Dinaup DocsFirmar documentos con clientes y empleados
Envía un PDF suelto a firmar, o deja preparados los documentos recurrentes como tipos de solicitud para que cada ficha los genere y reclame.
Un PDF suelto se envía a firmar desde Firmas. Los documentos que firmas siempre (protección de datos, contratos) se preparan como tipos de solicitud y se envían desde la ficha del cliente o del empleado con sus datos ya puestos.
Antes de empezar
- La licencia de Pymes.
- Para los documentos recurrentes, un documento dinámico de Flex por cada uno: Documentos para firmar.
Un PDF suelto
En Firmas, pulsa Enviar PDF a firmar. Sube el PDF y ponle el Título del documento que ve el firmante.
Añade cada firmante con su Nombre y apellidos y su Email. Sin email, copia su enlace o enséñale el QR.
Elige la Validez del enlace y pulsa Enviar a firmar. Cuando firme el último, descarga el Firmado y el Dossier desde la fila, y Aprueba la solicitud para archivarla.
Los documentos que firmas siempre
Crea el tipo
En Configuración → Firmas, crea un tipo por documento con su documento dinámico y su relevancia: Requerido si la ficha debe reclamarlo, Importante para listarlo sin reclamar, Ordinario para lo demás.
Envía desde la ficha
Abre el cliente o el empleado. La tarjeta Firmas muestra una línea por tipo con su estado y su botón: Enviar a firmar, Reenviar si sigue pendiente o Volver a firmar para una versión nueva. Se abre el documento con los datos de la ficha y desde ahí lo mandas.