Organizar un proyecto

Del flujo al primer sprint: el proyecto y su equipo, las tareas con responsable, fecha y esfuerzo, el trabajo desde Mi día y el seguimiento.

El recorrido de un proyecto nuevo, en el orden que evita rehacer trabajo: el proyecto, el equipo, las tareas, sus responsables y fechas, y el seguimiento.

Antes de empezar

Un flujo con tipos y estados. Si dudas, el flujo To Do.
Las personas del equipo con acceso a la app Tareas. Para recibir tareas, cada una tiene que constar como empleado.

Pulsa Proyecto en el menú o Nuevo proyecto en la portada. Rellena Título, Clave (se propone sola a partir del título) y Flujo y, si es para un cliente, Cliente y Bono. En Descripción, el objetivo y el alcance. Pulsa Aceptar: quedas como líder y miembro del proyecto.

Monta el equipo

En la cabecera del proyecto, pulsa el icono de ajustes y abre la pestaña Equipo. Con Compañero añades a los empleados que van a trabajar y con Colaborador externo, a gente de fuera. Solo el líder ve esos botones, y solo los miembros que constan como empleados reciben tareas.

Vuelca las tareas

En el alta en línea del pie, escribe cada tarea y pulsa Enter. Escribe primero todas, sin detalles, y clasifícalas después.

Pon responsable, fecha y estimación

En cada fila, pulsa el avatar para elegir responsable y usa el menú de tres puntos para el vencimiento y la prioridad. El esfuerzo va en la ficha, en Esfuerzo planificado (horas). Si eres administrador, la Vista tabla cambia varias a la vez: elige las celdas con Ctrl+clic o Mayús+clic y pulsa Cambiar valor. Sin responsable nadie la hace; sin vencimiento nunca vence; sin estimación no se compara.

Encadena lo que depende

En la ficha de las tareas que esperan a otras, pulsa el + de Bloqueada por o de Bloquea a. Con las fechas puestas, la Vista Gantt dibuja la secuencia con flechas.

Trabaja desde Mi día

Cada persona abre Mi día y cambia el estado de sus tareas con el icono de estado de cada fila. Una tarea terminada sigue en Mi día, en su grupo, hasta que pulsas Cerrar tarea. El kanban del proyecto refleja el avance.

Revisa cada semana

En la portada, Lo que arde muestra lo vencido y Mis proyectos, las vencidas de cada proyecto. Con las opciones beta, Análisis añade las Alertas de gestion y la carga por responsable en Equipo. Ajusta fechas o reparte tareas con lo que veas.

Qué tienes al terminar

Un proyecto con equipo, clave y flujo, y cada tarea con dueño, fecha y estimación.
Cuatro vistas del mismo trabajo, y una dirección que guarda la vista y la búsqueda para compartirla.
Si hay cliente y bono, el proyecto enlazado a la bolsa de horas del cliente.