Dinaup DocsFacturas Emitidas
Emite facturas de venta con el tipo de cada operación, registra sus cobros desde el flujo y envíalas al cliente por email.
Pymes → Ventas & Ingresos → Facturas Emitidas es donde emites y consultas las facturas de venta. Cada factura nace de un tipo de venta, que fija su serie, sus impuestos y sus validaciones.
Antes de empezar
- Licencia de Pymes o de TPV, y permiso de lectura sobre la sección de ventas e ingresos.
- Los datos fiscales de la empresa completos.
- El Estado inicial de ventas y el Estado ventas cobradas elegidos. Si faltan, la pantalla los pide al entrar con Se requiere configurar los estados de venta (Estados).
- Un tipo de venta marcado como Disponible, con su serie, y los impuestos que aplicas.
Con la empresa recién creada, sigue Tu primera factura.
La pantalla
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Facturas emitidas | Número, cliente, estado, total y lo cobrado. |
| Conceptos | Las líneas de todas las facturas. |
| Cobros | Los cobros, con su caja o cuenta y su fecha. |
Cada pestaña pide permiso sobre su sección. La barra tiene un botón por cada tipo de venta disponible; en la app TPV, solo los disponibles en TPV. Los tipos con TPV Modo táctil abren la ventana táctil.
Emitir una factura
Pulsa el botón del tipo de venta de la operación. Cuál usar, en Tipos de venta por situación; para un cliente de otro país, Facturar a un cliente extranjero.
Elige el cliente en Datos fiscales. El tipo decide si es obligatorio y si su NIF se valida en la AEAT o en VIES. Ajusta Categoría, Envío, Almacén y Estado si el tipo los usa.
Añade las líneas con Und, Precio, Dto. Unid. o Dto. %, Impuestos y Categoria. La línea avisa si el precio es 0, si falta el impuesto o la categoría, o si sobrepasa el stock disponible del almacén.
Revisa el Total y pulsa Aceptar. La factura se numera en la serie del tipo.
Los parámetros de la ventana
Casi todo llega del tipo de venta y de la ficha del cliente.
| Bloque | Campos | Qué hace |
|---|---|---|
| Número | Serie, Número, Número de factura editable | Con serie, salen automáticos. Número de factura editable deja teclearlos; sin serie, el número se escribe siempre a mano. |
| Categoría | Categoría | Se aplica a todos los conceptos y clasifica la operación en informes. |
| Tipo de cliente | Tipo cliente | Decide los catálogos de precios y los descuentos. |
| Envíos | Envíos automáticos | Solo en una venta nueva con direcciones de envío. |
| Impuestos [Todos los Conceptos] | Impuesto, Retención, Recargo de Equivalencia, Precio con Impuesto Incluidos | Impuesto, retención y precio con impuestos llegan del cliente y, si no los tiene, del tipo. El recargo llega siempre del cliente y la exención de IVA, del tipo. Cambiar el impuesto aquí lo aplica a todos los conceptos. |
| Inventario | Almacén (Operación), Salida de inventario | El almacén sale de la ficha del empleado (Qué almacenes ve cada empleado en el TPV) y la salida automática, del tipo. Ver accesos muestra los almacenes con Con acceso o Sin acceso para tu usuario. |
| Descuentos | DTO entidad %, DTO general %, DTO VIP %, DTO tipo entidad % | El de entidad viene del cliente; los otros, de Tipos de clientes. Se suman entre sí. |
| Rectificativa | Rectificando, Modo rectificación | Ver Rectificativas y devoluciones. |
| Avanzado | Gasto suplido en, Fecha contable, Fecha operación | Las fechas que deciden el trimestre. Ver Fechas e importes. |
| Bases | Base imponible, Cuota IVA, Cuota RE, Base Exenta, Editar bases manualmente | Las bases calculadas y la opción de corregirlas a mano. |
Cobrar una factura
Abre la factura y pulsa Flujo. El bloque Cobro muestra Total factura, Cobrado y Pendiente.
Escribe el Importe a cobrar (por defecto, lo pendiente), elige la Caja / cuenta bancaria y pulsa Cobrar.
El cobro aparece en el bloque y en la pestaña Cobros. Con el pendiente a cero, el bloque marca Completado. Atarlo al extracto se hace en Conciliar, que además registra el cobro si no existe. Lo pendiente lo reúne Por cobrar.
El flujo muestra también las Salidas de inventario, las Entradas por devolución y los bloques Devolución y Sustitución.
Una factura ya emitida
- Corregirla: con una rectificativa, desde Devolución o Sustitución del flujo.
- Estado: nace en el Estado inicial de ventas y pasa al Estado ventas cobradas al cobrarse entera.
- Imprimir y enviar: Imprimir usa la plantilla del tipo; el desplegable cambia a otra. Dentro del documento, Enviar por email abre la vista previa. Ver Enviar una factura por email y Logo y plantilla de factura.
- Emitida con otro software: un tipo con Factura emitida por otro software la registra con su número original. Ver Facturas de otro software.