Dinaup DocsCRM
Secciones del núcleo de Dinaup para CRM: qué es cada una, cuándo usarla y su ID de sección para la API y el SDK.
Secciones de fábrica de CRM, con su ID: el mismo en todas las empresas. Cómo se escribe en ellas: Secciones del núcleo.
| Sección | Qué guarda | En Play | ID |
|---|---|---|---|
| Asignaciones de Entidades a Proyectos | Asigna una entidad a un proyecto con un rol. | Tareas → Editar proyecto → Equipo | 67986864-1b07-47df-80c4-2d977f61a413 |
| Citas | Cita con un cliente o contacto: inicio y fin, tipo, estado, empleado, lugar y notas. No es un Evento de Agendas ni un Evento de CRM. | 85871e82-8b4d-4f21-afa1-fdefc74fcf5e | |
| Entidades | Personas y empresas con las que trabaja el negocio (clientes, proveedores, bancos, contactos, usuarios web), con sus datos de contacto, fiscales, comerciales y de acceso. | Pymes → Más → Configuración → Entidades → Todas las Entidades | eec5029a-440d-4505-8560-b88b3ff5917d |
| Eventos de CRM | Llamada, reunión o contacto dentro de una oportunidad: tipo, inicio, duración y estado. | CRM → Eventos | fd0d1ce2-84a0-4686-8b7c-7f0664809145 |
| Grupos de Entidades | Grupos de entidades con tipo y observaciones. Con líneas: sus miembros. | Pymes → Más → Configuración → Envíos → Grupos de Entidades | 2c0d89c4-7bbc-4f3b-bd2b-423ba80f6959 |
| Historial de cambio de estado de Oportunidades CRM | Una entrada por cada cambio de estado de una oportunidad, con fecha y autor. La escribe el servidor. | CRM → Oportunidades → H. Estados | ced35b76-ad81-4cbf-a513-52e062cebd0d |
| Historial de cambio de Fases de Oportunidades CRM | Qué oportunidad pasó a qué fase, quién y cuándo. | CRM → Oportunidades → H. Fases | fcd11d19-0710-43e0-b316-476a3119c729 |
| Llamadas | Llamada telefónica: con quién, entrante o saliente, motivo, notas, transcripción, resumen y conclusiones. | 84a51b78-7f95-41be-a4de-4f656571b23f | |
| Métodos de captación de clientes | Canales por los que llegan clientes nuevos (recomendación, web, publicidad). | 34ce97cd-9632-4fdf-bf42-52adc168a25c | |
| Métodos de contacto | Vías de contacto con clientes (teléfono, correo, WhatsApp, visita). | 2ebb4ef9-d9dd-4624-aab0-a129c7a2c13d | |
| Motivos de pérdidas de oportunidades | Razones por las que se pierde una oportunidad, con tipo, color, si es recuperable y días para reintentar. | CRM → Más opciones → Configuración → Pérdidas → Motivos | bdddb78b-2fb1-45d5-90ba-aa525a629680 |
| Oportunidades CRM | Oportunidad de venta: valor estimado, prioridad, proceso, fase y estado (abierta, ganada, perdida). | CRM → Oportunidades | a013f0e4-bd0d-4bef-8f7d-83ba35cb9e21 |