Dinaup DocsMontar tu pipeline
Del CRM vacío al primer tablero con tratos: procesos y fases, motivos de pérdida, tipos de evento, comerciales, primeras oportunidades y rutina diaria.
Para montar el CRM defines cómo vendes, quién vende y qué registras. Desde ahí, el trabajo diario es mover tarjetas y registrar eventos.
Antes de empezar
- Una cuenta de administrador para la configuración.
- Los comerciales dados de alta como empleados y marcados como comerciales.
El recorrido
Define el proceso y sus fases
En Configuración → Flujos, crea un proceso (por ejemplo, venta a empresas) y sus fases en orden: primer contacto, propuesta, negociación, cierre. Tres o cuatro bastan para empezar.
Los estados, los motivos y los tipos de evento
Comprueba que los estados de oportunidad tienen uno marcado como Pendiente, otro como Tramitado (ganada) y otro como Cancelado (perdida). Haz lo mismo con los estados de evento: Marcar como hecho usa el Tramitado. Crea los motivos de pérdida que usas y agrúpalos por tipo. Deja los tipos de evento en cinco: llamada, email, reunión, visita, nota.
Las primeras oportunidades
En Inicio, pulsa Nueva oportunidad. Rellena el título, el cliente (créalo con el + si no existe), el comercial, el proceso y la fase. Ponle un estado marcado como Pendiente, el importe estimado, la fecha de cierre y la probabilidad. Escribe las Necesidades del cliente con detalle y pulsa Aceptar.
El primer evento
Abre la oportunidad guardada. En su pestaña Eventos, escribe en Novedad qué ha pasado y cuándo es el siguiente paso, y pulsa Intro. La IA monta el evento; revísalo y guarda. El evento sale en tu agenda.
La rutina
Cada mañana, Inicio: Mi día con tus citas y las tarjetas Cierre este mes, Estancadas y Sin próximo paso. En esta última, Cita programa el paso que falta. Después, el Tablero: arrastra lo que avanza. En la ficha de cada trato, cierra lo ganado con Registrar venta y lo perdido con Registrar pérdida y su motivo, y pulsa Aceptar. Para facturar lo ganado, abre el cliente en Ficha de Cliente y pulsa Pedido o Venta. Antes de cerrar el día, programa el siguiente evento de cada trato tocado.
Qué tienes al terminar
- Un proceso con fases que reflejan cómo vendes y un tablero por el que se mueve cada trato.
- Cada oportunidad con su valor, su probabilidad y su historial de eventos, fases y estados.
- Un pedido o una venta en Pymes por cada trato ganado, creados desde Ficha de Cliente.