Dinaup DocsClientes
La lista de clientes a los que facturas, con sus datos, sus ventas y sus cobros en un mismo sitio.
Clientes es la lista de las personas y empresas a las que vendes. Cada cliente reúne sus datos de identidad, sus datos fiscales, sus ventas y lo que tiene pendiente de cobro. Cuando emites una factura, eliges el cliente de aquí.
Llegas desde Pymes → Entidades → Clientes.
Qué ves en la pantalla
La lista de clientes se muestra en una tabla con búsqueda y filtros. Cada columna sale de la ficha del cliente y de sus operaciones. Desde la cabecera de la tabla filtras y ordenas para localizar un cliente concreto.
Un cliente es una entidad marcada como tal. La misma persona o empresa puede ser cliente y proveedor a la vez: son dos facetas de la misma ficha.
Qué acciones tienes
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Cliente | Abre la ventana para dar de alta un cliente nuevo. |
El resto de acciones (editar, ver ficha, exportar) están en la propia tabla y en la ficha de cada cliente.
Ventanas
- Agregar Cliente — se abre con el botón Cliente. Un alta rápida con los datos personales o de empresa, el NIF/CIF, la dirección y la configuración de venta (tipo de venta e impuesto). Incluye Comprobar NIF para validarlo contra la AEAT y Leer de Documento para extraer los datos de un archivo con IA.
- Editar Entidad — se abre al pulsar un cliente de la lista. Tiene dos pestañas: General (datos personales, fiscales, dirección y configuración de cliente y proveedor) y Estadísticas (totales facturados, comprados y movimientos, con gráficos por tipo y estado). Desde Ver ficha completa saltas al registro entero.
- Datos fiscales — la identificación fiscal y la dirección de la entidad. Valida el NIF contra la AEAT y avisa si algún dato no coincide con el de sus facturas. Forzar guardado ignora los avisos.