Dinaup DocsEventos
Cada llamada, reunión o visita como un evento: su ventana, la casilla que lo crea desde una frase, tu agenda y la lista de todos.
Un evento es una interacción con un cliente: una llamada, un email, una reunión, una visita. Cada evento pertenece a una oportunidad y sale en su pestaña Eventos. También cuenta en tu agenda y en la actividad comercial que mide Análisis.
Antes de empezar
- Los Tipos y los Estados de evento de tu empresa, en Configuración → Eventos. El tipo pone el título, la duración y el estado inicial de cada evento.
- Para Marcar como hecho, un estado de evento marcado como Tramitado; para Marcar como pendiente, uno marcado como Pendiente.
Las pantallas
| Entrada | Pestañas |
|---|---|
| Personal → Mis Eventos | Mi Agenda (tus eventos que aún no han terminado) y Todos Mis Eventos. |
| CRM → Eventos | Próximos Eventos (los de todo el equipo que aún no han terminado) y Todos los Eventos. |
Tus eventos son los que llevan tu usuario como comercial. La tarjeta MI AGENDA, encima del menú, los cuenta por días (CRM). Pulsa una fila de cualquier lista para abrir el evento en su ventana.
La ventana del evento
La ventana se titula Nuevo evento o, si ya existe, Evento con su estado al lado. Se abre con Nuevo evento y Cita en Inicio y con el + de una tarjeta del tablero. También al pulsar un evento, esté donde esté: Mi día, las listas de eventos, la pestaña Eventos de una oportunidad, la tarjeta del tablero o la tarjeta MI AGENDA. El formulario completo se abre desde la propia ventana, con Ver ficha completa.
| Tarjeta | Campos |
|---|---|
| Oportunidad | El trato al que pertenece. Obligatoria al crear; después no se cambia. |
| Título | Lo pone el tipo de evento. |
| Programación | Inicio, obligatorio. Fin y Duración los pone el tipo de evento. |
| Clasificación | Tipo, obligatorio al crear. Estado lo pone el tipo de evento. |
| Participantes | Comercial, que lo pone la oportunidad, y Contacto. |
| Enlace de reunión | La URL de la reunión, para una videollamada. |
| Notas | Lo hablado o lo que hay que preparar. |
Guardar guarda el evento y cierra la ventana. En un evento ya guardado:
- Marcar como hecho y Marcar como pendiente cambian el estado al momento, sin esperar a Guardar.
- Eliminar lo borra después de confirmar en Eliminar evento.
- Ver ficha completa abre el registro entero.
Si el tipo de evento vuelve a fijar el estado, la ventana avisa con El estado no ha cambiado. Revisa el estado inicial del tipo en Configuración.
Crear un evento desde una frase
En la pestaña Eventos de una oportunidad, escribe en la casilla Novedad qué ha pasado o qué vas a hacer y pulsa Intro. La IA propone el evento con su tipo, su fecha y hora y sus notas, y abre el formulario para revisarlo antes de guardar. Ver La IA en el CRM.
Programar el siguiente paso
Un evento futuro es el recordatorio del siguiente paso. Sale en Mi Agenda hasta que termina su hora, y en la tarjeta del tablero como próximo evento. Una oportunidad abierta sin ningún evento pendiente a futuro cuenta en Inicio como Sin próximo paso. Un evento hecho o cancelado deja de ser el siguiente paso, aunque su hora no haya llegado. Programa el siguiente paso al cerrar el actual.