Dinaup DocsEventos
Cada llamada, reunión o visita como un evento: su ventana, la casilla que lo crea desde una frase, tu agenda y la lista de todos.
Un evento es una interacción con un cliente (una llamada, un email, una reunión, una visita), siempre ligada a una oportunidad. Cuenta en tu agenda y en Análisis.
Antes de empezar
Los Tipos y Estados de evento, en Configuración. El tipo pone el título, la duración y el estado inicial. Marcar como hecho necesita un estado Tramitado y Marcar como pendiente, uno Pendiente.
Las listas
| Entrada | Pestañas |
|---|---|
| Personal → Mis Eventos | Mi Agenda (tus eventos sin terminar) y Todos Mis Eventos. |
| CRM → Eventos | Próximos Eventos (los del equipo sin terminar) y Todos los Eventos. |
Tus eventos son los que te llevan como comercial. Pulsa una fila para abrir el evento.
La ventana del evento
Se abre con Nuevo evento o Cita en Inicio, con el + de una tarjeta del tablero o pulsando cualquier evento.
| Tarjeta | Campos |
|---|---|
| Oportunidad | Obligatoria al crear; después no se cambia. |
| Título | Lo pone el tipo. |
| Programación | Inicio, obligatorio. Fin y Duración los pone el tipo. |
| Clasificación | Tipo, obligatorio. Estado lo pone el tipo. |
| Participantes | Comercial (el de la oportunidad) y Contacto. |
| Enlace de reunión | La URL de la reunión. |
| Notas | Lo hablado o lo que hay que preparar. |
Guardar guarda y cierra. En un evento guardado, Marcar como hecho y Marcar como pendiente cambian el estado al momento, y Eliminar lo borra tras confirmar.
Crear un evento desde una frase
En la pestaña Eventos de una oportunidad, escribe en Novedad qué ha pasado o qué vas a hacer y pulsa Intro. La IA rellena el evento y abre el formulario para revisarlo. Ver La IA en el CRM.
El siguiente paso
Un evento pendiente a futuro es el próximo paso de la oportunidad: sale en Mi Agenda y en la tarjeta del tablero. Una oportunidad abierta sin ninguno cuenta en Inicio como Sin próximo paso. Un evento hecho o cancelado ya no cuenta.