Dinaup DocsClientes y ficha de cliente
El listado de clientes, la Ficha de Cliente con sus atajos para crear pedidos y ventas, su resumen comercial y la lista de cumpleaños.
Los clientes del CRM son las mismas entidades que en Pymes. CRM → Clientes lista las fichas. CRM → Ficha de Cliente es la pantalla de trabajo: buscas un cliente, ves su situación y creas para él un pedido o una venta con una tecla.
Antes de empezar
- Para Clientes, permiso de lectura sobre la sección de entidades.
- Los clientes con fecha de nacimiento en su ficha, si quieres usar Cumpleaños.
Clientes
La pestaña Clientes lista los clientes de la empresa. Pulsa una fila para abrir su ficha. El + junto a Clientes en el menú abre Agregar Cliente. La ficha (datos fiscales, direcciones, configuración de venta, firmas, estadísticas e investigador) es la misma que en Clientes de Pymes.
Ficha de Cliente
En Acceso rápido, elige el cliente en el selector Cliente, o pulsa F2 para buscarlo. Si no existe, el + abre Agregar Cliente; al guardarlo, queda elegido en el selector. Con el cliente cargado:
| Botón | Atajo | Qué hace |
|---|---|---|
| Ver ficha | F3 | Abre la ficha del cliente. |
| Pedido | F4 | Abre Pedido rápido con el cliente puesto. |
| Venta | F6 | Abre Venta rápida con el cliente puesto. |
Las teclas son de la pantalla que tengas delante. Con Pedido rápido o Venta rápida delante, F4 es de esa ventana; si la minimizas, vuelve a la ficha. Con un diálogo abierto encima, los atajos no hacen nada.
Debajo, la marca VIP si el cliente la tiene, y cuatro tarjetas:
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Información del cliente | Nombre, Tipo de cliente, País, Provincia, Municipio y Observaciones. |
| Oportunidades | Las pestañas Oportunidades y Eventos recientes del cliente. |
| Pedidos | Las pestañas Conceptos recientes y Pedidos recientes. |
| Ventas | Las pestañas Conceptos recientes y Ventas recientes. |
Es la vista para atender una llamada: quién es, qué le has vendido, qué está abierto.
Cumpleaños
CRM → Cumpleaños abre Cumpleaños de Clientes. Los de hoy salen en su propia tarjeta, con la edad que cumplen. Después, Próximos 30 días, con la fecha, la edad y cuántos días faltan. Un cliente sin fecha de nacimiento en su ficha no aparece. Sin ninguno en ese plazo, la pantalla dice Sin cumpleaños próximos.