Seguimiento de Clientes

La sección de Seguimiento de Clientes es fundamental para registrar y gestionar todas las interacciones con prospectos y clientes potenciales. Permite identificar en qué punto del proceso de venta se encuentra cada cliente, planificar acciones futuras y avanzar eficientemente hacia el cierre de ventas.

Características principales:

• Registro de Seguimientos:

  • Crea registros detallados para cada prospecto o cliente potencial.

  • Incluye información como datos de contacto, empresa, persona de contacto y notas relevantes.

• Asignación de Comerciales y Afiliados:

  • Asigna un comercial responsable para cada seguimiento, clarificando responsabilidades.

  • Registra afiliados o referencias que hayan conectado al prospecto con la empresa.

• Asociación a Procesos de Venta:

  • Vincula cada seguimiento a un Proceso de Venta específico.

  • Facilita el seguimiento del progreso y las acciones necesarias en cada fase.

• Registro de Eventos:

  • Documenta todas las interacciones y actividades realizadas con el cliente.

  • Incluye reuniones, llamadas, correos electrónicos y otros eventos clave.

• Visualización en Kanban:

  • Permite visualizar los seguimientos en un tablero Kanban, mostrando su estado actual en el proceso de venta.

  • Facilita la gestión y priorización de oportunidades.

Aplicaciones prácticas:

• Gestión Eficiente del Pipeline:

  • Ayuda a monitorear el estado de cada oportunidad y planificar acciones para avanzar en el proceso de venta.

• Personalización de Interacciones:

  • Al tener un historial completo, los comerciales pueden adaptar su enfoque y ofrecer soluciones más relevantes.

• Mejora en la Comunicación Interna:

  • La información compartida facilita la colaboración entre miembros del equipo y evita duplicidades.

• Análisis del Rendimiento:

  • Permite evaluar la efectividad de las estrategias de ventas y del desempeño de los comerciales.