Dinaup DocsCRM
Gestiona oportunidades comerciales, seguimiento de clientes y productividad del equipo de ventas, conectado con Pymes, TPV y Proyectos.
En el CRM tu equipo comercial trabaja las oportunidades, registra cada interacción con los clientes y mide su actividad. Está conectado con el resto de módulos (Pymes, TPV, Proyectos).
Funcionalidades principales
Oportunidades
Las oportunidades representan potenciales operaciones comerciales. Cada oportunidad contiene:
- Cliente asociado (con acceso a sus datos fiscales, historial de compras y contactos)
- Proceso y fase en la que se encuentra (ej: Primer contacto → Propuesta → Negociación → Cierre)
- Valor estimado de la operación
- Responsable del seguimiento
- Línea de tiempo con todo el historial de interacciones
Vista Kanban
Visualiza todas las oportunidades organizadas por fases en un tablero Kanban. Arrastra y suelta para mover oportunidades entre fases. Filtra por responsable, proceso o estado.
Seguimientos y eventos
Registra cada interacción con el cliente: llamadas, emails, reuniones, notas. Cada evento queda asociado a la oportunidad y al cliente, creando un historial completo accesible por todo el equipo.
- Añade eventos directamente desde la casilla de texto rápida
- Programa seguimientos futuros con recordatorios
- Visualiza el timeline completo de cada oportunidad
Dashboard
Panel con métricas clave del equipo comercial:
- Oportunidades por fase y su valor acumulado
- Tasa de conversión entre fases
- Actividad del equipo (seguimientos realizados, oportunidades gestionadas)
- Evolución temporal del pipeline
Productividad
Análisis detallado del rendimiento del equipo:
- Seguimientos realizados por persona y período
- Tiempo medio entre interacciones
- Oportunidades ganadas/perdidas por responsable
Resumen de cliente
Vista 360° de cada cliente desde el CRM:
- Datos fiscales y de contacto
- Historial de oportunidades (ganadas, perdidas, en curso)
- Historial de compras (integrado con Pymes)
- Venta rápida directa desde la ficha del cliente
Cumpleaños
Vista de cumpleaños de contactos para gestión de relaciones y oportunidades de fidelización.
Conceptos clave
Procesos
Un proceso define el tipo de ciclo comercial (ej: "Venta consultiva", "Renovación", "Captación"). Cada proceso tiene sus propias fases.
Fases
Las fases son los pasos dentro de un proceso (ej: "Cualificación → Demo → Propuesta → Negociación → Cierre"). Se visualizan como columnas en el Kanban.
→ Ver Procesos y Fases
Eventos
Un evento es cualquier interacción con un cliente: llamada, email, reunión, nota interna. Los eventos alimentan la línea de tiempo y se usan para medir la actividad del equipo.
→ Ver Seguimientos
Configuración
Desde CRM > Configuración puedes personalizar:
- Procesos y fases: define los ciclos comerciales de tu empresa
- Tipos de eventos: categoriza las interacciones (llamada, email, visita, etc.)
- Campos personalizados: añade información específica a oportunidades y eventos a través de Dinaup Flex
Integración con otros módulos
| Módulo | Integración |
|---|---|
| Pymes | El historial de ventas del cliente aparece en su ficha CRM. Puedes crear ventas rápidas desde el CRM. |
| TPV | Las ventas TPV asociadas a un cliente se reflejan en su historial. |
| Proyectos | Vincula oportunidades con proyectos para seguimiento post-venta. |
| RRHH | Las actividades del equipo comercial alimentan la productividad. |