Dinaup DocsConfiguración
Los catálogos del CRM: tipos y estados de oportunidad, procesos y fases de venta, tipos y estados de evento y motivos de pérdida.
Más opciones → Configuración reúne los catálogos del CRM. Solo la ve un administrador. Cada bloque es un listado: crea con el botón de la barra y edita pulsando la fila.
Los bloques
| Bloque | Entradas | Para qué |
|---|---|---|
| Oportunidades | Tipos, Estados | El tipo clasifica el trato. El estado dice si sigue abierto, se ha ganado o se ha perdido. |
| Flujos | Procesos, Fases | El proceso es el ciclo de venta; sus fases son los pasos y las columnas del tablero. |
| Eventos | Tipos, Estados | El tipo pone el título, la duración y el estado inicial de cada evento. |
| Pérdidas | Motivos, Tipos de Motivos | Por qué se pierde un trato, agrupado por tipo. |
Estados
Cada estado, de oportunidad o de evento, lleva en su campo Estado una de tres marcas:
| Marca | En una oportunidad | En un evento |
|---|---|---|
| Pendiente | Abierta: sale en el tablero y cuenta en Inicio. | La pone Marcar como pendiente. |
| Tramitado | Ganada: la pone Registrar venta. | Hecho: la pone Marcar como hecho. |
| Cancelado | Perdida: la pone Registrar pérdida. | Cancelado. |
Un evento Tramitado o Cancelado deja de ser el próximo paso de su oportunidad. Si varios estados llevan la misma marca, los botones usan el primero por orden.
Procesos y fases
Crea un proceso por cada forma de vender. Sus fases llevan orden, nombre e icono; el orden es el de las columnas del tablero.
Un proceso archivado deja de salir en el tablero, en Inicio y en el desplegable Proceso. Sus oportunidades siguen en CRM → Oportunidades.
Motivos de pérdida
Registrar pérdida ofrece los motivos activos de este catálogo. Análisis reparte el valor perdido por motivo.