Clientes

Pymes → Entidades → Clientes lista las personas y empresas a las que vendes. Un cliente es una entidad con la marca Es cliente; la misma ficha puede ser también proveedor (marca Es proveedor) y aparecer en las dos listas.

Antes de empezar

Permiso de lectura sobre la sección de ventas; el botón Cliente pide además permiso sobre las entidades.

La pantalla

La pestaña Clientes tiene buscador y filtros por columna. Cliente, o el + junto a Clientes en el menú, abre el alta; pulsa una fila para editar.

La ficha de cliente

El alta abre Agregar Cliente; una ficha existente, Edición Entidad. En un alta, Siguiente guarda lo básico y abre el resto de pestañas.

General

• Título, o Título automático.
• Datos: Personal (Nombre, Apellidos, NIF/CIF) o Empresa (Razón social, ID fiscal), Email y Teléfono.
• Detalles: los Datos fiscales, la Dirección de envío y las marcas Es cliente y Es proveedor.
• Configuración cliente: Tipo venta (su libro de registro), Impuesto, Tipo de cliente (sus precios y descuentos) y Cuenta contable (430). Si la cuenta está vacía, ver Qué cuenta usa la contabilidad automática.
• Configuración proveedor, si también lo es: Tipo compra, Impuesto, Categoría y Cuenta contable (400/410).

Vacíos, se aplican los valores de la empresa. La ventana de venta los carga al elegir al cliente y cada operación admite otros. Las retenciones y el recargo de equivalencia se configuran en la ficha ya guardada.

Datos fiscales

La identificación y la dirección con las que se factura, como Persona física o Empresa. El bloque España tiene Tipo de NIF y Comprobar NIF, que valida contra la AEAT. Si una factura digitalizada trae otros datos, la ventana lo avisa y ofrece aplicarlos. Guardar rechaza datos incoherentes; Forzar guardado los acepta. Un cliente de otro país: Facturar a un cliente extranjero.

Cambiar los datos fiscales no altera las facturas emitidas: aplica a las siguientes.

Dirección de envío

Cada dirección tiene Título, Dirección y Destinatario (nombre, NIF, email, teléfonos y anotaciones). Copiar de datos fiscales copia la fiscal. Una dirección usada en pedidos o ventas dice Esta dirección está en uso y se edita en Modo corrección: al guardar se crea otra y la anterior se desactiva.

Con Direcciones estrictas en Configuración de Play → Pymes, la revisión en vivo valida código postal, municipio y país contra el callejero del INE y propone correcciones.

Firmas

Una línea por cada tipo de solicitud de firma, con su estado y el botón para enviarla. Ver Firmas.

Estadísticas

El Análisis de actividad: facturado, comprado, saldo bancario y recuentos. Debajo, las pestañas Ventas, Compras y Bancos con su desglose.

Análisis

Abrir investigador abre el Investigador de entidad: ventas, compras, presupuestos, pedidos y movimientos bancarios con sus totales, y un menú de Acciones con Yudo (cuadre de ventas o compras contra el banco, mensaje con el historial de pagos, facturas sin cobrar, movimientos sin factura, resumen de la relación). Sin IA en la empresa, dice IA no disponible.