Dinaup DocsFacturas Emitidas
Emite facturas de venta con el tipo de cada operación, registra sus cobros desde el flujo y envíalas al cliente por email.
Pymes → Ventas & Ingresos → Facturas Emitidas es donde emites y consultas las facturas de venta. Cada factura nace de un tipo de venta, que fija su serie, sus impuestos y sus validaciones. La ventana calcula bases, IVA y retención.
Antes de empezar
- Licencia de Pymes o de TPV, y permiso de lectura sobre la sección de ventas e ingresos.
- Los datos fiscales de la empresa completos.
- El Estado inicial de ventas y el Estado ventas cobradas elegidos. Si faltan, la pantalla los pide al entrar con Se requiere configurar los estados de venta (Estados).
- Al menos un tipo de venta marcado como Disponible, con su serie de numeración, y los impuestos que aplicas.
Con la empresa recién creada, Tu primera factura recorre estos requisitos en orden.
La pantalla
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Facturas emitidas | El listado de facturas, con número, cliente, estado, total y lo cobrado. |
| Conceptos | Las líneas de todas las facturas: qué se vendió, a quién y a qué precio. |
| Cobros | Los cobros registrados, con su caja o cuenta y su fecha. |
La barra muestra un botón por cada tipo de venta disponible (en el orden de la configuración). Dentro de la app TPV, la misma barra solo muestra los tipos disponibles en TPV. Los tipos con TPV Modo táctil abren la ventana táctil.
Emitir una factura
Pulsa el botón del tipo de venta que corresponde a la operación: nacional, simplificada, intracomunitaria, exportación. Qué tipo usar en cada caso está en Tipos de venta por situación. Para un cliente de otro país, sigue Facturar a un cliente extranjero.
En la cabecera, elige el cliente en Datos fiscales. El tipo de venta decide si el cliente es obligatorio y si su NIF se valida en la AEAT o en VIES. Ajusta Categoría, Envío, Almacén y Estado si el tipo los usa.
Añade las líneas. En cada una: Und, Precio, Dto. Unid. o Dto. %, Impuestos y Categoria. La ventana avisa en la línea si el precio es 0, si falta el impuesto o la categoría, o si sobrepasa el stock disponible del almacén.
Revisa el Total y pulsa Aceptar. La factura recibe su número en la serie del tipo. Al pie de la ventana, Imprimir abre el documento y Flujo abre cobros, movimientos, devolución y sustitución.
Los parámetros de la ventana
El panel de parámetros agrupa lo que no cabe en la cabecera. Casi todo llega rellenado desde el tipo de venta y la ficha del cliente.
| Bloque | Campos | Qué hace |
|---|---|---|
| Número | Serie, Número, Número de factura editable | Con serie de numeración, serie y número salen como automáticos. La casilla Número de factura editable deja teclearlos. |
| Categoría | Categoría | Se aplica a todos los conceptos y clasifica la operación en informes y análisis. |
| Tipo de cliente | Tipo cliente | Determina los catálogos de precios y los descuentos aplicables. |
| Envíos | Envíos automáticos | Sale solo en una venta nueva con direcciones de envío. |
| Impuestos [Todos los Conceptos] | Impuesto, Retención, Recargo de Equivalencia, Precio con Impuesto Incluidos | Impuesto, retención y precio con impuestos se completan desde el cliente y, si no están definidos ahí, desde el tipo. El recargo se copia siempre del cliente, y la exención de IVA, del tipo. Cambiar el impuesto aquí lo aplica a todos los conceptos. |
| Inventario | Almacén (Operación), Salida de inventario | De qué almacén sale la mercancía y si la salida es automática al completar la venta. El almacén sale de la ficha del empleado (Qué almacenes ve cada empleado en el TPV) y la salida se autocompleta desde el tipo de venta. Ver accesos muestra los almacenes de la empresa con Con acceso o Sin acceso para tu usuario. |
| Descuentos | DTO entidad %, DTO general %, DTO VIP %, DTO tipo entidad % | El de entidad viene de la ficha del cliente; los tres restantes se definen en Tipos de clientes. Los porcentajes se suman entre sí. |
| Rectificativa | Rectificando, Modo rectificación | La factura que se corrige y si se rectifica por diferencia o por sustitución. Ver Rectificativas y devoluciones. |
| Avanzado | Gasto suplido en, Fecha contable, Fecha operación | Las fechas que deciden el trimestre. Ver Fechas e importes. |
| Bases | Base imponible, Cuota IVA, Cuota RE, Base Exenta, Editar bases manualmente | Las bases calculadas y la opción de corregirlas a mano. |
Cobrar una factura
Abre la factura y pulsa Flujo. En el bloque Cobro:
Comprueba Total factura, Cobrado y Pendiente.
Escribe el Importe a cobrar (por defecto, lo pendiente), elige la Caja / cuenta bancaria por la que entra el dinero y pulsa Cobrar.
El cobro aparece en la lista del bloque y en la pestaña Cobros de la pantalla. Cuando lo pendiente llega a cero, el bloque marca Completado y Ver cobros despliega la lista.
Un cobro registrado aquí no está aún atado al extracto del banco: eso se hace en Conciliar, y conciliar una factura desde el banco registra también su cobro. Lo que sigue pendiente lo reúne Por cobrar.
El mismo flujo muestra las Salidas de inventario de la venta (pendientes y completadas), las Entradas por devolución y los bloques Devolución y Sustitución.
Una factura ya emitida
- Correcciones. La devolución de una factura y su sustitución por otra se hacen con una rectificativa, desde los bloques Devolución y Sustitución del flujo.
- Estados. La factura nace en el Estado inicial de ventas y pasa al Estado ventas cobradas cuando se cobra entera. Ver Estados.
- Impresión y envío. Imprimir abre el documento con la plantilla del tipo de venta; el desplegable de plantillas cambia a otra. Dentro del documento, Enviar por email abre la vista previa del correo. Los pasos, en Enviar una factura por email; el logo y la plantilla, en Logo y plantilla de factura.
- Facturas emitidas con otro software. Un tipo de venta con Factura emitida por otro software registra en tus libros facturas que ya emitió otro sistema, con su número original. Cómo, en Facturas de otro software.