Dinaup DocsTablero
El kanban del pipeline: eliges un proceso, ves sus oportunidades por fase, las arrastras para avanzarlas y filtras por comercial o por texto.
Personal → Tablero muestra un proceso de venta con sus fases en columnas y cada oportunidad abierta como una tarjeta. Arrastra una tarjeta para cambiarla de fase.
Antes de empezar
- Un proceso con fases en Configuración → Flujos. Sin fases, el tablero avisa Este proceso no tiene fases configuradas.
- El tablero solo muestra las oportunidades en un estado marcado como Pendiente.
Las columnas
El selector Proceso elige el proceso; el tablero recuerda el último. Cada fase es una columna con su número de oportunidades y la suma de sus importes.
Al soltar una tarjeta en otra columna, el cambio de fase se guarda. Si falla, vuelve a su sitio con el aviso No se ha cambiado la fase. El + de una columna crea una oportunidad en esa fase.
La tarjeta
Muestra el título, el comercial, el importe y el ponderado, la prioridad, la probabilidad, el estado, la fecha estimada de cierre y el próximo evento pendiente.
- Estancada N días: más de 15 días sin cambiar de fase ni de estado.
- Motivo de pérdida asignado: la oportunidad tiene motivo de pérdida.
- El título abre la oportunidad y el próximo evento abre el evento.
- Nota rápida se escribe en la tarjeta y se guarda al salir de la casilla.
- El + del pie (Agregar evento) programa un evento.
El botón derecho sobre la tarjeta cambia la Prioridad o el Estado sin abrir la ficha. Una oportunidad que deja de estar pendiente sale del tablero.
Los indicadores
Pipeline total, Ponderado y Oportunidades de lo que está a la vista, y cuántas tienen su próximo evento Hoy, Mañana o en los Próximos 30 días.
Filtrar
El buscador filtra por título. Las burbujas de comerciales muestran solo las oportunidades de esa persona. El tablero abre filtrado por ti (Viendo solo las oportunidades de); Ver todas quita el filtro.
Las oportunidades en cualquier estado están en Personal → Mis Oportunidades y CRM → Oportunidades.