Dinaup DocsMigrar desde otro programa
El orden para pasar a Dinaup desde tu programa anterior: cuadro de cuentas, listados en bloque, facturas ya emitidas y extractos del banco.
Cada tipo de dato entra en Dinaup por su propia pieza: no hay un importador único desde otro programa. Los pasos siguen el orden en que cada pieza necesita la anterior.
Antes de empezar
- La empresa configurada: datos fiscales, ejercicio, impuestos y tipos de venta. Los pasos, en Tu primera factura.
- Los datos de tu programa anterior exportados a Excel o CSV: el cuadro de cuentas, los listados y los extractos del banco.
El recorrido
Carga el cuadro de cuentas
En Pymes → Contabilidad → Cuentas, Importar desde excel carga el cuadro que exportaste: en Detección de formato, comprueba la Columna código y la Columna nombre. Las cuentas que ya existen se omiten. Para partir del plan oficial, Importar oficiales instala las cuentas del Plan General Contable. Ver Cuentas.
Importa los listados simples
En Configuración → Importador, Importar datos vuelca un Excel o CSV en una sección sin líneas, como productos, contactos, conceptos o tarifas. Asigna cada columna a un campo y revisa las filas antes de importar. Ver Importador.
Registra las facturas ya emitidas
Las facturas que emitió tu programa anterior se registran con un tipo de venta marcado como Factura emitida por otro software, y conservan su número original. El Importador no admite ventas porque llevan líneas: para cargarlas en bloque, usa la API o el SDK. Ver Registrar facturas emitidas por otro software.
Importa los extractos del banco
Crea una cuenta bancaria por cada IBAN e importa su extracto en CSV o Excel con Importar extracto. Para no conciliar los movimientos anteriores al cambio, pon la fecha de inicio en Conciliar desde, en la pestaña Registro de la cuenta. Ver Importar el extracto.
Después
- El Diagnóstico revisa la configuración que queda pendiente.
- Existencia de proveedores, en Utilidades, cruza el listado de proveedores de tu programa anterior con los que ya tienes.
- Configurar la conciliación prepara los tipos de movimiento y las reglas que clasifican lo importado.
- Si cambias de programa con el año empezado, los saldos de partida y las facturas pendientes de antes se traen como explica Empezar a mitad de ejercicio.