Dinaup DocsAcciones rápidas y Drive
Crea ventas y pedidos al vuelo desde la ficha del cliente y guarda los archivos de tu CRM en Drive.
Dos funciones del CRM: las acciones rápidas localizan un cliente y crean una venta o un pedido para él sin salir del CRM, y Drive es el espacio de archivos donde el equipo comercial guarda y organiza sus documentos.
Acciones rápidas desde la ficha del cliente
La Ficha de Cliente es la pantalla donde buscas un cliente, lo seleccionas y creas lo que necesites para él. La encuentras en el menú lateral del CRM, en Ficha de Cliente.
Localizar al cliente
Busca o selecciona el cliente
En el bloque Acceso rápido, usa el selector de cliente para buscar por nombre. También puedes abrir la búsqueda en cualquier momento pulsando F2.
Crea el cliente si no existe
Si el cliente aún no está dado de alta, pulsa el botón + junto al buscador para crear una ficha rápida sin abandonar la pantalla.
Trabaja sobre su ficha
Al seleccionar un cliente se carga su resumen: datos principales, oportunidades, pedidos y ventas. Desde ahí lanzas las acciones rápidas.
Acciones disponibles
Con un cliente seleccionado aparecen estos botones, cada uno con su atajo de teclado:
| Acción | Atajo | Qué hace |
|---|---|---|
| Ver ficha | F3 | Abre la ficha completa del cliente para consultar o editar todos sus datos. |
| Pedido | F4 | Abre el alta rápida de un pedido ya asociado a ese cliente. |
| Venta | F6 | Abre el alta rápida de una venta ya asociada a ese cliente. |
No tienes que volver a indicar el cliente: la venta o el pedido nacen vinculados a quien tienes seleccionado.
Los atajos de teclado permiten encadenar altas sin tocar el ratón, útil para mostrador o televenta.
Todo el contexto del cliente, a la vista
Bajo las acciones, la ficha reúne en un mismo sitio el historial del cliente, organizado en pestañas:
- Información del cliente: nombre, tipo de cliente, ubicación y observaciones.
- Oportunidades y eventos recientes relacionados con él.
- Pedidos: sus pedidos y los conceptos pedidos.
- Ventas: sus ventas e ingresos y los conceptos vendidos.
Las sugerencias de venta generadas por IA sobre una oportunidad están en su propia herramienta.
Drive: los archivos de tu CRM
Drive es el explorador de archivos del CRM. Funciona como una unidad de disco dentro de Dinaup: creas carpetas, subes documentos y los tienes ordenados y accesibles para el equipo comercial. Lo abres desde el menú lateral del CRM, en Más opciones → Drive.
Es el sitio natural para guardar propuestas, contratos, presentaciones, fichas técnicas o cualquier documento que tu equipo necesite tener a mano.
Qué puedes hacer
- Crear carpetas y subcarpetas para estructurar la información. Cada carpeta puede llevar su propio icono y color.
- Subir archivos arrastrándolos sobre la ventana o con el botón Subir. También puedes subir una carpeta entera con su contenido.
- Navegar con la ruta de migas superior y con el árbol de carpetas lateral.
- Buscar por nombre dentro de la ubicación actual (o pulsa la tecla
/para saltar al buscador). - Ordenar la lista por nombre, fecha de modificación o tamaño.
- Previsualizar un archivo haciendo clic sobre él, sin necesidad de descargarlo.
- Descargar archivos, uno a uno o varios a la vez tras seleccionarlos.
- Mover archivos y carpetas arrastrándolos a otra carpeta.
- Eliminar lo que ya no necesites; lo borrado va a la papelera, desde donde puedes revisarlo.
Compartir un archivo
Cada archivo tiene una acción de Compartir que genera un enlace para enviárselo a quien quieras. También puedes copiar la URL del archivo desde su menú.
Los enlaces de descarga son temporales: caducan al cabo de unos minutos. Genera uno nuevo cuando vuelvas a necesitarlo en lugar de guardar el enlace antiguo.
Selección múltiple
Puedes seleccionar varios elementos a la vez para descargarlos o eliminarlos en bloque:
- Marca las casillas de cada fila, o usa Ctrl/Cmd + clic y Mayús + clic para selección por rango.
Ctrl/Cmd + Aselecciona todo lo visible.Suprelimina la selección (con confirmación).
Al eliminar una carpeta se borra también todo su contenido. Dinaup te avisa de cuántos archivos y subcarpetas se verán afectados antes de confirmar.