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Crear un proyecto con su clave, su flujo y su bono, editar su ficha, montar el equipo y trabajar en la pantalla del proyecto.
Un proyecto agrupa tareas y les da la clave (el prefijo de sus identificadores), el flujo (sus tipos y estados) y el equipo (quién las ve y las recibe).
Crear un proyecto
Pulsa Proyecto al pie del menú o Nuevo proyecto en la portada:
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Título | Obligatorio. |
| Clave | El prefijo de las tareas: con MKT, MKT-1, MKT-2. Se propone desde el título, con hasta cinco letras, en mayúsculas. Obligatoria. |
| Flujo | El tipo de proyecto, que trae su flujo. Sin tipos de tarea en el flujo, el proyecto no puede crear tareas. |
| Cliente | Para quién se trabaja, si aplica. Al elegirlo aparece Bono. |
| Bono | La bolsa de horas del cliente que consume el proyecto. |
| Descripción | El contexto y el alcance. |
Pulsa Aceptar: quedas como líder y miembro, y el proyecto se abre.
Editar un proyecto
El icono de ajustes de la cabecera del proyecto (Configuración del proyecto) abre Editar proyecto. Un administrador también llega desde Configuración, pulsando la fila del proyecto.
- General: título, clave, tipo, flujo, estado y la marca Cerrado, líder, departamento, cliente, bono y descripción. Se guarda con Guardar.
- Equipo: los miembros. Se guarda al momento.
- Archivos: los documentos del proyecto. Se guarda al momento.
Cerrado quita el proyecto del menú y de Mis proyectos.
El equipo
En la pestaña Equipo, solo el líder ve los botones:
- Compañero añade un empleado.
- Colaborador externo añade una entidad de fuera de la empresa.
- El aspa expulsa a un miembro; Readmitir lo devuelve con su rol y su historial.
Solo reciben tareas los miembros que constan como empleados. Los demás llevan No asignable; los expulsados, Expulsado. Quien no es miembro ve No eres miembro de este proyecto y ninguna tarea.
La pantalla del proyecto
- La cabecera, con icono (púlsalo para cambiarlo), nombre, clave y avatares del equipo.
- Nueva tarea y el icono de ajustes.
- El SmartFilter y los botones de vista: Vistas y filtros.
- Al pie, el alta en línea de tareas.
La pantalla se actualiza sola cuando alguien cambia una tarea.