Dinaup DocsLa ficha de oportunidad
Todos los campos de una oportunidad: cliente, proceso, importe, probabilidad, motivo de pérdida, y las pestañas de eventos, documentos y análisis.
Una oportunidad es un trato concreto con un cliente: su importe, su fase, quién la lleva y todo su historial. Esta es la ficha donde la das de alta y la editas, con todos sus campos y sus pestañas.
La abres desde el tablero, desde una lista de oportunidades o desde el panel.
Cabecera
- Título de la oportunidad: el nombre del trato. Es obligatorio para guardar.
- Cliente: la entidad con la que negocias. El botón de añadir da de alta un cliente nuevo sin salir de la ficha.
- Contacto: la persona con la que tratas dentro del cliente.
- Comercial: quién lleva la oportunidad. El selector solo lista empleados marcados como comerciales.
Proceso
Una línea de tiempo muestra las fases del proceso y marca en cuál está la oportunidad. Cambia la fase desde aquí. La fase es obligatoria para guardar.
Valoración y estado
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Estado | El estado de la oportunidad (pendiente, ganada, perdida…). Obligatorio. |
| Importe estimado (€) | El valor de la operación. |
| Fecha estimada de cierre | Cuándo esperas cerrar el trato. |
| Probabilidad de cierre | Un valor de 0 a 10 que ajustas con un deslizador. |
| Interés del cliente | Un valor de 0 a 10 que ajustas con un deslizador. |
Cuando hay importe y probabilidad, la ficha calcula el valor ponderado (importe por probabilidad) y lo muestra en una tarjeta.
Registrar una pérdida
El botón Registrar pérdida despliega dos campos:
- Motivo de pérdida: de la lista que configura tu empresa (precio, competencia, timing…).
- Fecha de pérdida.
Notas y necesidades
- Notas: un editor de texto con formato para lo que quieras dejar por escrito sobre el trato.
- Necesidades del cliente: sus problemas o puntos de dolor.
Más detalles
Un bloque plegable con campos adicionales:
- Prioridad y Urgencia del cliente.
- Tipo de oportunidad.
- Nota rápida.
- Campaña de Captación y Método de Captación: de dónde salió el trato.
Pestañas de la oportunidad
En una oportunidad ya guardada aparecen cinco pestañas:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Eventos | La casilla de evento rápido y la lista de eventos del trato. Registras interacciones desde aquí. |
| Documentos | Los archivos adjuntos a la oportunidad. |
| Análisis | El carrusel de sugerencias de la IA sobre cómo avanzar el trato. |
| H. Estados | El historial de cambios de estado. |
| H. Fases | El historial de cambios de fase, con sus fechas. |
La casilla de evento rápido de la pestaña Eventos entiende lenguaje natural: escribes lo que ha pasado y la IA monta el evento. El carrusel de la pestaña Análisis lee todo el historial del trato para proponerte el siguiente paso.
Ventanas relacionadas
- Ver ficha completa: el botón del pie abre la ficha completa de la oportunidad (con todos sus datos y relaciones), más allá de esta ventana de edición.