Dinaup DocsPor cobrar
Consulta lo que te deben tus clientes y reclámalo con recordatorios por email o WhatsApp.
Ventas pendientes de cobro es tu lista de lo que te deben. Reúne todas las facturas de venta que aún no están cobradas del todo, agrupadas por cliente y ordenadas por urgencia: lo más vencido, arriba. Desde aquí ves cuánto te deben, quién y desde cuándo, y reclamas el pago.
Lo que ves al entrar
Arriba tienes un resumen rápido del estado de tus cobros con varias métricas:
- Deuda vencida: el importe total de facturas que ya pasaron su fecha de vencimiento. Es el dinero que deberías haber cobrado ya.
- Total pendiente: toda la deuda, esté vencida o no.
- Vence en 7 días: lo que te deben pagar en la próxima semana, para anticiparte.
- Clientes: cuántos clientes te deben algo ahora mismo.
- DSO promedio: los días que de media tardas en cobrar (Days Sales Outstanding). Cuanto más bajo, mejor cobras.
La lista se actualiza sola al entrar. Si registras un cobro y quieres ver el cambio al momento, usa el botón de refrescar que hay junto al título.
Cómo se organiza la deuda
Debajo del resumen, los clientes aparecen agrupados por antigüedad de la deuda (lo que se llama aging), de lo más crítico a lo más reciente:
- Vencido +60 días: lo más urgente, marcado en rojo.
- Vencido 30-59 días: deuda que empieza a preocupar.
- Vencido 1-29 días: vencido hace poco.
- Al día: clientes con facturas pendientes que aún no han vencido.
Cada grupo muestra cuántos clientes contiene y el total que suman, para que sepas dónde está el grueso del problema sin contar a mano.
La ficha de cada cliente
Por cada cliente que te debe, ves una tarjeta con:
- Su nombre y, si tiene facturas vencidas, una etiqueta con los días de retraso del caso más antiguo.
- El total pendiente que te debe y, aparte, cuánto de eso ya está vencido.
- El número de facturas pendientes.
- Una etiqueta Sin vencimiento si alguna de sus facturas no tiene fecha de pago asignada.
Dentro de la tarjeta tienes el detalle de cada factura:
| Columna | Qué te dice |
|---|---|
| Fecha | Cuándo se emitió la factura |
| Número | El número de factura (haz clic para abrirla) |
| Vencimiento | Cuándo debería pagarse, o Sin vencimiento si no tiene fecha |
| Estado | Días vencida, Hoy si vence hoy, o en X días si aún no vence |
| Cobrado | Cuánto se ha cobrado ya, con una barra que muestra el porcentaje |
| Pendiente | Lo que falta por cobrar de esa factura |
Haz clic en cualquier fila de factura para abrirla y trabajar sobre ella: registrar un cobro, revisar líneas o consultar su estado. Es el puente directo entre lo que debes cobrar y la factura de venta.
Encontrar lo que buscas
Cuando tienes muchos clientes, la barra de filtros te ayuda a centrarte:
- Buscar cliente: escribe el nombre para quedarte solo con ese cliente.
- Antigüedad: filtra por tramos de vencimiento (más de 90 días, 60-89, 30-59, 1-29, al día, o sin vencimiento).
- Importe: filtra por cuánto te deben (más de 10.000, 5.000-9.999, 1.000-4.999, o menos de 1.000).
Los filtros que tengas activos aparecen como chips debajo de la barra. Quita uno haciendo clic en él, o usa el botón de limpiar para empezar de cero.
Reclamar el pago
No solo ves la deuda: la reclamas sin salir de la pantalla. Cada cliente tiene dos botones de recordatorio.
Recordatorio por email
El botón Email abre un recordatorio de pago listo para enviar a ese cliente, partiendo de una plantilla de documento. Si tienes configurada tu propia plantilla de recordatorio en los datos de tu empresa, se usa esa; si no, se usa la que trae Dinaup por defecto.
Recordatorio por WhatsApp
El botón de WhatsApp abre un asistente para mandar el recordatorio por mensajería. Funciona así:
Elige el tono
Arriba ves el cliente y el total que te debe. Debajo, eliges entre cuatro tonos según la situación:
- Cordial: amable, para un primer aviso.
- Formal: trato de usted, profesional.
- Directo: al grano, sin rodeos.
- Urgente: para deuda vencida que necesita atención inmediata.
Revisa el mensaje
Cada tono te muestra una vista previa del mensaje tal y como le llegará al cliente, con forma de chat. El texto ya incluye tu nombre de empresa, el importe total, el detalle de las facturas pendientes y, si la factura tiene enlace de pago, un enlace para que pague directamente.
Envía por WhatsApp
Pulsa Enviar por WhatsApp y se abre WhatsApp con el mensaje ya escrito. Solo tienes que elegir el contacto del cliente y darle a enviar.