Dinaup DocsClientes y ficha de cliente
El listado de clientes, la Ficha de Cliente con sus atajos para crear pedidos y ventas, su resumen comercial y la lista de cumpleaños.
Los clientes del CRM son las mismas entidades que en Pymes. CRM → Clientes lista las fichas, y CRM → Ficha de Cliente muestra la situación de un cliente y crea para él un pedido o una venta con una tecla.
Clientes
Pulsa una fila para abrir la ficha, la misma que en Clientes de Pymes. Pide permiso de lectura sobre la sección de entidades.
Ficha de Cliente
Elige el cliente en Cliente, o pulsa F2 para buscarlo. El + crea uno nuevo. Con el cliente cargado:
| Botón | Atajo | Qué hace |
|---|---|---|
| Ver ficha | F3 | Abre la ficha del cliente. |
| Pedido | F4 | Abre Pedido rápido con el cliente puesto. El pedido queda en Pedidos. |
| Venta | F6 | Abre Venta rápida con el cliente puesto. La venta queda en Facturas Emitidas. |
Los atajos solo funcionan sin otro diálogo abierto encima.
Debajo, la marca VIP (la casilla VIP de la ficha completa) y cuatro tarjetas:
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Información del cliente | Nombre, Tipo de cliente, País, Provincia, Municipio y Observaciones. |
| Oportunidades | Oportunidades y Eventos recientes del cliente. |
| Pedidos | Conceptos recientes y Pedidos recientes. |
| Ventas | Conceptos recientes y Ventas recientes. |
Cumpleaños
CRM → Cumpleaños muestra los cumpleaños de hoy y de los Próximos 30 días, con la edad. Solo salen los clientes con fecha de nacimiento en su ficha.