CRM

El CRM es la app donde el equipo comercial trabaja sus oportunidades: cada trato con su cliente, su proceso y fase, su importe, su probabilidad y sus eventos. El cliente es el mismo que en Pymes, y desde su ficha se crea un pedido o una venta.

Antes de empezar

• La licencia CRM y el permiso CRM en tu usuario: El lanzador de Play. CRM → Clientes pide además leer la sección de entidades.
• Un proceso de venta con sus fases y los estados de oportunidad (uno Pendiente, uno Tramitado y uno Cancelado), en Configuración.
• Los comerciales marcados como tales en su ficha de empleado: el selector Comercial solo los lista a ellos.

Para montarlo desde cero: Montar tu pipeline.

El menú

El + junto a Oportunidades crea una oportunidad, y el de Clientes abre Agregar Cliente.

Encima del menú, la tarjeta MI AGENDA cuenta tus eventos de hoy, mañana y los 30 días siguientes (futuro), y muestra tu próximo evento de hoy. Sin ninguno, dice Agenda libre por hoy.

Cómo encajan las piezas

• El proceso es el camino de venta; sus fases son los pasos y las columnas del tablero.
• La oportunidad está en una fase y tiene un estado: pendiente mientras se trabaja, tramitado si se gana y cancelado si se pierde, con su motivo.
• Los eventos son cada interacción con el cliente, ligados a una oportunidad.
• La IA analiza cada oportunidad y convierte una frase en un evento.