CRM

Secciones de fábrica del núcleo de Dinaup en el dominio de CRM. El ID de sección es idéntico en todas las instancias: úsalo directamente en la API REST o el SDK .NET. Cómo se comportan al escribir (autorrellenado, orden de campos, scripts): Escribir en secciones.

Asignaciones de Entidades a Proyectos

Vínculo N:M entidad-proyecto: asigna una entidad (persona/empresa) a un proyecto con un rol. El servidor deriva rol predeterminado, nombre, foto y la incorporación a Mattermost. Cada registro es una participación en un proyecto.

• ID de sección: 67986864-1b07-47df-80c4-2d977f61a413
• En Play: Tareas → Editar proyecto → Equipo

Citas

Cita agendada con un cliente (o contacto sin ficha): fecha de inicio/fin, tipo, estado, empleado responsable, lugar y notas de preparación/conclusión. Se evalúa en la agenda automáticamente. Distinta de "Eventos de Agendas" (evento genérico) y de "Eventos de CRM" (actividad comercial registrada a posteriori).

• ID de sección: 85871e82-8b4d-4f21-afa1-fdefc74fcf5e

Entidades

Ficha maestra de personas y empresas con las que se relaciona el negocio: clientes, proveedores, bancos, contactos y usuarios web. Centraliza datos de contacto, fiscales, comerciales y de acceso. Es el "quién" al que apuntan ventas, compras, cobros, pagos y CRM.

• ID de sección: eec5029a-440d-4505-8560-b88b3ff5917d
• En Play: Pymes → Más → Configuración → Entidades → Todas las Entidades

Eventos de CRM

Interacción comercial planificada dentro de una Oportunidad CRM: llamada, reunión o contacto con tipo, inicio, duración y estado. Siempre depende de una oportunidad; para actividad no comercial usar Tareas o Anotaciones internas.

• ID de sección: fd0d1ce2-84a0-4686-8b7c-7f0664809145
• En Play: CRM → Eventos

Grupos de Entidades

Agrupación arbitraria de entidades (clientes, proveedores, contactos): un grupo con tipo, observaciones y sus miembros en lista. Para segmentar/clasificar entidades en colecciones; no confundir con departamentos ni con la ficha de la entidad.

• ID de sección: 2c0d89c4-7bbc-4f3b-bd2b-423ba80f6959 · tiene sección lista (líneas del documento)
• En Play: Pymes → Más → Configuración → Envíos → Grupos de Entidades

Historial de cambio de estado de Oportunidades CRM

Registro de auditoría: una entrada por cada cambio de estado de una oportunidad CRM (oportunidad + nuevo estado + fecha y autor). Solo lectura en la práctica. Lo genera el servidor; no es el estado actual de la oportunidad, es su traza histórica.

• ID de sección: ced35b76-ad81-4cbf-a513-52e062cebd0d
• En Play: CRM → Oportunidades → H. Estados

Historial de cambio de Fases de Oportunidades CRM

Historial de transiciones de fase de una oportunidad CRM: qué oportunidad pasó a qué fase del proceso de venta, quién y cuándo. Registro de solo inserción para la trazabilidad del embudo; la fase vigente está en la propia Oportunidad CRM.

• ID de sección: fcd11d19-0710-43e0-b316-476a3119c729
• En Play: CRM → Oportunidades → H. Fases

Llamadas

Registro CRM de una llamada telefónica: con quién se habló, dirección (entrante/saliente), motivo, notas, transcripción, resumen y conclusiones. Es el histórico de la conversación; las tareas o eventos que deriven de ella van en sus propias secciones.

• ID de sección: 84a51b78-7f95-41be-a4de-4f656571b23f

Métodos de captación de clientes

Catálogo de canales por los que llegan clientes nuevos (por ejemplo recomendación, web o publicidad): nombre, descripción e icono. Etiqueta CRM para atribuir el origen de cada cliente; no confundir con Canales de Venta ni Campañas.

• ID de sección: 34ce97cd-9632-4fdf-bf42-52adc168a25c

Métodos de contacto

Catálogo de vías de contacto con clientes (por ejemplo teléfono, correo, WhatsApp o visita): nombre, descripción e icono. Maestro simple que otras secciones (CRM, entidades) referencian para clasificar cómo se contactó; no guarda contactos concretos.

• ID de sección: 2ebb4ef9-d9dd-4624-aab0-a129c7a2c13d

Motivos de pérdidas de oportunidades

Catálogo CRM de razones por las que se pierde una oportunidad de venta (por ejemplo precio o competencia), con tipo, color, si es recuperable y días para reintentar. Se usa al cerrar Oportunidades CRM como perdidas; no registra la pérdida en sí.

• ID de sección: bdddb78b-2fb1-45d5-90ba-aa525a629680
• En Play: CRM → Más opciones → Configuración → Pérdidas → Motivos

Oportunidades CRM

Oportunidad de venta del CRM: un cliente potencial interesado en algo, con valor estimado, prioridad, proceso/fase comercial y estado (abierta/ganada/perdida). No es la venta ni el presupuesto. Es el seguimiento comercial previo; su actividad se registra en Eventos de CRM.

• ID de sección: a013f0e4-bd0d-4bef-8f7d-83ba35cb9e21
• En Play: CRM → Oportunidades