Dinaup DocsPresupuestos
Prepara ofertas sin efecto fiscal, envíalas al cliente y conviértelas en venta desde su flujo cuando las acepten.
Un presupuesto es la oferta que envías antes de vender: sin numeración de factura, sin IVA devengado y sin tocar el stock. Está en Pymes → Preventa → Presupuestos y, cuando el cliente acepta, genera la venta desde su flujo.
Antes de empezar
- Permiso de lectura sobre la sección de presupuestos de venta.
- Un tipo de venta marcado como Disponible, con su serie de numeración de presupuestos.
La pantalla
La pestaña Presupuestos lista los presupuestos con importe, estado y fecha. Las dos pestañas con icono del final son Notas visibles para toda la organización y Notas personales.
La barra tiene un botón por cada tipo de venta disponible, que abre la ventana de venta en modo presupuesto con ese tipo. Los tipos con TPV Modo táctil abren la ventana táctil. Dentro de la app TPV, solo salen los tipos disponibles en TPV.
Crear un presupuesto
Pulsa el botón del tipo de venta y elige el cliente en Datos fiscales (o créalo desde el mismo selector).
Añade las líneas con unidades, precio y descuentos. El precio llega del catálogo de su tipo de cliente.
Pulsa Aceptar. El presupuesto se numera en la serie de presupuestos del tipo.
Imprimir abre el documento con una plantilla de presupuestos; el desplegable cambia a otra. Dentro del documento, Enviar por email abre la vista previa del correo, como en Enviar una factura por email.
Convertirlo en venta
Abre el presupuesto y pulsa Flujo. En el bloque Ventas, Agregar venta crea una factura con sus líneas ya cargadas. Admite varias ventas sobre el mismo presupuesto: pasa de Pendiente de facturar a Completado cuando lo facturado cubre el Total presupuesto.
La venta enlaza a su origen con Abrir el presupuesto del que nace esta operación, y su Flujo de la operación lo muestra como Origen.
Si antes de facturar hay que preparar o servir algo, pasa por un pedido: el pedido reserva stock y sigue la entrega; el presupuesto no.