Dinaup DocsPresupuestos
Prepara ofertas sin efecto fiscal, envíalas al cliente y conviértelas en venta desde su flujo cuando las acepten.
Un presupuesto es la oferta que envías antes de vender: conceptos, precios y total, sin numeración de factura, sin IVA devengado y sin tocar el stock. Está en Pymes → Preventa → Presupuestos y, cuando el cliente acepta, genera la venta desde su propio flujo.
Antes de empezar
- Permiso de lectura sobre la sección de presupuestos de venta.
- Al menos un tipo de venta marcado como Disponible, con su serie de numeración de presupuestos. Los presupuestos se numeran en esa serie, no en la de facturas.
La pantalla
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Presupuestos | El listado, con importe, estado y fecha. Pulsa uno para abrirlo. |
Al final, dos pestañas con icono y sin texto guardan las notas de esta pantalla: Notas visibles para toda la organización y Notas personales.
La barra muestra un botón por cada tipo de venta disponible. El botón abre la ventana de venta en modo presupuesto con ese tipo aplicado: serie, impuestos y validaciones. Los tipos con TPV Modo táctil se distinguen por su icono y abren la ventana táctil. Dentro de la app TPV, la misma barra solo muestra los tipos disponibles en TPV.
Crear un presupuesto
Pulsa el botón del tipo de venta. Elige el cliente en Datos fiscales; si no existe, créalo desde el mismo selector.
Añade las líneas: productos, servicios o conceptos libres, con unidades, precio y descuentos. El precio llega del catálogo del cliente (su tipo de cliente decide qué tarifa se aplica).
Pulsa Aceptar. El presupuesto recibe su número en la serie de presupuestos del tipo. Imprimir abre el documento con una plantilla de impresión de presupuestos; el desplegable de plantillas cambia a otra. Dentro del documento, Enviar por email abre la vista previa del correo, igual que en Enviar una factura por email.
Convertirlo en venta
Abre el presupuesto y pulsa Flujo. La ventana muestra el Total presupuesto y el bloque Ventas:
- Agregar venta crea una factura a partir del presupuesto, con sus líneas ya cargadas. La revisas y la guardas como cualquier factura emitida.
- Cada venta generada aparece debajo, y el presupuesto pasa de Pendiente de facturar a Completado cuando lo facturado cubre el importe.
La venta guarda de dónde nace: en su cabecera, el enlace Abrir el presupuesto del que nace esta operación vuelve al presupuesto, y el bloque Flujo de la operación de la venta lo muestra como Origen.
Si antes de facturar hay que preparar o servir algo, el camino es presupuesto, pedido y venta. Un pedido reserva stock y sigue la entrega; un presupuesto no.