventas. o Configura el estado de ventas cobradas.	Elige Estado inicial de ventas y Estado ventas cobradas, tarjeta Ventas, grupo Estados. No sale si marcas Estados de venta personalizados. Ver Estados de venta.
Configura el estado inicial de tus compras. o Configurar el estado de compras.	Elige Estado inicial de compras y Estado compras pagadas, tarjeta Compras, grupo Estados. No sale si marcas Estados de compra personalizados. Ver Estados de compra.

Pymes

Aviso	Cómo se resuelve
Registra tu primer producto o servicio.	Da de alta un producto en Productos.
Crea tu primer impuesto para poder facturar correctamente.	Crea el impuesto en Impuestos y retenciones.
No existe un impuesto marcado como suplido.	Crea un impuesto llamado Suplidos y márcalo como suplido. Ver El impuesto de suplidos.
El impuesto llamado 'X' debe estar marcado como suplido. o El impuesto marcado como suplido debe tener un nombre relacionado con 'Suplido'.	El nombre y la marca van juntos. Solo los impuestos llamados Suplido, Suplidos, Gasto o Gastos Suplidos llevan la marca de suplido.
Impuesto sin causa de sujeción/exención definida.	Rellena ES - Tipo y ES - Causa (Sujeción) en la ficha del impuesto.
Configura tu primera categoría de venta. o de compra	Crea la categoría en Configuración → Ventas / Ingresos → Categorías o en Compras / Gasto → Categorías.
Crea una categoría de venta llamada 'Suplidos'. o de compra	Crea la categoría con ese nombre exacto. La ventana de venta exige que una línea de suplido lleve la categoría Suplidos y un impuesto marcado como suplido. Ver Suplidos.
Tipo de venta «X»: sin libro de registro. o El tipo de compra «X» no tiene un libro de registro asignado.	Asigna el libro en la ficha del tipo. Ver Libros de ventas y Libros de compras.
Tipo de venta «X»: sin numeración ordinaria., rectificativa o para presupuestos	Asigna las tres numeraciones en la ficha del tipo de venta. Ver Numeraciones.
numeración ordinaria sin serie., serie ordinaria termina en número sin separador. o separador distinto a '-' (y lo mismo para rectificativas y presupuestos)	Abre la numeración, ponle serie y usa el guion como separador.
Tipos de venta cuyo nombre indica su situación, como Simplificada, Nacional, OSS, VIES o Ingresos.	El diagnóstico compara su configuración con la habitual de esa situación: retención, impuesto predeterminado, validación del NIF en AEAT y en VIES, países permitidos y nota de la factura. En una simplificada, el importe máximo es 400 o 3000. Ajusta lo que avise. Ver Tipos de venta por situación.
Una factura de venta tiene un IVA tecleado a mano que no cuadra con sus líneas. (o de compra, o varias)	Revisa esas facturas: la cuota escrita se separa más de un céntimo de la que sale de la base. Si la diferencia es la correcta, déjalas como están.
El tipo de compra «X» debe bloquear la generación de asientos.	Sale en los tipos de compra de nóminas. Desmarca Disponible en contabilidad automática: los asientos de nóminas se crean desde Nóminas.

Contabilidad

Aviso	Cómo se resuelve
Configura el número de dígitos en subcuentas. o en Cuentas Oficiales.	Rellena Dígitos cuentas auxiliares y Máx. dígitos cuentas oficiales, tarjeta Contabilidad de Configuración.
Reduce o Aumenta los dígitos	Las cuentas oficiales llevan al menos 4 dígitos y menos que las subcuentas. Las subcuentas, entre 6 y 12.
Nombra cada categoría de compra igual que su subcuenta contable.	Es una sugerencia fija: sale siempre con Gestión contable. Pon a cada categoría de compra el nombre de su subcuenta.

Inventario

Aviso	Cómo se resuelve
Crea tu primer almacén.	Crea el almacén en Configuración → Almacenes → Almacenes. Ver Almacenes.
Configura la numeración de lotes de la empresa.	Elige la serie en Numeración de lotes, tarjeta Productos de Configuración. Ver Lotes y movimientos de inventario.

Tesorería

Aviso	Cómo se resuelve
Crea tu primera cuenta bancaria.	Da de alta la cuenta en Cuentas Bancarias.
Define tu primera regla de clasificación de movimientos bancarios.	Crea la regla en Configuración → Bancos → Reglas de Clasificación. Ver Clasificar movimientos.

RRHH

Qué revisa cada política, dónde está cada campo y dónde salen estos avisos fuera del Diagnóstico: Políticas de empleados.

Aviso	Cómo se resuelve
El empleado «X» no tiene un horario asignado.	Asígnale un horario. Ver Montar los horarios.
El empleado «X» no tiene activado el doble factor de autenticación. o El administrador «X»	La persona lo activa en su perfil de dinaup.com (Doble factor). En los administradores sale siempre; en el resto, según la política.
El empleado «X» no tiene una localización de trabajo asignada.	Resolver abre el formulario del empleado: elige su localización de trabajo y pulsa Guardar.
El empleado «X» no tiene un almacén predeterminado para el TPV.	Solo sale con Gestión de inventario físico marcado. Resolver abre el formulario del empleado: elige el almacén y pulsa Guardar. Ver Dar almacenes a un empleado.
El empleado «X» no tiene un calendario de festivos asignado.	Elige el calendario en Festivos de su ficha. Ver Calendario de festivos.
Un empleado tiene dos contratos que se pisan.	Resolver abre la lista de contratos: ajusta las fechas de inicio y fin. Ver Contratos.

Cuándo pasarlo

Al terminar la configuración inicial, antes de la primera factura.
Después de crear tipos, impuestos, categorías o empleados nuevos.
Cuando algo no aparece donde debería: un tipo que no sale en el TPV, una factura que no sale en ningún libro, una venta que no se puede contabilizar.

Para lo que falta por registrar o contabilizar en el día a día, Ponerse al día.

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