Dinaup DocsMontar tu pipeline
Del CRM vacío al primer tablero con tratos: procesos y fases, motivos de pérdida, tipos de evento, comerciales, primeras oportunidades y rutina diaria.
Prepara el CRM para trabajar: proceso y fases, estados, motivos, tipos de evento y las primeras oportunidades.
Antes de empezar
- Ser administrador.
- Los comerciales dados de alta como empleados y marcados como comerciales.
Crea el proceso y sus fases
En Configuración → Flujos, crea un proceso y sus fases en orden.
Revisa los estados
En Oportunidades → Estados, deja uno marcado como Pendiente, uno como Tramitado y uno como Cancelado. Haz lo mismo en Eventos → Estados. Ver Estados.
Crea motivos y tipos de evento
Crea los motivos de pérdida, agrupados por tipo, y los tipos de evento que uses.
Crea las primeras oportunidades
En Inicio, pulsa Nueva oportunidad. Rellena título, cliente, comercial, proceso, fase, un estado Pendiente, importe, fecha de cierre y probabilidad. Pulsa Aceptar.
Programa el primer evento
Abre la oportunidad, pestaña Eventos. Escribe en Novedad qué ha pasado y cuándo es el siguiente paso, y pulsa Intro. Revisa el evento y guarda.
En el día a día, Inicio muestra lo que pide atención y el Tablero mueve los tratos de fase. Lo ganado se cierra con Registrar venta y se factura desde Ficha de Cliente.