Dinaup DocsIA en el CRM
Cómo la IA del CRM crea eventos desde lenguaje natural y sugiere cómo avanzar cada oportunidad con un carrusel de tarjetas.
La IA del CRM hace dos cosas: crea eventos a partir de una frase en lenguaje natural y, sobre una oportunidad, propone cómo avanzarla con un carrusel de sugerencias. Propone y confirmas tú; no envía mensajes ni mueve oportunidades por su cuenta.
Crear eventos desde lenguaje natural
Escribes en una frase lo que vas a hacer, y la IA lo convierte en un evento estructurado, listo para que lo revises y guardes.
Por ejemplo, escribes:
"Reunión con Paco mañana a las 16:30 en la oficina para firmar el contrato"
Y la IA monta el evento por ti, repartiendo cada parte de la frase en su campo:
| Campo del evento | Lo que entiende la IA |
|---|---|
| Tipo de evento | Reunión |
| Fecha y hora | Mañana, 16:30 |
| Duración | Una estimación según el tipo de evento |
| Ubicación | La oficina |
| Notas | Firmar el contrato |
| Oportunidad | La oportunidad en la que estás trabajando |
Abre el campo de evento rápido
Desde una oportunidad (o desde la casilla de texto rápida del CRM), escribe directamente lo que vas a hacer, con tus palabras. No hay un formato obligatorio: cuanta más información des —quién, cuándo, dónde, para qué—, más campos rellenará la IA.
Deja que la IA monte el evento
La IA interpreta la frase y propone el evento ya estructurado: tipo, fecha, hora, ubicación, notas y la entidad u oportunidad asociada. Lo ves todo relleno antes de aceptar nada.
Revisa, ajusta y guarda
Comprueba que cada campo es correcto. Si la IA interpretó mal la hora, el tipo o la ubicación, lo corriges en un momento. Cuando todo cuadre, guardas el evento.
Cada evento que creas alimenta la línea de tiempo de la oportunidad y la actividad de tu equipo, igual que cualquier otro seguimiento.
Carrusel de sugerencias sobre una oportunidad
Cuando entras en una oportunidad, la IA puede analizarla y devolverte un carrusel de tarjetas: un repaso de cómo va el trato y qué hacer a continuación.
Para componer el carrusel, la IA lee el contexto completo de la oportunidad: su fase actual, el histórico de eventos, las notas, cuánto tiempo lleva parada y cómo ha respondido el cliente.
Qué te muestra el carrusel
| Tarjeta | Qué te da |
|---|---|
| Puntos fuertes | Qué juega a tu favor en esta operación (por ejemplo, que tu contacto sea quien decide, o que ya haya visto una demo). |
| Puntos débiles | Los riesgos o frenos que detecta (por ejemplo, días sin respuesta del cliente, o que aún no hayáis hablado de precio). |
| Próxima acción | El siguiente paso recomendado para hacer avanzar el trato. |
| Mensaje listo para enviar | Un texto redactado para el cliente, contextual a esta oportunidad, que puedes copiar, adaptar y enviar por donde quieras. |
El mensaje es siempre un borrador. La IA no lo envía: tú lo revisas, decides si lo mandas tal cual, lo editas o lo descartas, y eliges el canal (email, mensajería, donde toque).
Análisis de oportunidad
El carrusel es, en el fondo, un análisis de la oportunidad puesto en formato accionable. La IA no se inventa el estado del trato: lo deduce de lo que tú y tu equipo habéis ido registrando. De ahí una consecuencia práctica:
Cuanto mejor rellenes la oportunidad, mejores serán las sugerencias. Escribe las notas como si fueran para un compañero que cubre tus vacaciones: registra eventos, anota cómo reacciona el cliente, deja claro qué falta. Ese contexto es lo que la IA lee para afinar el análisis.
Qué hace y qué no hace la IA
- No programa eventos sin tu confirmación. Te propone el evento montado; tú lo revisas y lo guardas.
- No envía mensajes por ti. Redacta un borrador; tú decides si lo mandas, lo cambias o lo tiras.
- No mueve oportunidades de fase. Te recomienda el siguiente paso; arrastras tú la tarjeta en el Kanban.
- Hereda tus permisos. La IA solo ve lo que tu usuario puede ver. Si no tienes acceso a una oportunidad, la IA tampoco la consulta.
La IA es además una capa opcional: si tu empresa no la quiere, el administrador la desactiva y estas funciones desaparecen sin afectar al resto del CRM.