Dinaup DocsControl de gastos y compras
Reenvía el email del proveedor o suelta el PDF, deja que la IA extraiga los datos y agrupe por proveedor, y contabiliza en lote.
El circuito de compras en Dinaup tiene tres entradas (el buzón de email, la subida a mano y el alta directa) y una sola salida: la revisión en lote, donde confirmas cada factura con el documento al lado. El circuito se monta una vez; después, el día a día es subir y confirmar.
Antes de empezar
- Los tipos de compra con su libro, y las categorías con las que quieres ver el gasto en Análisis.
- Los impuestos que aparecen en tus facturas de compra, incluido el de inversión del sujeto pasivo si compras en la UE.
Monta el circuito
Reparte la dirección del buzón
En la pestaña Archivos de Facturas Recibidas, copia la dirección de email que aparece junto a Buzón al día o en el banner Recibe facturas por email. Dásela a los proveedores que te facturan por correo, o reenvía allí las facturas desde tu correo: cómo hacerlo en Gmail y en Outlook, en Reenviar las facturas al buzón de Dinaup. Otros Gastos lee el mismo buzón: los adjuntos entran en la cola de la pantalla desde la que los importas.
Sube lo que no llega por email
Pulsa Nuevos y suelta los PDF o las fotos. Un archivo repetido no se duplica. Los que ya están en Drive entran con Dinaup Drive.
Analiza
Pulsa Analizar N, elige Equilibrado (o Profundo para facturas complicadas) y espera la barra de progreso. La IA extrae proveedor, bases, impuestos, retenciones y conceptos.
Pon al día los proveedores
La cola se agrupa por proveedor. Para un proveedor nuevo, Crear lo da de alta con los datos leídos. Para uno con Sin datos fiscales, Configurar abre su ficha; Sugerir propone tipo de compra, categoría e impuesto, y Aplicar configuración los guarda. Con el proveedor completo, sus facturas siguientes entran ya clasificadas.
Contabiliza en lote
Pulsa Revisar en lote (N). Cada documento se abre con la factura al lado: comprueba, corrige lo que haga falta y Guardar y siguiente. Saltar lo deja para después; Rechazar lo descarta. Al terminar, el resumen indica cuántas has contabilizado.
El día a día
- Cada día, el banner muestra cuántos correos esperan (N en buzón). Pulsa Importar facturas del email y después Analizar N. Si sale No se ha podido leer el buzón, pulsa Comprobar buzón para volver a intentarlo.
- Un proveedor recurrente que no ha facturado aparece en Ponerse al día; un PDF olvidado en la cola, también.
- Lo que el banco cobra sin factura (impuestos, Seguridad Social, comisiones) no pasa por aquí: se da de alta desde el movimiento bancario al conciliar.
Cuando la lectura falla
- Auditar config. revisa las facturas pendientes y lista lo que falta en tu configuración (un impuesto, un libro, una categoría), por prioridad.
- Re-analizar pasa la IA otra vez por la cola con la configuración corregida.
- En el detalle de un documento, si la suma de conceptos no coincide con las bases, la ventana lo indica con la diferencia; re-analiza en Profundo o corrige a mano en la revisión.
Al final del mes, el panel de Contabilidad genera los asientos de las compras y de sus pagos en bloque.