Dinaup DocsFirmar documentos con clientes y empleados
Envía un PDF suelto a firmar, o deja preparados los documentos recurrentes como tipos de solicitud para que cada ficha los genere y reclame.
Dos maneras de firmar en Pymes. Un PDF suelto se envía desde Firmas. Los documentos recurrentes (protección de datos, contrato de servicio, contrato de trabajo) se dejan preparados como tipos de solicitud y se envían desde la ficha de cada cliente o empleado con sus datos ya puestos.
Antes de empezar
- La licencia de Pymes.
- Para los documentos recurrentes, un documento dinámico de Flex por cada uno: Documentos para firmar.
Un PDF suelto
En Firmas, Enviar PDF a firmar. Sube el PDF y ponle el Título del documento que va a ver el firmante.
Añade cada firmante con su Nombre y apellidos y su Email. Sin email, copias su enlace o le muestras el QR para que firme desde el móvil.
Elige la Validez del enlace y pulsa Enviar a firmar. Cuando firme el último, descarga el Firmado y el Dossier desde la fila, y Aprueba la solicitud para archivarla en tu Dinaup.
Los documentos que firmas siempre
Crea el tipo
En Configuración → Firmas, sección Tipos de Solicitudes de Firma, crea uno por documento. Asígnale su documento dinámico (de ahí salen el contenido y los datos de la ficha) y su relevancia: Requerido para lo que la ficha debe reclamar, Importante para listarlo sin reclamar, Ordinario para lo demás.
Envía desde la ficha
Abre un cliente o un empleado. La tarjeta Firmas muestra una línea por tipo con su estado. El botón indica lo que va a pasar: Enviar a firmar la primera vez, Reenviar si sigue pendiente, Volver a firmar si quieres una versión nueva. Al pulsarlo se abre el documento con los datos de la ficha y desde ahí lo mandas.
Sigue y aprueba
La ficha lo reclama en su cabecera mientras falte un documento Requerido. En Firmas sigues todos los envíos y apruebas los terminados: al aprobar, el firmado y el dossier se archivan en la ficha y se ejecutan los automatismos de la sección.