Dinaup DocsPanel del CRM
La pantalla de Inicio del CRM: tus eventos de hoy, los KPIs del pipeline, las oportunidades que piden atención y el ranking del equipo.
El Panel es la pantalla de Inicio del CRM, la primera que ves al entrar. Reúne en una sola vista lo que tienes hoy entre manos, el estado del pipeline y las oportunidades que necesitan que hagas algo con ellas.
Mi día
La primera tarjeta lista tus eventos de hoy ordenados por hora, cada uno con su inicio y su duración. Si no tienes nada, muestra "Agenda libre por hoy".
En la cabecera de la tarjeta tienes dos botones:
- Oportunidad: abre el alta de una oportunidad nueva.
- Evento: abre el alta de un evento nuevo.
Haz clic en cualquier evento de la lista para abrir su ficha.
KPIs del pipeline
Una fila de tarjetas resume el estado de tus oportunidades abiertas:
| KPI | Qué mide |
|---|---|
| Pipeline Total | Suma del valor estimado de todas las oportunidades abiertas. |
| Ponderado | Suma de cada valor estimado multiplicado por su probabilidad de cierre. Los ingresos esperados reales. |
| Abiertas | Total de oportunidades abiertas en todos los procesos. |
| Cierre Este Mes | Oportunidades con fecha de cierre estimada dentro del mes actual. |
| Estancadas | Oportunidades sin cambio de estado o fase en más de 15 días. |
| Sin evento | Oportunidades abiertas sin ningún evento futuro programado. |
Requiere atención
Dos listas señalan los tratos que no puedes dejar aparcados:
- Cierre Este Mes: oportunidades con fecha de cierre estimada este mes, con su importe y su probabilidad. Haz clic en una para abrirla.
- Oportunidades Estancadas: las que llevan más de 15 días sin moverse, con los días transcurridos desde el último cambio.
Equipo y herramientas
- Leaderboard — Pipeline por Comercial: ranking del equipo por valor ponderado. Cada comercial aparece con su número de oportunidades, su valor total y su valor ponderado. Solo cuenta oportunidades abiertas.
- Buscar cliente: un buscador rápido para abrir la ficha de un cliente sin salir del panel. El botón + da de alta un cliente nuevo.
Modo guía
El botón Modo guía, arriba a la derecha, abre una ventana con una introducción guiada al CRM. Úsala la primera vez para situarte antes de empezar a trabajar tus oportunidades.