Dinaup DocsVentana de venta
La pantalla donde montas una venta, pedido o presupuesto en el TPV: barra superior, lista de conceptos, pie de acciones y sus ventanas.
La ventana de venta es la pantalla central del TPV: el documento sobre el que añades productos, eliges el cliente y cierras la operación. Es la misma para una venta, un pedido, un presupuesto o una compra; cambia el color de la cabecera y poco más.
Se abre de dos formas: como ventana sobre el listado (al pulsar Iniciar o al abrir un registro existente) o a pantalla completa en /App/TPV/POS, pensada para el mostrador. El contenido es el mismo en ambas.
Qué ves
La ventana se divide en tres zonas fijas.
Barra superior
Ahí eliges con quién y cómo trabajas. Según el tipo de operación y tu configuración, aparecen unos campos u otros:
- Cliente o proveedor: el selector de la entidad de la operación. Puedes crearlo o abrir su ficha desde el mismo campo.
- Datos fiscales: los datos de facturación de esa entidad, cuando aplican.
- Tipo de venta o compra y Categoría: definen impuestos, numeración y almacén.
- Envío: la dirección de entrega, en ventas con reparto.
- Almacén: el almacén de la operación, si tienes más de uno.
- Estado, Número y Fecha del documento.
En modo hostelería la barra muestra el Total en grande en lugar de la fecha, para verlo de un golpe en la barra.
Junto a estos campos, una píldora de validación avisa si algo bloquea el cierre (ver Validaciones).
Lista de conceptos
El cuerpo de la ventana. Aquí buscas productos y los vas sumando como líneas. Sobre cada línea cambias cantidad, precio o descuento, o la eliminas. En modo táctil, el buscador muestra las categorías con imagen y los productos en rejilla, con un contador de unidades por categoría.
El recorrido completo para montar la venta está en Venta rápida.
Pie de acciones
La barra inferior reúne los botones de la operación:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Cobrar | Abre la ventana de cobro. Solo en ventas. Si hay avisos, cambia de color; si hay errores, abre antes las validaciones. |
| Aceptar | Guarda la operación. Avisa si no hay conceptos. |
| Imprimir | Imprime el ticket o documento de la operación guardada. |
| Flujo | Abre el Flujo (DataFlow) de la operación: cobros, stock y devoluciones. |
| Abrir formulario | Abre la ficha completa del registro, para los campos que no caben en el TPV. |
En ventas, tu empresa puede exigir cobrar para guardar. Si es el caso, el botón Aceptar no aparece en una venta nueva: cierras la operación desde Cobrar.
Ventanas
Desde la ventana de venta se abren estas ventanas secundarias:
- Cobro — eliges forma de pago, importe y cierras la venta. Detalle en Cobrar en el TPV.
- Flujo (DataFlow) — cobros, entradas y salidas de stock y devoluciones de la operación. Detalle en DataFlow.
- Convertir divisa — pasa los importes del documento de una divisa a otra. Detalle en Convertir divisa.
- Almacenes y accesos — abre desde Ver accesos. Lista todos los almacenes de la empresa y marca cuáles tienes disponibles en el TPV, para entender por qué un almacén no te aparece.
- Validaciones — ver abajo.
Validaciones
Antes de cerrar una venta, el TPV comprueba que todo cuadra. La píldora de validación de la barra superior resume el resultado:
- Sin avisos: puedes cobrar y guardar con normalidad.
- Avisos: hay algo que revisar (por ejemplo, stock por debajo de lo que vendes), pero puedes continuar. El botón Cobrar o Aceptar se marca en amarillo.
- Errores: algo impide cerrar la operación. El botón se marca en rojo y, al pulsarlo, se abre la ventana de validaciones con el detalle de qué falta.
Los datos fiscales de la empresa se comprueban al entrar al TPV. Sin CIF ni datos de facturación completos, el TPV no te deja emitir tickets.
→ Venta rápida → Cobrar en el TPV → DataFlow → Convertir divisa