Dinaup DocsCRM
La app comercial de Play: oportunidades por proceso y fase, eventos, ficha de cliente con atajos, análisis del pipeline y sugerencias de la IA.
El CRM es la app de Play donde el equipo comercial trabaja sus oportunidades. Cada trato lleva su cliente, su proceso y su fase, su importe, su probabilidad y los eventos (llamadas, reuniones, visitas) que lo hacen avanzar. Usa el mismo motor que Pymes: el cliente es el mismo, y desde su ficha se crea un pedido o una venta sin salir del CRM.
Antes de empezar
- La licencia CRM y el permiso CRM en tu usuario (Lanzador). CRM → Clientes pide además permiso de lectura sobre la sección de entidades.
- Al menos un proceso de venta con sus fases, en Configuración. Sin fases, el tablero no tiene columnas.
- Los estados de oportunidad, también en Configuración. Hace falta uno marcado como Pendiente (abiertas), otro como Tramitado (ganadas) y otro como Cancelado (perdidas).
- Los comerciales marcados como tales en su ficha de empleado: el selector Comercial de la oportunidad solo los lista a ellos.
El menú
| Grupo | Entradas |
|---|---|
| Inicio | |
| Personal | Tablero, Mis Eventos, Mis Oportunidades |
| CRM | Oportunidades, Eventos, Clientes, Ficha de Cliente, Cumpleaños |
| Productividad | Análisis |
| Más opciones | Drive y Configuración, esta solo para administradores |
Pulsar una entrada abre su pantalla. Oportunidades y Clientes llevan además un + a la derecha: el primero crea una oportunidad y el segundo abre Agregar Cliente.
Encima del menú, la tarjeta MI AGENDA cuenta tus eventos. En hoy da los del día ya pasados o cerrados sobre el total; después, los de mañana y los de los 30 días siguientes (futuro). Debajo sale tu próximo evento pendiente de hoy: púlsalo para abrirlo en la ventana del evento. Sin ninguno, la tarjeta dice Agenda libre por hoy.
Cómo encajan las piezas
- El proceso es el camino de venta; las fases son sus pasos y las columnas del tablero.
- La oportunidad vive en una fase y tiene un estado: pendiente mientras se trabaja, tramitado si se gana y cancelado si se pierde. Al perderla, se registra el motivo.
- Los eventos son cada interacción con el cliente. Salen en la pestaña Eventos de la oportunidad, en tu agenda y en el análisis.
- El pedido o la venta de un trato ganado se crean desde Ficha de Cliente.
- La IA analiza la oportunidad y convierte una frase en un evento: La IA en el CRM.
Por dónde empezar
- Diseña el embudo: Montar tu pipeline.
- Trabaja el día a día desde Inicio y el Tablero.
- Mide en Análisis.