Dinaup DocsTablero
El kanban del pipeline: eliges un proceso, ves sus oportunidades por fase, las arrastras para avanzarlas y filtras por comercial o por texto.
Personal → Tablero es la pantalla donde se trabaja el pipeline: un proceso de venta con sus fases en columnas y cada oportunidad abierta como una tarjeta. Mover un trato de fase es arrastrar su tarjeta.
Antes de empezar
- Un proceso con fases en Configuración → Flujos. Un proceso sin fases muestra Este proceso no tiene fases configuradas y remite a Configuración → Flujos → Fases.
- Oportunidades en un estado marcado como Pendiente: el tablero solo muestra esas.
Elegir el proceso
En la tarjeta Procesos, el selector Proceso cambia entre los procesos activos de la empresa. El tablero recuerda el último que elegiste.
Las columnas
Cada fase del proceso es una columna, en el orden configurado. Lleva su icono, su nombre, el número de oportunidades y la suma de sus importes. Cada oportunidad es una tarjeta en su fase actual.
Arrastra una tarjeta a otra columna para cambiar de fase: el cambio se guarda al soltar. Si el guardado falla, la tarjeta vuelve a su sitio y el aviso No se ha cambiado la fase da el motivo. El botón + de una columna crea una oportunidad ya en ese proceso y esa fase.
La tarjeta
Cada tarjeta muestra el título y el comercial, el importe estimado y el ponderado, la prioridad (si no es Normal), la probabilidad y el estado. Debajo van la fecha estimada de cierre y el próximo evento pendiente con su tipo. Un evento hecho o cancelado no es el próximo.
- Sin cambios de fase ni de estado en más de 15 días, la fecha de cierre deja paso a Estancada N días. Los días cuentan desde el último cambio, hecho en el tablero, en la ficha o con el botón derecho. Si nunca ha cambiado, cuentan desde que se creó.
- Con motivo de pérdida, la tarjeta lleva Motivo de pérdida asignado.
- Pulsa el título para abrir la ficha de oportunidad, y el próximo evento para abrirlo en la ventana del evento.
- La Nota rápida del pie se escribe en la propia tarjeta y se guarda al salir de la casilla.
- El + del pie (Agregar evento) abre Nuevo evento para esa oportunidad.
Prioridad y estado sin abrir la ficha
El botón derecho sobre una tarjeta, o pulsar su fila de etiquetas, abre un menú con dos bloques: Prioridad (de Urgente a Muy Baja) y Estados (los del catálogo). El cambio se guarda al elegir. Una oportunidad que pasa a un estado no pendiente deja el tablero.
Los indicadores del proceso
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Pipeline total | La suma del importe estimado de las oportunidades a la vista. |
| Ponderado | Cada importe multiplicado por su probabilidad de cierre. |
| Oportunidades | Cuántas hay a la vista. |
| Hoy, Mañana y Próximos 30 días | Cuántas oportunidades a la vista tienen su próximo evento hoy, mañana o en los 30 días siguientes. Si las tres dan cero, en su lugar sale Sin eventos. |
Filtrar
El buscador filtra por el título de la oportunidad. Las burbujas son tú y los comerciales con oportunidades o eventos en el proceso: marca una para ver solo las suyas.
Al entrar, el tablero filtra por ti y lo dice: Viendo solo las oportunidades de, con tu nombre. Ver todas quita el filtro.
Las listas
Para ver las oportunidades en cualquier estado, usa Personal → Mis Oportunidades (las que llevas como comercial) y CRM → Oportunidades (todas). Pulsa una fila para abrir su ficha.