Dinaup DocsSeguimientos y eventos
Registra cada llamada, email o reunión como un evento y construye el historial vivo de cada cliente y oportunidad.
Un evento es cualquier interacción con un cliente: una llamada, un email, una reunión, una visita o una simple nota interna. Cada vez que registras un evento, Dinaup lo añade a la línea de tiempo de la oportunidad y del cliente, y suma a la actividad del comercial que lo ha hecho.
Con los seguimientos, lo que hablaste, cuándo, con quién y qué quedó pendiente queda escrito y accesible para todo el equipo.
Qué es un evento
Un evento responde siempre a tres preguntas: qué pasó, cuándo y con quién. Sobre esa base, cada evento puede llevar una fecha programada, una duración, notas y la oportunidad a la que pertenece.
Los tipos de evento son configurables por tu empresa desde CRM > Configuración. Estos son los habituales:
| Tipo | Para qué sirve |
|---|---|
| Llamada | Una conversación telefónica con el contacto |
| Un correo enviado o recibido relacionado con el trato | |
| Reunión | Un encuentro programado, presencial o por videollamada |
| Visita | Un desplazamiento al cliente o una visita del cliente |
| Nota | Una anotación interna sin interacción directa (un recordatorio, una observación) |
Empieza con pocos tipos de evento y añade más solo cuando los necesites. Demasiadas categorías al principio hacen que el equipo dude al registrar y dejen de hacerlo.
Para qué sirven los seguimientos
Cada evento trabaja en tres frentes a la vez:
- Alimenta la línea de tiempo de la oportunidad. Ves todo lo que ha pasado en el trato, en orden, sin reconstruirlo de memoria.
- Alimenta la ficha del cliente. En la vista 360° del cliente aparece su historial completo de interacciones, vengan de la oportunidad que vengan.
- Mide la actividad del comercial. Las llamadas, reuniones y emails registrados cuentan para las métricas de productividad del equipo.
Por eso conviene escribir las notas como si fueran para un compañero que te cubre las vacaciones: cuanto más claras, más útil es el historial para ti, para el equipo y para las sugerencias de la IA.
Añadir un evento rápido
La forma más ágil de registrar una interacción es la casilla de evento rápido que tienes dentro de cada oportunidad. Escribes en lenguaje natural lo que ha pasado o lo que vas a hacer, y Dinaup lo convierte en un evento estructurado.
Abre la oportunidad
Entra en la oportunidad sobre la que quieres dejar constancia. La casilla de evento rápido vive dentro de su ficha.
Escribe qué ha pasado o qué harás
Redacta una frase normal, por ejemplo: "Reunión con el contacto mañana a las 16:30 en la oficina para firmar el contrato." No hace falta rellenar campos uno a uno.
Revisa y guarda
Dinaup propone el evento ya montado (tipo, fecha, duración, notas y la oportunidad actual). Repasa que todo encaje, retoca lo que haga falta y guarda.
La interpretación del lenguaje natural la hace la IA del CRM. Tú sigues teniendo la última palabra: la IA propone el evento, tú lo confirmas.
Tu agenda de eventos
Los eventos con fecha futura forman tu agenda: las llamadas, reuniones y visitas que tienes por delante. Desde CRM > Mis Eventos ves la lista de tus seguimientos programados, para saber qué te toca hacer hoy y en los próximos días.
Un evento programado funciona como recordatorio: te avisa de que tienes una tarea pendiente con un cliente para que ningún seguimiento se quede en el aire. Cuando lo completas, lo registras y pasa a formar parte de la línea de tiempo como interacción realizada.
Programa el siguiente paso justo al cerrar el actual. Si al terminar una llamada dejas creado el evento de seguimiento, tu agenda se mantiene viva sola y nunca pierdes el hilo de un trato.
La línea de tiempo
Todos los eventos de una oportunidad se ordenan en su línea de tiempo: el relato cronológico del trato, desde el primer contacto hasta el cierre. Junto a las interacciones aparecen también los hitos del propio trato, como los cambios de fase en el tablero Kanban.
Esa misma información, vista desde el cliente, te da el historial completo de la relación con él. No tienes que saltar entre módulos ni preguntar a otro compañero: el seguimiento está donde lo necesitas.
Eventos y la IA del CRM
La IA del CRM se apoya en tus eventos para entender cada trato. Puede crear eventos a partir de lenguaje natural (como en el evento rápido) y, cuando le pides sugerencias sobre una oportunidad, lee todo el historial de interacciones para proponerte los próximos pasos. Cuanto mejor registres tus eventos, mejores serán sus propuestas.