Permisos y Configuraciones
El sistema de permisos de Dinaup permite:
Informes y Documentos dinámicos
Se le puede dar acceso puntual a un Informes o Documento Dinámico simplemente agregándolo a un Dashboard. Los usuarios tienen acceso a todos los informes que aparecen en sus dashboards. Es decir, los informes heredan la configuración de permisos de los Dashboards.
Secciones: Agregar, Editar, Ver.
Este tipo de permisos se configura mediante roles.
Gerente de Ventas
Director de Ventas
Manager de Proyectos
Desarrllador
Comercial
....
Administrar roles
Para Adminsitrar los roles debes ir a
Principal > Configuración
Busca la opción
Roles
Desde el listado podrás Agregar o Editar los diferentes roles
Activar Secciones
Para establecer los accesos de un nuevo rol, sigue estos pasos:
Dentro de la ventana de configuración de roles, localice el panel izquierdo. Si el rol es recién creado, la lista de secciones estará vacía.
Debajo de la lista, encontrará el botón “Opciones...”. Haz click en él.
En el menú emergente, selecciona “Administrar Secciones”.
Esto abrirá la ventana de accesos donde podrá conceder o revocar permisos para el rol en cuestión.
Configurar las Secciones
Una vez se active una sección en la lista izquierda, deberá configurar los permisos específicos para ella.
Para modificar los permisos de una sección, haga clic en la misma. En la parte central de la ventana, se mostrarán las opciones de configuración como 'Agregar', 'Ver Eliminados', entre otros.
Puede habilitar o deshabilitar cada permiso con un clic. Los botones 'Solo lectura' y 'Todo' aplican conjuntos predefinidos de permisos.
Al activar 'Agregar' y 'Acceso', se habilitará un menú desplegable para definir el diseño específico de la sección. Puede optar por utilizar un diseño preestablecido del sistema o crear uno nuevo.
En la parte inferior, encontrarás 'Condición'. Utilice esta opción para imponer restricciones específicas sobre a qué registros puede acceder el rol.
Diseños de las Secciones
El diseño de una Sección determina la distribución de los campos, así como los campos bloqueados, los campos obligatorios, etc.
Crear un diseño personalizado
Aun así, para crear un diseño personalizado, sigue estos pasos.
Hacer click en uno de los desplegables de diseños y darle a Agregar
Darle un nombre adecuado a la nueva vista.
Darle al botón Configurar.
En la ventana de confirmación, pregunta si se quiere hacer la configuración desde cero o cargar una base sobre la cual trabajar. le damos a
Sipara cargue la base.Activar las opciones de
Desarrollodándole click al botón del engranaje para poder editar los campos.
Ocultar campo: Hacer click sobre un campo, por ejemplo en
Tipo, ahora enOpciones de desarrollohacer click en el icono del "ojo".
Campo obligatorio: Hacer click sobre el campo y luego en el icono
en las Opciones de Desarrollo.Bloquear campo: Hacer click sobre el campo y luego en el icono 🔒 en las
Opciones de Desarrollo.
Una vez terminado de diseñar, hacer click en
OpcionesyFinalizar.
En la ventana de
Personalización de Seccionesdarle a ✔ GuardarYa se puede seleccionar el diseño para cualquiera de las vistas, sea para agregar un nuevo elemento o para editarlo.
Modificar un diseño
Una vez creado el diseño, se puede modificar de la siguiente manera.
Hacer click sobre el siguiente icono.
En la ventana que se abre, pinchar sobre Configurar.
Continuar a partir del paso 5 de Crear un diseño personalizado
Asignar Roles a un Empleado
Los Roles se deben asignar desde la web, accediendo al apartado de Secure Link