Dinaup DocsPresupuestos
Prepara y envía presupuestos a tus clientes antes de facturar, y conviértelos en pedido o en venta cuando se aceptan.
Un presupuesto es la oferta que mandas a un cliente antes de vender: los conceptos, sus precios y el total, sin efecto fiscal. Es el primer paso de la pre-venta. Cuando el cliente lo acepta, el presupuesto se convierte en pedido o directamente en venta.
Llegas desde Pymes → Pre Venta → Presupuestos.
Qué ves en la pantalla
La pantalla organiza los presupuestos en pestañas:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Presupuestos | El listado de presupuestos con sus importes, estados y fechas. |
| Notas | Anotaciones y ayuda de la sección. |
Desde el listado filtras y buscas para localizar un presupuesto concreto, y lo abres para editarlo o cambiarle el estado.
Qué acciones tienes
En la barra de herramientas aparece un botón por cada tipo de venta que tengas habilitado. Cada botón abre la ventana de presupuesto con ese tipo ya aplicado (numeración, serie e impuestos). Si un tipo está marcado como táctil, su botón usa el modo TPV.
Los botones que ves dependen de tus tipos de ventas e ingresos. Si no aparece ninguno, crea o habilita un tipo de venta primero.
Del presupuesto a la venta
El presupuesto no factura: es una propuesta. Su recorrido habitual es:
- Creas el presupuesto con el botón de su tipo y se lo envías al cliente.
- El cliente lo acepta.
- Lo conviertes en un pedido (si hay que preparar o servir algo) o directamente en una factura de venta.
Preguntas frecuentes
→ Gestión de pedidos → Facturación de ventas → Tipos de ventas e ingresos