Ventas e ingresos

Los tipos de venta y sus campos, los estados, las categorías con su cuenta contable, los libros de registro y la estructura que los une.

El bloque Ventas / Ingresos de Configuración tiene cinco entradas: Tipos, Estados, Categorías, Libros y Estructura. Entre todas deciden cómo se numera, se grava, se valida y se clasifica cada factura emitida. Qué revisar de un tipo antes de la primera factura está en Tu primera factura. La plantilla con la que se imprime cada tipo está en Logo y plantilla de factura.

Cómo se relacionan

El libro agrupa facturas por su naturaleza fiscal (nacionales, simplificadas, intracomunitarias, exportaciones) y es lo que se exporta.
El tipo es la configuración de la factura: serie, impuesto, validaciones, políticas. Varios tipos pueden compartir libro (una simplificada de mostrador y un ticket del TPV van al mismo libro de simplificadas).
La categoría clasifica la venta por línea de negocio y lleva la cuenta de ingresos.
El estado sigue el ciclo de la factura, si activas estados personalizados.

Tipos

Un tipo de venta define cómo se comporta una factura. Sus campos:

Campo	Qué hace
Disponible	El tipo se puede usar. Desmárcalo para retirarlo sin borrarlo.
Disponible en TPV	Aparece en el TPV. En Pymes se ven todos los tipos; en el TPV solo los marcados.
TPV Modo táctil	Abre la ventana táctil, para pantallas sin teclado.
Libro registro	El libro al que van sus facturas.
Numeraciones ordinaria, de presupuestos y de rectificativas	Las series que numeran cada documento.
Impuesto	Fuerza un impuesto que sobrescribe el de los productos. Un tipo intracomunitario con impuesto al 0 % no obliga a cambiar el IVA de cada producto.
Retención	Aplica una retención a todas las ventas del tipo (IRPF en servicios profesionales).
Categoría de venta	Sustituye la categoría de los productos en las facturas de este tipo.
Inclusión de impuestos	Si la factura se confecciona con los importes con impuestos incluidos o sin ellos.
Importe máximo	Tope del total, por ejemplo el límite legal de las simplificadas.
Es un ingreso sin factura	Trata la operación como un ingreso contable sin factura: subvenciones, devoluciones de impuestos. Ver Otros Ingresos.
Factura emitida por otro software	Registra facturas ya emitidas por otro sistema, con su número original y sin serie propia. Ver Facturas de otro software.
Disponible en contabilidad automática	Sus facturas entran en el generador de asientos.
Políticas de rellenado de Cliente y de Datos Fiscales	Si el cliente y sus datos fiscales son obligatorios, opcionales o no se piden.
Validación de NIF en AEAT y en VIES	Sin restricción, Debe estar dado de alta o No debe estar. Qué comprueba la ventana al facturar: Al emitir la factura.
Países permitidos y Política de países	Una lista ISO 3166-1 alfa-2 (`ES,FR,IT`) con política Incluir o Excluir. Admite provincias: `ES[Ceuta]`, `ES[!Canarias]`.
Sin envíos	No pide dirección de envío.
Mostrar en el panel de envíos pendientes	Sus ventas aparecen en el picking y en las integraciones de envío.
Impedir seleccionar Conceptos, Productos o Recursos	Limita qué tipo de línea admite la venta.
Mostrar en el Área de Clientes	Sus facturas se muestran en el área de clientes.

El Diagnóstico reconoce en el nombre del tipo palabras como Simplificada, Ticket, Nacional, OSS, VIES o Ingresos, y avisa si la configuración no es la habitual para esa situación. Los ajustes recomendados por situación están en Tipos de venta por situación.

Estados

El catálogo de estados de las facturas, con su nombre y su color. Cada venta nace en el Estado inicial de ventas y pasa al Estado ventas cobradas cuando se cobra entera.

Los dos se eligen en la ventana Configuración del menú de usuario, tarjeta Ventas, grupo Estados (Configuración de Play). Si faltan, Facturas Emitidas los pide al entrar con Se requiere configurar los estados de venta: elige los dos y pulsa Guardar configuración.

Categorías

Una categoría de venta clasifica la venta por línea de negocio (servicios, productos, cursos) y responde a la pregunta "de qué es esta venta". El tipo responde a "cómo se factura". Conviven en la misma factura.

La categoría llega a la línea desde el producto; un tipo de venta con categoría la sobrescribe; en una venta se fija para todos los conceptos desde el bloque Categoría de los parámetros.
Cada categoría lleva su cuenta contable de ingresos (grupo 70): con ella el generador de asientos imputa la línea.
Disponible TPV o Administración decide si aparece en el TPV.

Empieza con pocas categorías claras. Análisis agrupa los ingresos por categoría.

Libros

Los libros de registro de facturas emitidas. Dinaup trae Nacionales, Simplificadas, Intracomunitarias y Exportaciones. Un libro apenas tiene configuración: es la agrupación con la que se exporta en Exportación. Crea otro solo si tu asesoría necesita separar más.

Estructura

Estructura de libros de registro muestra cada libro con los tipos que agrupa y, aparte, los tipos sin libro asignado. Un tipo sin libro no se contabiliza en ningún libro y sus facturas no aparecen en las exportaciones: asígnale uno desde su ficha. La misma vista se abre desde Exportación con Ver estructura de libros.