Dinaup DocsConfiguración
Los catálogos del CRM: tipos y estados de oportunidad, procesos y fases de venta, tipos y estados de evento y motivos de pérdida.
Más opciones → Configuración reúne los catálogos que dan forma al CRM. Solo la ve un usuario administrador. Cada bloque es un listado: creas con el botón de la barra y editas pulsando la fila. Para montar el CRM desde cero, en orden, sigue Montar tu pipeline.
Los bloques
| Bloque | Entradas | Para qué |
|---|---|---|
| Oportunidades | Tipos, Estados | El tipo clasifica el trato (nuevo negocio, renovación, ampliación). El estado dice si el trato sigue abierto, se ha ganado o se ha perdido. |
| Flujos | Procesos, Fases | El proceso es el ciclo de venta; sus fases, en orden, son los pasos y las columnas del tablero. |
| Eventos | Tipos, Estados | El tipo (llamada, email, reunión, visita, nota) pone el título, la duración y el estado inicial de cada evento. El estado dice si está pendiente, hecho o cancelado. |
| Pérdidas | Motivos, Tipos de Motivos | Por qué se pierde un trato (precio, competencia, plazo, no decide), agrupados por tipo. |
Estados
Cada estado, de oportunidad o de evento, lleva en su campo Estado una de tres marcas. La marca decide cómo lo trata el CRM:
| Marca | En una oportunidad | En un evento |
|---|---|---|
| Pendiente | Abierta: sale en el tablero y cuenta en Inicio. | La pone Marcar como pendiente. |
| Tramitado | Ganada: la pone Registrar venta. | Hecho: la pone Marcar como hecho. |
| Cancelado | Perdida: la pone Registrar pérdida. | Cancelado. La ventana del evento no tiene botón para ponerla. |
Un evento marcado como Tramitado o Cancelado deja de ser tu próximo evento en MI AGENDA, y el próximo paso de su oportunidad en el tablero y en Inicio. Si varios estados llevan la misma marca, los botones usan el primero por orden.
Procesos y fases
Un proceso por cada forma de vender: si una renovación y una captación siguen caminos distintos, crea dos. Dentro, las fases con su orden, su nombre y su icono; el orden es el que ves de izquierda a derecha en el tablero. Empieza con tres o cuatro fases; un embudo largo acaba con columnas vacías.
Si cambias tu forma de vender, crea un proceso nuevo en vez de reordenar el antiguo: las oportunidades en curso conservan su historial de fases.
Un proceso archivado deja de salir en el tablero, en Inicio y en el desplegable Proceso de la ficha. Sus oportunidades siguen en CRM → Oportunidades, y su ficha sigue mostrando ese proceso.
Motivos de pérdida
Al pulsar Registrar pérdida en una oportunidad, el comercial elige un motivo de este catálogo; solo se ofrecen los activos. Los motivos se agrupan en Tipos de Motivos (precio, producto, competencia, cliente). Análisis reparte el valor perdido por motivo en Por qué se pierden.
Lo que no está aquí
- Los comerciales se marcan en su ficha de Empleados.
- Las campañas y los métodos de captación son secciones propias; la ficha de la oportunidad solo elige una campaña y un método.
- Los campos nuevos en oportunidades y eventos se añaden con FlexHub y se ven en Ver ficha completa.