Oportunidades

Una oportunidad es un trato concreto con un cliente: cuánto vale, en qué fase está, quién lo lleva y todo lo que ha pasado. Personal → Mis Oportunidades lista las tuyas y CRM → Oportunidades, las de todos, en cualquier estado. Pulsa una fila para abrir su ficha.

Antes de empezar

• Un proceso con fases, en Configuración → Flujos.
• Los estados de oportunidad, en Configuración → Oportunidades → Estados: uno marcado como Pendiente, uno como Tramitado y uno como Cancelado. El tablero e Inicio solo cuentan las oportunidades en un estado marcado como Pendiente.

Crear una oportunidad

Pulsa cualquiera de estos:

• Nueva oportunidad en Inicio.
• El + junto a Oportunidades en el menú.
• El + de la barra de cualquiera de las dos listas.
• El + de una columna del tablero, que la deja ya en ese proceso y esa fase.

La ficha

La ventana se titula Nueva oportunidad o Oportunidad, según exista ya.

Cabecera

Título de la oportunidad (por ejemplo, la renovación de un contrato), Cliente, Contacto (la persona dentro del cliente) y Comercial. El + de Cliente y el de Contacto abren Agregar Cliente. Comercial solo lista empleados marcados como comerciales; en una oportunidad nueva, trae tu nombre si lo eres.

Proceso

La tarjeta Proceso tiene el desplegable del proceso y su línea de tiempo: las fases en orden, con la actual marcada y las anteriores completadas. Pulsa una fase para mover la oportunidad, o usa Anterior y Siguiente. Al cambiar de proceso, la oportunidad pasa a su primera fase. El desplegable ofrece los procesos activos, y también el de la oportunidad si está archivado.

Valoración y estado

Dos botones cierran el trato. Ninguno guarda: revisa lo que dejan puesto y pulsa Aceptar.

• Registrar venta pone el estado marcado como Tramitado y la fecha de hoy como Fecha estimada de cierre.
• Registrar pérdida pone el estado marcado como Cancelado y despliega Motivo de pérdida: el Motivo y la Fecha de pérdida, con la de hoy. Solo se ofrecen los motivos activos de Configuración → Pérdidas.

Si el catálogo no tiene ese estado, la ficha avisa con Falta el estado de ganada o Falta el estado de perdida: créalo en Configuración → Oportunidades → Estados.

Registrar la venta no crea documentos en Pymes. El pedido o la venta se hacen desde Ficha de Cliente.

Notas y necesidades

La tarjeta Notas y necesidades tiene un editor de notas con formato y el campo Necesidades del cliente: sus problemas o puntos de dolor. Escribe las notas como para un compañero que retome el trato: la IA las lee para sugerir.

Más detalles

La tarjeta plegable Más detalles tiene Prioridad, Urgencia del cliente y Tipo; las dos primeras van de Urgente a Muy baja. Debajo, Nota rápida, Campaña de captación y Método de captación. La nota rápida es la misma que se escribe en la tarjeta del tablero. La campaña y el método alimentan De dónde vienen en Análisis.

Pestañas

En una oportunidad guardada:

Guardar

Aceptar guarda y cierra; Cerrar sale sin guardar. Sin título o sin fase, Aceptar avisa con Falta título o Falta fase. En una oportunidad guardada, Ver ficha completa abre el registro entero.

Guardar un cambio de fase o de estado reinicia la cuenta de Estancada del tablero y de Inicio. Cambiar solo las notas o el importe no la reinicia.

Preguntas frecuentes