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La portada del CRM: tus citas de hoy, el pipeline abierto en cifras, tus oportunidades, las que piden atención y el reparto por comercial.
CRM → Inicio reúne tus citas de hoy, el pipeline abierto de la empresa y las oportunidades que piden un paso. Las cifras solo cuentan las oportunidades abiertas: las de un estado marcado como Pendiente.
La cabecera
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nueva oportunidad | Abre una oportunidad nueva. |
| Nuevo evento | Programa un evento para una oportunidad. |
| Nuevo cliente | Abre Agregar Cliente y, al guardar, su ficha. |
| Modo guía | Un recorrido guiado por las pantallas del CRM. |
Mi día
Tus eventos de hoy por hora. Pulsa uno para abrirlo. Mis eventos lleva a Personal → Mis Eventos.
Buscar cliente
Escribe en Buscar cliente el nombre, el NIF o el teléfono y elige el cliente para abrir su ficha.
Pipeline abierto
Seis cifras de las oportunidades abiertas de la empresa. Pulsa una para ir al Tablero o a Análisis.
| Cifra | Qué cuenta |
|---|---|
| Pipeline total | La suma del importe estimado. |
| Ponderado | Cada importe por su probabilidad de cierre. |
| Abiertas · ver tablero | Cuántas hay. |
| Cierre este mes | Las que tienen la fecha estimada de cierre en el mes en curso. |
| Estancadas | Las que llevan más de 15 días sin cambiar de fase ni de estado (o desde que se crearon). |
| Sin próximo paso | Las que no tienen ningún evento pendiente a futuro. |
Mis oportunidades
Si eres comercial, tus oportunidades abiertas: las cinco de cierre más cercano, con fecha, importe y probabilidad. Ver todas abre Personal → Mis Oportunidades.
Lo que pide atención
Las tarjetas Cierre este mes, Estancadas y Sin próximo paso listan esas oportunidades, de cinco en cinco. Pulsa una para abrir su ficha. En Sin próximo paso, Cita programa el evento que falta.
Pipeline por comercial
Los comerciales ordenados por el valor ponderado de sus oportunidades abiertas, con cuántas llevan y el importe total. Las oportunidades sin comercial no cuentan.