Dinaup DocsProductividad y análisis
Las dos pantallas de métricas del CRM: productividad del equipo por rango de fechas y el análisis del pipeline en ocho vistas.
El CRM tiene dos pantallas para medir lo que pasa en el pipeline y en el equipo: Productividad, centrada en la actividad comercial de un periodo, y Análisis, un cuadro de mando del pipeline repartido en pestañas. Ambas están en el grupo Productividad del menú lateral.
Productividad
Mide la actividad comercial dentro de un rango de fechas que tú eliges.
Filtrar por fechas
Arriba fijas el rango con Desde y Hasta, o usas un botón de atajo: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Mes Actual o Mes Pasado.
Qué mide
En la cabecera, una fila de KPIs del periodo:
| KPI | Qué cuenta |
|---|---|
| Nuevas oportunidades | Oportunidades dadas de alta en el rango. |
| Alta de Eventos | Eventos nuevos programados. |
| Eventos | Eventos del periodo. |
| Cambios de Fase | Movimientos de oportunidades entre fases. |
| Cambios de Estado | Cambios de estado de oportunidades. |
| Comerciales Activos | Comerciales con actividad. |
| Clientes Tocados | Clientes con alguna interacción. |
Debajo, un funnel con las oportunidades por proceso y fase, gráficas de oportunidades por estado y por proceso, los cambios de estado y de fase, y la actividad por comercial.
Análisis
Un cuadro de mando del pipeline, marcado como Preview. Fijas el rango de fechas con el selector superior y consultas los datos en ocho pestañas.
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Resumen | KPIs del periodo: oportunidades creadas, pipeline generado, ticket medio, actividad comercial y pérdidas. |
| Pipeline | Distribución de oportunidades por fase, proceso, tipo y estado. |
| Equipo | Ranking por comercial: pipeline generado, número de oportunidades y tiempo invertido. |
| Clientes | Top 10 de clientes por pipeline y por número de oportunidades. |
| Captación | Origen de las oportunidades por método de captación y por campaña. |
| Pérdidas | Motivos de pérdida y valor perdido, de las oportunidades con fecha de pérdida en el rango. |
| Actividad | Análisis de los eventos: por tipo, por estado y minutos invertidos. |
| Bonos | Conclusiones de tareas por bono, por cliente y por proyecto. |
Casi todas las gráficas permiten cambiar entre vista de tabla y vista de gráfico con el conmutador de cada tarjeta.