Dinaup DocsLa IA en el CRM
Las dos ayudas de la IA en el CRM: crear un evento desde una frase y analizar una oportunidad, con sugerencias y un posible mensaje.
La IA del CRM trabaja dentro de cada oportunidad: crea eventos desde una frase y analiza el trato. No envía mensajes ni mueve oportunidades, y el evento que propone no se guarda hasta que lo revisas.
Antes de empezar
- Un Presupuesto semanal de IA mayor que cero en tu usuario: Usuarios.
- Desactivar el chat de IA sin marcar en Configuración de Play.
Si falta algo o se ha gastado el presupuesto, la casilla Novedad avisa IA no disponible y la pestaña Análisis, La IA no está disponible, con el motivo.
Un evento desde una frase
En la pestaña Eventos de la oportunidad, escribe en Novedad qué ha pasado o qué vas a hacer, con quién y cuándo, y pulsa Intro. La IA rellena tipo, estado, inicio, duración y notas, y abre el formulario para revisarlo antes de guardar.
Análisis de una oportunidad
Al abrir la pestaña Análisis, la IA analiza la oportunidad guardada:
| Tarjeta | Qué da |
|---|---|
| Fortalezas | Lo que juega a tu favor. |
| Debilidades | Los riesgos o frenos que detecta. |
| Situación | Dónde está el trato. |
| Falta información | Lo que la ficha no dice. |
| Posible mensaje | Un borrador para el cliente. |
Debajo, el carrusel Sugerencias con las acciones que propone, primero las más importantes.
Qué registrar para el análisis
La IA lee el título, las notas, la nota rápida, el interés, la prioridad, la probabilidad, la fecha de cierre, el proceso y la fase, el estado, el tipo y los eventos con sus notas: registra cada llamada y reunión como evento, con sus notas. Analiza lo guardado: para incluir un cambio, pulsa Aceptar y vuelve a abrir la oportunidad. Si falla, Reintentar lo repite.
El resto de la IA de Play está en IA.