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La portada del CRM: tus citas de hoy, el pipeline abierto en cifras, tus oportunidades, las que piden atención y el reparto por comercial.
Inicio es la primera pantalla del CRM. Reúne tus citas de hoy, el pipeline abierto de toda la empresa y las oportunidades que necesitan un paso.
Las cifras y las listas de oportunidades solo cuentan las abiertas: las que tienen un estado marcado como Pendiente en Configuración. Con el CRM vacío, empieza por Montar tu pipeline.
La cabecera
Bajo el título CRM, cuántas oportunidades abiertas tiene la empresa y cuántas citas tienes hoy. Al lado, cuatro botones:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nueva oportunidad | Abre la ficha de una oportunidad nueva. |
| Nuevo evento | Abre la ventana Nuevo evento: eliges la oportunidad y programas el evento. |
| Nuevo cliente | Abre Agregar Cliente. Al guardarlo, se abre su ficha. |
| Modo guía | Abre un recorrido guiado por las pantallas del CRM. |
Mi día
La tarjeta Mi día lista tus eventos de hoy por hora, con su duración. Pulsa uno para abrirlo en la ventana del evento. Mis eventos lleva a Personal → Mis Eventos.
Sin eventos hoy, la tarjeta dice Agenda libre por hoy y ofrece Nuevo evento.
Buscar cliente
Escribe en Buscar cliente el nombre, el NIF o el teléfono y elige el cliente: se abre su ficha. Para trabajar con atajos de teclado, usa Ficha de Cliente.
Pipeline abierto
La tarjeta Pipeline abierto resume en seis cifras las oportunidades abiertas de la empresa. Sus botones Tablero y Análisis llevan a esas pantallas.
| Cifra | Qué cuenta | Al pulsarla |
|---|---|---|
| Pipeline total | La suma del importe estimado. | Abre Análisis. |
| Ponderado | Cada importe multiplicado por su probabilidad de cierre. | Abre Análisis. |
| Abiertas · ver tablero | Cuántas oportunidades abiertas hay. | Abre el Tablero. |
| Cierre este mes | Las que tienen la fecha estimada de cierre dentro del mes en curso. | Abre el Tablero. |
| Estancadas | Las que llevan más de 15 días sin cambiar de fase ni de estado. Si nunca han cambiado, cuenta desde que se crearon. | Abre el Tablero. |
| Sin próximo paso | Las que no tienen ningún evento pendiente a futuro. Un evento hecho o cancelado no cuenta. | Abre el Tablero. |
Mis oportunidades
Si llevas oportunidades abiertas como comercial, la tarjeta Mis oportunidades las cuenta y muestra las cinco de cierre más cercano. Cada una trae su fecha de cierre (o Sin fecha de cierre), su importe y su probabilidad. Ver todas y Ver más abren Personal → Mis Oportunidades.
Lo que pide atención
Tres tarjetas, cada una con su número entre paréntesis y de cinco en cinco por página. Pulsa una oportunidad para abrir su ficha.
| Tarjeta | Qué lista | Sin ninguna |
|---|---|---|
| Cierre este mes | Las que cierran este mes según su fecha estimada, por fecha, con su importe y su probabilidad. | Nada previsto para este mes |
| Estancadas | Las que llevan más de 15 días sin cambiar de fase ni de estado, primero las más paradas, con Sin cambios desde hace N días. | Ninguna estancada |
| Sin próximo paso | Las que no tienen evento pendiente a futuro, de mayor a menor importe, con su comercial. Cita programa un evento para esa oportunidad. | Todas tienen próximo paso |
Pipeline por comercial
La tarjeta Pipeline por comercial ordena a los comerciales por el valor ponderado de sus oportunidades abiertas. Cada fila da su puesto, su nombre, cuántas oportunidades lleva, el importe total y, entre paréntesis, el ponderado. Las oportunidades sin comercial no cuentan. Si ninguna tiene comercial, la tarjeta dice Sin oportunidades asignadas.
Modo guía
Modo guía abre un recorrido en ocho bloques: Antes de empezar, Mi día, Tablero de oportunidades, Ficha de Cliente, Oportunidades estancadas, Línea de fases, Análisis e Integración Pymes. Cuatro traen un botón que abre su pantalla: Ir al inicio, Abrir tablero, Abrir ficha y Abrir análisis.