Dinaup DocsCasos de IA por módulo
Dónde aparece la IA en cada módulo de Dinaup y qué resuelve, con ejemplos concretos.
La IA de Dinaup aparece dentro de los módulos que ya usas: lee una factura, clasifica un movimiento bancario, propone el siguiente paso con un cliente o resume una tarea sin que cambies de pantalla.
Esta página recorre módulo por módulo dónde está la IA y para qué sirve. Para la base (cómo chatear, crear agentes o controlar el gasto), empieza por la introducción a la IA en Dinaup.
La IA sugiere, tú decides. En todos los casos de abajo, la IA propone y tú confirmas antes de que algo se grabe, se envíe o se cierre. Nunca actúa a tus espaldas, y hereda tus permisos: si no ves un dato, la IA tampoco.
Resumen: qué hace en cada módulo
| Módulo | Casos de IA |
|---|---|
| Pymes | Lectura OCR de facturas en PDF · clasificación automática de movimientos bancarios y sugerencia de reglas · investigador de entidades (análisis 360° de cliente o proveedor) |
| CRM | Crear eventos desde lenguaje natural · carrusel de sugerencias (puntos fuertes, puntos débiles, próxima acción, mensaje listo para enviar) |
| TPV | Lectura OCR de la factura del proveedor para registrar la compra |
| Tareas y Proyectos | Agente mencionable en comentarios (resumir, qué queda, generar subtareas) · alertas de higiene |
| Recursos Humanos | Chat de consultas sobre la plantilla · redacción de comunicados |
Pymes
En facturación y tesorería la IA cubre la transcripción de documentos y la clasificación de movimientos.
Lectura OCR de facturas en PDF
Subes el PDF de una factura y la IA lee el documento y rellena la ficha por ti: proveedor, fecha, base imponible, IVA y las líneas de detalle. En lugar de teclear todos los campos a mano, revisas lo que la IA ha extraído, corriges lo que haga falta y grabas.
Si el proveedor no existe todavía, la IA te lo propone como alta nueva a partir de los datos del documento.
El OCR funciona como una propuesta: ves todos los campos rellenos antes de aceptar. Si la IA interpreta mal un importe o una línea, lo ajustas antes de grabar la compra.
Clasificación automática de movimientos bancarios
Cuando importas un extracto, la IA analiza cada movimiento y propone a qué corresponde: el proveedor o cliente, el tipo de operación, la categoría. Así llegas a la conciliación con la mayor parte del extracto ya ordenado en vez de un listado en bruto.
Cuando un patrón se repite, la IA va más allá y te sugiere crear una regla para que ese concepto se clasifique solo la próxima vez. Tú decides si conviertes la sugerencia en regla general (todas las cuentas) o solo para esa cuenta.
→ Conciliación bancaria → Reglas de movimientos bancarios
Investigador de entidades (análisis 360°)
Pides a la IA un análisis completo de un cliente o un proveedor y te devuelve una visión 360°: qué le has vendido o comprado, su comportamiento de pago, su histórico, lo relevante para tu relación con esa entidad. Útil antes de una reunión, de ampliar crédito o de renegociar condiciones.
CRM
En el CRM la IA cubre dos tareas: registrar lo que ha pasado y proponer el siguiente paso.
Crear eventos desde lenguaje natural
Escribes en lenguaje natural lo que ocurrió o lo que vas a hacer —por ejemplo, "llamar a ACME el jueves a las 10 para revisar el presupuesto"— y la IA lo convierte en un seguimiento estructurado: tipo de evento, fecha, hora y entidad asociada. Te ahorra rellenar el formulario campo a campo.
Carrusel de sugerencias
Sobre una oportunidad o un cliente, la IA te muestra un carrusel de tarjetas con análisis y acciones listas para usar:
- Puntos fuertes — qué juega a tu favor en esta operación.
- Puntos débiles — qué riesgos o frenos detecta.
- Próxima acción — el siguiente paso recomendado.
- Mensaje listo para enviar — un texto redactado para el cliente que puedes revisar, ajustar y enviar.
Como siempre, el mensaje es un borrador: tú decides si lo envías tal cual, lo editas o lo descartas.
TPV
En el punto de venta, la IA registra las compras a proveedores con el mismo OCR que en Pymes.
Lectura OCR de la factura del proveedor
Cuando recibes mercancía con su factura, subes el documento y la IA lo lee y rellena la compra: proveedor, fecha, importes y líneas. Revisas, corriges si hace falta y confirmas, sin transcribir el papel a mano.
Tareas y Proyectos
Aquí la IA actúa como un miembro más del equipo al que puedes preguntar, y como un vigilante que mantiene el tablero sano.
Agente mencionable en comentarios
Dentro de una tarea puedes mencionar al agente en un comentario y pedirle cosas sobre esa tarea:
- Resumir el hilo de comentarios cuando la conversación se ha hecho larga.
- Qué queda por hacer según lo hablado.
- Generar subtareas a partir de la descripción, para desglosar el trabajo.
El agente responde en el propio comentario, con el contexto de la tarea delante.
Alertas de higiene
La IA revisa el estado del trabajo y te avisa de las tareas que están mal cuidadas: sin responsable asignado, sin fecha, paradas demasiado tiempo. Son avisos para que el tablero no se llene de tareas huérfanas que nadie mueve.
Recursos Humanos
En RRHH la IA ayuda a responder dudas sobre la plantilla y a escribir las comunicaciones internas.
Chat de consultas
Preguntas en lenguaje natural sobre tu personal y la IA te responde consultando los datos a los que tienes acceso —por ejemplo, sobre ausencias, horarios o la composición de la plantilla—. Respeta tus permisos: si tu usuario no ve las nóminas, la IA tampoco las consulta.
Redacción de comunicados
Le das los puntos clave y la IA te redacta el comunicado o la carta interna: un aviso a la plantilla, una notificación, un borrador de comunicación. Revisas el texto y lo ajustas antes de difundirlo.
Algo común a todos los módulos
Más allá de estos casos concretos, hay dos capacidades de IA que aparecen de forma transversal en cualquier módulo:
- Herramientas de texto — en cualquier campo de texto largo puedes corregir, resumir, expandir, cambiar el tono o traducir lo que escribes.
- Clasificadores automáticos — etiquetas que se rellenan solas al escribir un texto (sentimiento, idioma, urgencia, tema…). Útiles, por ejemplo, para ordenar una bandeja de tickets por urgencia o filtrar las reseñas negativas sin leerlas una a una.
Preguntas frecuentes
→ IA en Dinaup → Documentación de Pymes → Documentación del CRM → Documentación del TPV → Documentación de Proyectos → Documentación de RRHH