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Crear un proyecto con su clave, su flujo y su bono, editar su ficha, montar el equipo y trabajar en la pantalla del proyecto.
Un proyecto es el contenedor del trabajo de un área, un cliente o un equipo. Da a sus tareas la clave (el prefijo de sus identificadores), el flujo (sus tipos y estados) y el equipo (quién puede verlas y asignárselas). Para montar uno de principio a fin, sigue Organizar un proyecto.
Antes de empezar
- Un flujo con tipos y estados de tarea. Sin tipos, el proyecto no puede crear tareas.
- Para imputar horas a un cliente, el cliente dado de alta y su bono.
Crear un proyecto
Pulsa Proyecto al pie del menú o Nuevo proyecto en la portada. La ventana Nuevo proyecto pide:
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Título | El nombre del proyecto. Obligatorio. |
| Clave | El prefijo de las tareas (por ejemplo, MKT): cada tarea recibe MKT-1, MKT-2. Se propone sola al escribir el título, con hasta cinco letras, y se guarda en mayúsculas. Obligatoria. |
| Flujo | El recorrido de estados y tipos de tarea. El desplegable lista los tipos de proyecto, y cada tipo trae su flujo. Sale uno elegido de partida. |
| Cliente | Para quién se trabaja, si aplica. Al elegirlo aparece Bono; cambiar de cliente lo vacía. |
| Bono | La bolsa de horas de ese cliente que consume el proyecto. Solo lista los bonos del cliente elegido. |
| Descripción | El contexto y el alcance, con formato. |
Pulsa Aceptar. Quedas como líder y como miembro del equipo, y la app abre el proyecto. En el menú sale con su icono y el número de tareas en proceso y pendientes.
Editar un proyecto
En la cabecera del proyecto, el icono de ajustes (Configuración del proyecto) abre Editar proyecto. Un administrador también la abre desde Configuración, pulsando la fila del proyecto. Tiene tres pestañas:
- General: Identificación (Título, Clave), Configuración (Tipo, Flujo), Estado (el estado del proyecto y la marca Cerrado), Responsables (Líder, Departamento, Subdepartamento), Cliente (Cliente, Bono) y Descripción.
- Equipo: los miembros del proyecto.
- Archivos: los documentos del proyecto.
Guardar aplica los cambios de General. Los de Equipo y Archivos se guardan al momento.
El equipo
El equipo vive en la pestaña Equipo de Editar proyecto, en la tarjeta Equipo del proyecto. Cada miembro sale con su nombre y su rol.
Los botones solo los ve el líder del proyecto:
- Compañero añade un empleado.
- Colaborador externo añade una entidad de fuera de la empresa.
- El aspa de un miembro lo expulsa. Readmitir lo devuelve con su rol y su historial.
Dos etiquetas marcan a quien no recibe tareas:
- Expulsado: ya no está en el equipo y no sale en los desplegables de asignación.
- No asignable: no consta como empleado. Sigue el proyecto, pero los desplegables de asignación solo ofrecen empleados.
Sin miembros, la tarjeta dice Sin miembros. Si ningún miembro activo consta como empleado, la pantalla del proyecto muestra Este proyecto no tiene equipo, con el botón Agregar equipo, que abre Editar proyecto.
Quien no es miembro ve el aviso No eres miembro de este proyecto y ninguna tarea.
La pantalla del proyecto
Al abrir un proyecto:
- La cabecera, con su icono, su nombre, su clave y los avatares del equipo (con +N si son más de ocho). Pulsa el icono para cambiarlo.
- El botón Nueva tarea y el icono de ajustes, que abre Editar proyecto.
- El SmartFilter y los cuatro botones de vista: Vista compacta, Vista kanban, Vista tabla y Vista Gantt. Ver Vistas y filtros.
- Al pie, el alta en línea de tareas. Ver Tareas.
La pantalla se actualiza sola cuando alguien cambia una tarea o una actividad del proyecto.