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El cuadro de mando del pipeline en un periodo: pipeline generado y ponderado, ticket medio, pérdidas, origen de los tratos y actividad comercial.
Productividad → Análisis mide el pipeline y la actividad comercial del periodo que elijas; al entrar, el mes en curso. Todo sale de las oportunidades y los eventos registrados.
Sin probabilidad de cierre en las oportunidades, el ponderado avisa Nadie ha puntuado la posibilidad de cierre de estas oportunidades. Los bloques de pérdidas y captación necesitan motivos, campañas y métodos rellenos.
Los indicadores
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Pipeline generado | El valor estimado de las oportunidades creadas en el periodo. |
| Oportunidades nuevas | Cuántas se crearon. |
| Ticket medio | El valor medio de una oportunidad nueva. |
| Pipeline ponderado | Cada oportunidad nueva por su probabilidad de cierre. |
| Valor perdido | Las oportunidades perdidas en el periodo, por su fecha de pérdida, no la de alta. |
| Tasa de pérdida | Perdidas del periodo sobre nuevas del periodo. |
Los cuatro primeros se comparan con el periodo anterior de la misma duración (vs periodo anterior).
Los bloques
Cuentan las oportunidades creadas en el periodo, salvo Por qué se pierden (fecha de pérdida) y Actividad comercial (inicio de cada evento).
| Bloque | Qué muestra |
|---|---|
| Pipeline por fase | Importe y número de oportunidades por fase. |
| Dónde está el pipeline | Por proceso de venta y Por tipo de oportunidad. |
| Concentración de clientes | Las cuentas con más importe y cuánto suman las tres primeras. |
| Por responsable | Importe y número de oportunidades por comercial. |
| De dónde vienen | Por método de captación y Por campaña. |
| Por qué se pierden | El valor perdido por motivo. |
| Actividad comercial | Eventos, Minutos invertidos y Duración media (min), Por tipo de evento y Por quien hizo la visita. |