Clientes

Pymes → Entidades → Clientes es la lista de las personas y empresas a las que vendes. Un cliente es una entidad con la marca Es cliente; la misma ficha puede ser también proveedor. Cuando emites una factura, el cliente sale de aquí.

Antes de empezar

• Permiso de lectura sobre la sección de ventas: sin él, la entrada no sale en el menú. El botón Cliente pide además permiso sobre las entidades.
• Para validar NIF contra la AEAT y contra VIES no hace falta configurar nada: los botones están en la ficha de datos fiscales.

La pantalla

La pestaña Clientes lista las entidades marcadas como cliente, con buscador y filtros por columna. El botón Cliente abre el alta; el + junto a Clientes, en el menú, también. Pulsa una fila para editar la ficha.

La ficha de cliente

El alta abre la ventana Agregar Cliente; una ficha ya creada abre Edición Entidad. Las dos tienen varias pestañas.

General

• Título, o Título automático para componerlo con el nombre.
• Datos: Personal (Nombre, Apellidos, NIF/CIF) o Empresa (Razón social, ID fiscal), más Email y Teléfono.
• Detalles: los Datos fiscales y la Dirección de envío asociados, y las marcas Es cliente y Es proveedor.
• Configuración cliente: Tipo venta, Impuesto, Tipo de cliente y Cuenta contable (430). El tipo de venta clasifica sus operaciones en los libros de registro. El impuesto es el que se aplica a sus ventas. El tipo de cliente decide sus catálogos de precios y descuentos. La cuenta contable es la subcuenta con la que se contabilizan sus ventas y cobros. Si está vacía, ver Qué cuenta usa la contabilidad automática.
• Configuración proveedor, si también lo es: Tipo compra, Impuesto, Categoría y Cuenta contable (400/410).

Los cuatro datos de configuración son opcionales: vacíos, se aplican los valores predeterminados de la empresa. Las retenciones y el recargo de equivalencia se configuran en la ficha ya guardada. En un alta, Siguiente guarda los datos básicos y abre el resto de la ficha.

Los valores de esta configuración son los que la ventana de venta carga al elegir al cliente. Cada operación admite otros valores.

Datos fiscales

La ficha de Datos fiscales guarda la identificación y la dirección con las que se factura. Distingue Persona física y Empresa, y en el bloque España tiene el Tipo de NIF y el botón Comprobar NIF, que valida el número contra la AEAT. Si una factura digitalizada trae datos distintos de los de la ficha, la ventana lo avisa y ofrece aplicarlos. Guardar rechaza datos incoherentes; Forzar guardado los acepta. Qué Tipo de NIF elegir y qué datos pide un cliente de otro país están en Facturar a un cliente extranjero.

Dirección de envío

Una entidad puede tener varias direcciones de envío, cada una con Título (por ejemplo, Casa), Dirección y Destinatario (nombre y apellidos, NIF, email, teléfonos y anotaciones). Copiar de datos fiscales rellena la dirección con la fiscal. Una dirección ya usada en pedidos o ventas dice Esta dirección está en uso y se edita en Modo corrección: al guardar se crea una nueva y la anterior se desactiva, para no alterar documentos emitidos.

Con Direcciones estrictas activo en Configuración de Play → Pymes, la revisión en vivo valida el código postal, el municipio y el país contra el callejero del INE, y propone correcciones.

Firmas

Los documentos que este cliente tiene que firmar: una línea por cada tipo de solicitud de firma configurado, con su estado y el botón para enviarla. Ver Firmas.

Estadísticas

El Análisis de actividad del cliente: total facturado, total comprado, saldo de movimientos bancarios, número de facturas emitidas y recibidas y de movimientos. Debajo, por pestañas: Ventas (ticket medio, factura mayor, ventas por tipo de factura, facturas por estado), Compras (compras por tipo) y Bancos (importe medio, desglose por tipo y por cuenta bancaria).

Análisis

El Investigador de entidad cruza todo el histórico (ventas, compras, presupuestos, pedidos y movimientos bancarios), y Yudo analiza el cuadre. Abrir investigador muestra los cinco bloques con sus totales y un menú de Acciones. Las acciones: analizar el cuadre de ventas o de compras contra los movimientos bancarios, redactar un mensaje con el historial de pagos, listar facturas sin cobrar o movimientos sin factura, o resumir la relación económica. Sin servicios de IA en la empresa, la pestaña dice IA no disponible.

Preguntas frecuentes