Dinaup DocsOportunidades
La ficha de una oportunidad: cliente y comercial, proceso y fase, importe y probabilidad, venta o pérdida, notas, captación y sus pestañas.
Una oportunidad es un trato con un cliente: cuánto vale, en qué fase está, quién lo lleva y lo que ha pasado. Personal → Mis Oportunidades lista las tuyas y CRM → Oportunidades las de todos, en cualquier estado.
Crear una oportunidad
Pulsa Nueva oportunidad en Inicio, el + junto a Oportunidades en el menú, el + de una lista o el + de una columna del tablero, que la deja en esa fase.
La ficha
Cabecera
Título de la oportunidad, Cliente, Contacto y Comercial. El + de Cliente y de Contacto abre Agregar Cliente. Comercial solo lista empleados marcados como comerciales.
Proceso
El desplegable del proceso y su línea de fases. Pulsa una fase, o Anterior y Siguiente, para mover la oportunidad. Al cambiar de proceso, pasa a su primera fase.
Valoración y estado
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Estado | Del catálogo de la empresa. |
| Importe estimado (€) | El valor de la operación. |
| Fecha estimada de cierre | Alimenta Cierre este mes en Inicio. |
| Probabilidad de cierre | De 0 a 10. |
| Interés del cliente | De 0 a 10. |
| Valor ponderado | Importe por probabilidad. |
Para cerrar el trato, pulsa uno de estos y después Aceptar (ninguno guarda solo):
- Registrar venta pone el estado Tramitado y la fecha de hoy como cierre.
- Registrar pérdida pone el estado Cancelado y pide Motivo y Fecha de pérdida.
Si falta ese estado en el catálogo, la ficha avisa Falta el estado de ganada o Falta el estado de perdida: créalo en Configuración. Registrar la venta no crea documentos: el pedido o la venta se hacen en Ficha de Cliente.
Notas y necesidades
Notas con formato y Necesidades del cliente. La IA las lee para sugerir.
Más detalles
Prioridad, Urgencia del cliente, Tipo, Nota rápida (la misma de la tarjeta del tablero), Campaña de captación y Método de captación, que alimentan De dónde vienen en Análisis.
Pestañas
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Eventos | La casilla Novedad, que crea un evento desde una frase, y los eventos del trato. |
| Documentos | Los archivos adjuntos. |
| Análisis | El análisis de la IA: La IA en el CRM. |
| H. Estados | El historial de cambios de estado. |
| H. Fases | El historial de cambios de fase. |
Guardar
Aceptar guarda y cierra; Cerrar sale sin guardar. Hacen falta título y fase. Ver ficha completa abre el registro entero. Cambiar la fase o el estado reinicia la cuenta de Estancada.