Dinaup DocsLa IA en el CRM
Las dos ayudas de la IA en el CRM: crear un evento desde una frase y analizar una oportunidad, con sugerencias y un posible mensaje.
La IA del CRM trabaja dentro de cada oportunidad, en sus pestañas Eventos y Análisis. No envía mensajes ni mueve oportunidades de fase, y el evento que propone no se guarda hasta que lo revisas.
Antes de empezar
- Un Presupuesto semanal de IA mayor que cero en tu usuario, en dinaup.com. Ver Usuarios.
- La casilla Desactivar el chat de IA sin marcar, en la pestaña General de Configuración de Play. Marcada, apaga también la IA del CRM.
Si falta algo o ya has gastado el presupuesto de la semana, la casilla Novedad avisa con IA no disponible. La pestaña Análisis dice La IA no está disponible. Los dos avisos dan el motivo.
Un evento desde una frase
Escribe en la casilla Novedad de la pestaña Eventos de la oportunidad qué ha pasado o qué vas a hacer, con quién y cuándo. Después pulsa Intro. La IA reparte la frase en los campos del evento: tipo, estado, inicio, duración y notas. El evento queda ligado a la oportunidad y a su comercial, y se abre el formulario para que lo revises antes de guardar.
Análisis de una oportunidad
Al abrir la pestaña Análisis de una oportunidad, la IA la analiza y devuelve cinco tarjetas:
| Tarjeta | Qué da |
|---|---|
| Fortalezas | Lo que juega a tu favor en este trato. |
| Debilidades | Los riesgos o frenos que detecta: días sin respuesta, precio sin hablar. |
| Situación | Dónde está el trato ahora. |
| Falta información | Lo que la ficha no dice y conviene averiguar. |
| Posible mensaje | Un borrador para el cliente, para copiar, adaptar y enviar por el canal que elijas. |
Después, el carrusel Sugerencias pasa las acciones concretas que propone para acercar el cierre, primero las más importantes. Una tarjeta sin contenido no sale.
Cada vez que abres la pestaña, la IA hace un análisis nuevo con lo que la oportunidad tiene guardado. Escribir en la ficha no lo repite: para analizar los cambios, pulsa Aceptar y vuelve a abrir la oportunidad.
Para componerlas, la IA lee de la oportunidad:
- El título, las notas, la nota rápida, el interés y la prioridad.
- La probabilidad y la fecha estimada de cierre.
- El proceso con sus fases, la fase actual, el estado, el tipo y el último cambio de fase o de estado.
- Sus eventos, con su tipo, su estado y sus notas.
Si la IA no devuelve nada, la pestaña dice Sin sugerencias. Si falla, dice No se pudieron generar las sugerencias, con el motivo. Las dos ofrecen Reintentar.
Qué registrar para el análisis
- Escribe las notas y la Nota rápida como para un compañero que retome el trato.
- Registra cada llamada y reunión como evento, con sus notas: el análisis sale de esos eventos y de sus fechas.
- Trata el Posible mensaje como borrador: revisa el tono y los datos antes de enviarlo.
El resto de la IA de Play (Yudo, digitalización, agentes) está en IA.