Tablero Kanban

El Tablero es la pantalla operativa del pipeline. Eliges un proceso de venta y ves sus oportunidades repartidas en columnas, una por fase. Es donde mueves los tratos día a día.

Aquí trabajas el pipeline; el diseño de los procesos, las fases y los motivos de pérdida se hace en otra pantalla.

→ Procesos y fases

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Elegir el proceso

Arriba tienes el selector Proceso. Cambia entre los procesos de venta que tenga activos tu empresa. El tablero recuerda el último proceso que elegiste y lo carga la próxima vez que entras.

Si un proceso no tiene fases configuradas, el tablero te avisa y te remite a Configuración → Flujos → Fases.

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Las columnas son las fases

Cada fase del proceso es una columna, en el orden en que las configuraste. Cada oportunidad es una tarjeta dentro de su columna actual. La cabecera de cada columna muestra su icono, su nombre, el número de oportunidades y la suma de sus importes.

Para mover una oportunidad de fase, arrastra su tarjeta a otra columna. El cambio se guarda al soltar. Si el guardado falla, la tarjeta vuelve a su columna anterior.

El botón + de cada columna crea una oportunidad nueva ya asignada a ese proceso y a esa fase.

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KPIs del proceso

Sobre las columnas, una fila de tarjetas resume el proceso seleccionado:

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Filtrar el tablero

Junto al selector de proceso tienes dos filtros:

• Buscador: filtra las oportunidades por texto.
• Comerciales: las burbujas de los comerciales con oportunidades en el proceso. Marca una para ver solo las suyas. Al entrar, el tablero filtra por tu propio usuario.

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Listas de oportunidades

Además del tablero, el CRM tiene dos vistas en lista de las mismas oportunidades, en el menú lateral:

• Mis Oportunidades: solo las que tienes asignadas como comercial principal.
• Oportunidades: todas las oportunidades, sin filtrar por comercial.

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→ Oportunidades → Procesos y fases → Volver al CRM