Dinaup DocsCobra lo que te deben
Encuentra qué facturas de venta siguen pendientes, ordénalas por urgencia y reclama el pago al cliente por email o WhatsApp.
La pantalla Por cobrar reúne tus facturas de venta pendientes, las agrupa por cliente y las ordena por urgencia: lo más vencido, arriba. Ves cuánto te deben, quién y desde cuándo, y reclamas el pago desde ahí mismo.
Antes de empezar
- Necesitas acceso a la app PyMES.
- Las facturas de venta con importe pendiente alimentan la lista solas. No hay nada que cargar a mano.
Abre la pantalla
Entra en la app PyMES.
En el menú, despliega Ventas & Ingresos y pulsa Por cobrar.
La lista se carga con todo lo pendiente. Si registras un cobro y quieres ver el cambio al momento, usa el botón refrescar que hay junto al título.
De dónde sale la lista
Cualquier factura de venta con importe pendiente aparece aquí, asociada a su cliente. En cuanto la cobras del todo, desaparece de la lista.
Lee la salud de tus cobros
Arriba hay una fila de indicadores. Cada uno te dice si hoy toca preocuparse o no.
Deuda Vencida
Total Pendiente
Vence en 7 días
Clientes
DSO Promedio
Cómo leer el DSO
El DSO (Days Sales Outstanding) es la media de días desde que emites una factura hasta que la cobras. Por debajo de 30 días va verde, entre 30 y 60 amarillo, por encima de 60 rojo: el dinero tarda demasiado en entrar. Compáralo de un mes a otro para saber si tu cobro mejora o empeora.
Ataca primero lo más urgente
Debajo de los indicadores, los clientes vienen ya ordenados por urgencia y agrupados por antigüedad de la deuda (el aging). Empieza por arriba.
| Tramo | Qué significa | Cómo se marca |
|---|---|---|
| Vencido +60 días | Lo más crítico. Dinero que llevas mucho esperando. | Rojo |
| Vencido 30-59 días | Empieza a preocupar. | Naranja |
| Vencido 1-29 días | Se ha pasado de fecha hace poco. | Amarillo |
| Al día | Pendiente, pero todavía no ha vencido. | Verde |
Cada grupo te dice cuántos clientes contiene y cuánto suman, así sabes dónde está el grueso del problema sin contar a mano.
La regla práctica
Trabaja de arriba abajo. Un cliente en Vencido +60 días te cuesta dinero real, y cada día que pasa es más difícil de cobrar. Con los de Al día lo único que cabe hacer es anticiparte.
Encuentra un cliente o un tramo concreto
Cuando la lista es larga, la barra de filtros te centra:
- Buscar cliente — escribe el nombre y te quedas solo con ese cliente.
- Antigüedad — filtra por tramo de vencimiento: más de 90 días, 60-89, 30-59, 1-29, al día, o sin vencimiento.
- Importe — filtra por cuánto te deben: más de 10.000, entre 5.000 y 9.999, entre 1.000 y 4.999, o menos de 1.000.
Los filtros activos aparecen como chips debajo de la barra. Quitas uno haciendo clic en él, o pulsas el botón de limpiar para volver a verlo todo.
Idea: persigue por importe, no solo por antigüedad
Combina los filtros. Vencido +90 días y más de 10.000 te deja delante los pocos casos que más te duelen, para llamarlos uno a uno.
Abre una factura para cobrarla
Cada cliente trae el detalle de sus facturas pendientes: fecha, número, vencimiento, días de retraso, cuánto se ha cobrado ya con una barra de progreso, y lo que falta.
Haz clic en cualquier fila de factura dentro de la tarjeta del cliente.
Se abre la factura de venta completa. Desde ahí registras el cobro, revisas las líneas o consultas su estado. El registro del cobro se hace en la propia factura: lo tienes en Facturación de ventas.
Facturas “sin vencimiento”
Si una factura no tiene fecha de pago asignada, Dinaup no puede calcular su retraso: la marca con la etiqueta Sin vencimiento y la deja aparte del control de antigüedad. Para que entre en el aging, abre la factura y asígnale una fecha de vencimiento.
Reclama el pago sin salir de la pantalla
Cada cliente tiene dos botones para reclamar la deuda desde su tarjeta.
Por email
El botón Email abre un recordatorio de pago listo para ese cliente, partiendo de una plantilla de documento.
Personaliza tu plantilla
Si configuras tu propia plantilla de recordatorio de pago en los datos de tu empresa, se usa esa. Si no, Dinaup usa una por defecto. El aviso sale con tu tono y tu imagen.
Por WhatsApp, con el tono adecuado
El botón de WhatsApp abre un asistente que redacta el mensaje por ti. Eliges cómo de duro quieres ser según el caso:
Elige el tono. Arriba ves el cliente y el total que te debe. Debajo, cuatro tonos:
| Tono | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Cordial | Primer aviso, amable. |
| Formal | Trato de usted, profesional. |
| Directo | Al grano, sin rodeos. |
| Urgente | Deuda vencida que necesita atención inmediata. |
Revisa la vista previa. Cada tono muestra el mensaje tal cual le llegará al cliente, con forma de chat. Ya incluye el nombre de tu empresa, el importe total y el detalle de las facturas pendientes.
Pulsa Enviar por WhatsApp. Se abre WhatsApp con el mensaje ya escrito. Eliges el contacto del cliente y le das a enviar.
El enlace de pago va dentro del mensaje
Si alguna de las facturas del cliente tiene enlace de pago, el recordatorio lo incluye. El cliente paga desde el propio mensaje.
Tú confirmas el envío
Dinaup prepara el mensaje y abre WhatsApp, pero no manda nada solo: eliges el contacto y confirmas el envío. Mantienes el control de qué se dice y a quién.
Anticípate a lo que vence
El indicador Vence en 7 días y el tramo Al día son tu radar de cobros que aún no han vencido. Una rutina que funciona:
- Cada lunes, mira Vence en 7 días. Es el dinero que debería entrar esa semana.
- A los clientes de Al día con vencimiento cercano, mándales un recordatorio Cordial antes de que venza. Llega como un favor, no como una reclamación.
- Lo que cruce a vencido, súbelo de tono según cuánto se pase de fecha.
Aviso de “demasiadas ventas pendientes”
Si te sale este mensaje, tienes un volumen muy alto de facturas sin cobrar, más de lo que la pantalla muestra de golpe. Trabaja primero los clientes y los tramos más vencidos para reducir el bulto.
Para el detalle exacto de cada métrica, columna y filtro, ver la referencia de Por cobrar.