Dinaup DocsDevoluciones
Devuelve una venta o un pedido desde su flujo: la rectificativa nace vinculada a la original y la ventana de cobro calcula el efectivo.
Una devolución deshace, entera o en parte, una venta ya cobrada. El cliente trae el producto, le reintegras el dinero y queda registrada como una factura rectificativa vinculada a la original. En el TPV no borras ni repites la venta al revés. El flujo crea la rectificativa con los importes en negativo, y la ventana de cobro calcula el efectivo que devuelves. Cómo se corrige un ticket dentro del turno está en Un turno de principio a fin.
Antes de empezar
- La venta original guardada. Una devolución es siempre una rectificativa, así que la venta original se conserva intacta.
- Una caja vinculada, para registrar el efectivo que sale.
- No se puede rectificar una rectificativa. Para corregir una devolución, crea otra vinculada a la venta original.
Devolver una venta
Abre la venta (desde Ventas del menú o desde el histórico) y pulsa Flujo. La cabecera muestra el número y el cliente; si la operación ya es una rectificativa, lo marca.
En el bloque Devolución (Rectificativa por diferencia, ajustar importes), pulsa Iniciar devolución. Se abre una venta nueva marcada Rectificativa, con el cliente, los impuestos y las líneas de la venta original en negativo. La barra de la ventana lo explica: Factura Rectificativa. Esta factura corrige datos específicos de la factura anterior. Solo afecta a los conceptos modificados.
Si el cliente devuelve todo, deja las líneas como están; si devuelve una parte, ajusta las cantidades o quita líneas.
Pulsa Cobrar. Con total negativo, la ventana pasa a modo devolución, siempre con importes en positivo. A devolver al cliente muestra lo que le toca y tecleas en Dinero entregado al cliente lo que le das. Si entregas de más, calcula Lo que el cliente debe devolver. Finalizar cierra la devolución; Automático entrega el importe exacto.
La devolución aparece en el historial del bloque Devolución de la venta original, con su número, fecha e importe. Lo devuelto entra en el almacén por el hueco de devoluciones y queda en revisión hasta que lo apruebas. Ver Cómo funciona el stock.
Devolver un pedido
El flujo de un pedido tiene su propio bloque Devolución, marcado como beta. Iniciar devolución abre un pedido rectificativo con el cliente y las líneas del pedido en negativo; el bloque lista los que ya hay o dice Sin devoluciones. Para devolver el dinero de una venta del pedido, abre esa venta y haz la devolución desde su flujo. Dentro del flujo del pedido, cada venta muestra sus devoluciones, Devuelto o Pend. según se haya reintegrado el dinero.
Sustituir una factura
Cuando la factura original era inválida y hay que rehacerla entera, usa el bloque Sustitución del flujo (Reemplazar factura original inválida por otra). Su botón Sustituir crea la factura nueva, y la anterior queda anulada. La barra lo dice: Factura Sustitutiva. Esta factura sustituye completamente a la anterior. Aparece si el administrador activa Mostrar 'Crear Sustitutivas' en flujo de ventas en Configuración de Play.
Las rectificativas por diferencias y por sustitución, también las de Pymes, están en Rectificativas y devoluciones.
Para dar factura con los datos del cliente, el tipo de venta se elige antes de cobrar: Factura completa en el mostrador.