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La portada de Pymes: accesos a venta, cliente y producto, el siguiente paso de la configuración mientras falte algo, la tesorería y las últimas ventas.
Inicio es la pantalla que abre Pymes, y vuelves a ella desde Pymes → Inicio. La cabecera lleva el nombre de tu empresa y los botones del día a día. Mientras falte algo por configurar, una tarjeta propone el siguiente paso. Debajo están la tesorería y las últimas ventas. Los pasos de la configuración, uno a uno, están en Tu primera factura.
La cabecera
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nueva venta | Abre la ventana de venta con una factura nueva. |
| Nuevo cliente | Abre Agregar Cliente. Al guardar, abre la ficha del cliente. |
| Nuevo producto | Abre el asistente Nuevo producto. Ver Productos. |
| Icono del ojo | Muestra u oculta los importes de la pantalla. Su rótulo dice Mostrar los importes u Ocultar los importes. |
| Modo guía | Abre el recorrido por la app. |
Nueva venta y Nuevo cliente salen con permiso sobre las ventas; Nuevo producto, con permiso sobre los productos.
Importes ocultos
Los importes de la tesorería y de las últimas ventas salen tapados con ****. Pulsa el icono del ojo de la cabecera para verlos y otra vez para taparlos. El estado vale para esa pestaña del navegador y no se guarda: al recargar, o en una pestaña nueva, los importes vuelven a salir tapados.
El siguiente paso
Mientras la empresa no esté configurada, la tarjeta grande propone qué hacer. Dinaup revisa la configuración en este orden y la tarjeta muestra el primer paso pendiente:
| Cuando falta | La tarjeta dice | Botones |
|---|---|---|
| Datos fiscales | Completa los datos fiscales. NIF, razón social y dirección son obligatorios para poder facturar. | Completar datos abre los datos fiscales de la empresa. |
| Ejercicio | Crea el ejercicio fiscal. Sin ejercicio no se pueden contabilizar facturas ni nóminas. | Ir a configuración abre la Configuración; el ejercicio se crea en Empresa → Ejercicios. |
| Cuadro de cuentas | Instala el cuadro de cuentas. Importa el Plan General Contable para generar asientos. | Importar PGC abre el importador de cuentas oficiales. Ver cuadro abre Cuentas. |
| Impuestos | Crea tu primer impuesto. Sin impuestos no se calculan bien las facturas. | Nuevo impuesto abre la ficha de un impuesto. Ver impuestos abre la lista (Impuestos y retenciones). |
| Primera venta | Emite tu primera factura. Dinaup calcula el IVA y genera el PDF. | Nueva factura abre la ventana de venta. Ver facturas abre Facturas Emitidas. |
| Primera compra | Registra tu primera factura de gasto. Sube un PDF o una foto y Dinaup extrae proveedor, base, IVA y total. | Subir factura abre la pestaña Archivos de Facturas Recibidas. |
| Cuenta bancaria | Conecta tu primera cuenta bancaria. Importa extractos y concilia movimientos contra facturas. | Añadir banco abre Cuentas Bancarias. |
Bajo el texto, la tarjeta muestra cada comprobación con su estado. Cada una se marca sola en cuanto el dato existe. Con todas hechas, la tarjeta desaparece.
Tesorería
La tarjeta Tesorería lista cada cuenta bancaria, con su IBAN, y cada caja, las dos con su saldo. Al pie va el Total. Un saldo negativo sale en rojo. Si hay cuentas marcadas para mostrarse en la página principal, solo salen esas.
- Pulsa una cuenta para abrirla en Cuentas Bancarias. Una caja abre Cajas.
- Bancos abre la lista de cuentas bancarias. El botón de refresco recarga el panel entero.
- Sin cuentas ni cajas, la tarjeta dice Sin cuentas ni cajas y ofrece Cuentas bancarias.
La tarjeta sale con permiso sobre las cuentas bancarias.
Últimas ventas
La tarjeta Últimas ventas lista las seis facturas más recientes con Fecha, Número, Cliente, Total y Cobro. La columna Cobro dice Cobrada, Parcial, Pendiente o Sin importe. Pulsa una fila para abrir la factura; Ver todas abre Facturas Emitidas.
Sin ventas, la tarjeta dice Sin ventas y ofrece Nueva venta. Sale con permiso sobre las ventas.
Si el panel no carga, sale No se ha podido cargar el panel del día. con el motivo. Pulsa Reintentar.
Modo guía
Modo guía abre un recorrido en siete bloques: Antes de empezar, Fiscal, Contable, Laboral, Tesorería, Inventario y Entidades. Cada bloque explica una pieza de la app, y los seis últimos terminan con el botón que abre su pantalla: Ir a Facturas, Ir a Asientos, Ir a Nóminas, Ir a Bancos, Ir a Productos e Ir a Clientes.