CRM y marketing

Secciones de fábrica del núcleo de Dinaup en el dominio de crm y marketing. El ID de sección es idéntico en todas las instancias: úsalo directamente en la API REST o el SDK .NET. Cómo se comportan al escribir (autorrellenado, orden de campos, scripts): Escribir en secciones.

Anuncios / Publicidad

Concepto creativo de anuncio publicitario dentro del marketing: producto que promociona, avatar objetivo, punto de dolor, estrategia y objetivo de campaña, con estado de ciclo creativo (nace en "Ideación"). Las variantes concretas viven en Versiones de Anuncios; su uso real, en Campañas y Resultados de Campañas.

• ID de sección: cd850f40-e02c-4c6f-90b1-9598770259c8

Asignaciones de Casos de éxito a Avatares de Clientes

Tabla de unión N:M del CRM de marketing: vincula un Caso de éxito con un Avatar de Cliente (perfil de cliente ideal). Solo las dos referencias; sin atributos propios.

• ID de sección: 25c43353-59ce-4dcb-af16-fab374302872

Asignaciones de Entidades a Proyectos

Vínculo N:M entidad-proyecto: asigna una entidad (persona/empresa) a un proyecto con un rol. El servidor deriva rol predeterminado, nombre, foto y la incorporación a Mattermost. Un registro = una participación en un proyecto.

• ID de sección: 67986864-1b07-47df-80c4-2d977f61a413

Asignaciones de Puntos de dolor de Clientes a Avatares de Clientes

Tabla de unión N:M del marketing: vincula un Punto de dolor de Clientes con un Avatar de Clientes (buyer persona). Solo dos referencias; para asociar dolores a avatares, no para definirlos.

• ID de sección: 7d96c5ae-ea9e-4e46-a51e-b7577db75709

Asignaciones de Testimonios de Clientes a Casos de éxito

Vínculo N:M entre un Testimonio de Cliente y un Caso de éxito: permite mostrar el mismo testimonio en varios casos y varios testimonios por caso. Tabla de asignación pura de marketing, sin lógica.

• ID de sección: 4f8bc1f7-870f-4f09-84aa-ebccd1af1bc6

Avatares de Clientes

Buyer persona de marketing: perfil arquetípico de cliente con nombre, descripción, foto, tipo y estado. Se enriquece asociándole casos de éxito y puntos de dolor mediante secciones de asignación; no es una entidad/cliente real (eso es Entidades).

• ID de sección: 2b24de5c-d6f3-4947-892f-1b8e6db2ee04

Campañas

Campaña de marketing: acción publicitaria con tipo, estrategia, anuncio, plataforma, presupuesto, fechas y estado. Agrupa Resultados de Campañas (que acumulan la inversión real); no es el anuncio en sí (Anuncios / Publicidad) ni la estrategia global (Estrategias de Marketing).

• ID de sección: 2c6e763a-f7eb-4099-b653-5c773410b94f

Casos de éxito

Caso de éxito comercial: historia documentada de un cliente (referente) con resumen, tipo, estado y puntos clave como líneas. Material de marketing/ventas; no confundir con Testimonios de Clientes, que se asocian a los casos vía sección de asignaciones.

• ID de sección: 073caeae-7d24-448f-8b85-518db553b19c · tiene sección lista (líneas del documento)

Citas

Cita agendada con un cliente (o contacto sin ficha): fecha de inicio/fin, tipo, estado, empleado responsable, lugar y notas de preparación/conclusión. Se evalúa en la agenda automáticamente. Distinta de "Eventos de Agendas" (evento genérico) y de "Eventos de CRM" (actividad comercial registrada a posteriori).

• ID de sección: 85871e82-8b4d-4f21-afa1-fdefc74fcf5e

Contenidos Redes Sociales

Pieza de contenido para redes sociales (post): texto, cuenta destino, tipo, estado editorial, fecha de publicación y URL del post publicado, enlazable a una estrategia de marketing y a un producto de marketing. No es la cuenta (Cuentas en Redes Sociales) ni un anuncio de pago (Anuncios / Publicidad).

• ID de sección: a0289771-9905-4dff-b1b6-f09e34c8b6b8

Cuentas en Redes Sociales

Registro de una cuenta/perfil de la empresa en una red social: URL, red, dueño y responsable interno. Inventario de presencia social para el módulo de marketing — no publica ni conecta con la red, solo la cataloga.

• ID de sección: 1213ee06-95a9-4c61-aaa3-ec17cbf621b3

Entidades

Ficha maestra de personas y empresas con las que se relaciona el negocio: clientes, proveedores, bancos, contactos y usuarios web. Centraliza datos de contacto, fiscales, comerciales y de acceso. Es el "quién" al que apuntan ventas, compras, cobros, pagos y CRM.

• ID de sección: eec5029a-440d-4505-8560-b88b3ff5917d

Estrategias de Marketing

Plan de marketing de alto nivel: nombre, periodo (inicio/fin), objetivos y detalles en texto libre. Es el paraguas estratégico bajo el que cuelgan campañas concretas — no mide resultados ni contiene anuncios.

• ID de sección: 47bbf6d8-59bf-462f-ae29-79fbb3d9a300

Eventos de CRM

Interacción comercial planificada dentro de una Oportunidad CRM: llamada, reunión o contacto con tipo, inicio, duración y estado. Siempre cuelga de una oportunidad; para actividad no comercial usar Tareas o Anotaciones internas.

• ID de sección: fd0d1ce2-84a0-4686-8b7c-7f0664809145

Grupos de Entidades

Agrupación arbitraria de entidades (clientes, proveedores, contactos): un grupo con tipo, observaciones y sus miembros en lista. Para segmentar/clasificar entidades en colecciones; no confunde con departamentos ni con la ficha de la entidad.

• ID de sección: 2c0d89c4-7bbc-4f3b-bd2b-423ba80f6959 · tiene sección lista (líneas del documento)

Historial de cambio de estado de Oportunidades CRM

Registro de auditoría: una entrada por cada cambio de estado de una oportunidad CRM (oportunidad + nuevo estado + fecha y autor). Solo lectura en la práctica — lo alimenta el sistema; no es el estado actual de la oportunidad, es su traza histórica.

• ID de sección: ced35b76-ad81-4cbf-a513-52e062cebd0d

Historial de cambio de Fases de Oportunidades CRM

Historial de transiciones de fase de una oportunidad CRM: qué oportunidad pasó a qué fase del proceso de venta, quién y cuándo. Registro append-only de trazabilidad del pipeline; la fase vigente vive en la propia Oportunidad CRM.

• ID de sección: fcd11d19-0710-43e0-b316-476a3119c729

Llamadas

Registro CRM de una llamada telefónica: con quién se habló, dirección (entrante/saliente), motivo, notas, transcripción, resumen y conclusiones. Es el histórico de la conversación; las tareas o eventos que deriven de ella van en sus propias secciones.

• ID de sección: 84a51b78-7f95-41be-a4de-4f656571b23f

Métodos de captación de clientes

Catálogo de canales por los que llegan clientes nuevos (recomendación, web, publicidad...): nombre, descripción e icono. Etiqueta CRM para atribuir el origen de cada cliente; no confundir con Canales de Venta ni Campañas.

• ID de sección: 34ce97cd-9632-4fdf-bf42-52adc168a25c

Métodos de contacto

Catálogo de vías de contacto con clientes (teléfono, email, WhatsApp, visita...): nombre, descripción e icono. Maestro simple que otras secciones (CRM, entidades) referencian para clasificar cómo se contactó; no guarda contactos concretos.

• ID de sección: 2ebb4ef9-d9dd-4624-aab0-a129c7a2c13d

Motivos de pérdidas de oportunidades

Catálogo CRM de razones por las que se pierde una oportunidad de venta (precio, competencia...), con tipo, color, si es recuperable y días para reintentar. Se usa al cerrar Oportunidades CRM como perdidas; no registra la pérdida en sí.

• ID de sección: bdddb78b-2fb1-45d5-90ba-aa525a629680

Objeciones

Catálogo comercial de objeciones de clientes ("es caro", "ya tengo proveedor") con sus respuestas preparadas como líneas. Es material de argumentario CRM reutilizable, no el registro de una objeción concreta en una venta — para vincularla a un proceso existe Asignaciones de Objeciones a Procesos.

• ID de sección: 3e2c20ef-6e49-4a1b-9038-1384a4c55c9b · tiene sección lista (líneas del documento)

Objetivos de campañas de Marketing

Catálogo de objetivos de marketing (notoriedad, captación, conversión...): nombre, descripción e icono. Es una tabla de clasificación que referencian Anuncios/Publicidad y Campañas; no fija metas numéricas ni periodos (eso sería Objetivos de Venta para comerciales).

• ID de sección: c7a3b071-f03f-4bcd-ae2b-43aa053d6d9a

Oportunidades CRM

Oportunidad de venta del CRM: un cliente potencial interesado en algo, con valor estimado, prioridad, proceso/fase comercial y estado (abierta/ganada/perdida). No es la venta ni el presupuesto — es el seguimiento comercial previo; su actividad se registra en Eventos de CRM.

• ID de sección: a013f0e4-bd0d-4bef-8f7d-83ba35cb9e21

Puntos de dolor de Clientes

Catálogo de marketing/ventas: cada registro es un problema o frustración típica de los clientes, con tipo, estado y una lista de soluciones que la empresa ofrece (vinculables a un Producto de Marketing). No es una incidencia de un cliente concreto: es material argumental comercial.

• ID de sección: 276b0425-1c1f-4ac6-93b9-9691a6ed1830 · tiene sección lista (líneas del documento)

Resultados de Campañas

Medición periódica del rendimiento de una campaña de marketing: un registro por periodo (Desde/Hasta) con la inversión realizada, conclusiones y una lista de KPIs a rellenar. No es la campaña ni el anuncio — es el informe de resultados de un intervalo concreto.

• ID de sección: 667dea58-d1b9-42aa-a0dc-9cc340f93f66 · tiene sección lista (líneas del documento)

Testimonios de Clientes

Testimonio o reseña de un cliente para marketing: texto, firma, foto, autor (entidad) y su empresa, con tipo y estado de catálogo. Material comercial reutilizable; los casos de éxito completos van en su propia sección.

• ID de sección: 5d46a56c-63f9-431b-9c75-f9c7d19e762f

Versiones de Anuncios

Variante concreta (versión) de un anuncio publicitario: número de versión, título, creatividad (imagen) y estado, con contador de resultados de campaña. Sirve para test A/B y evolución de creatividades — el anuncio contenedor vive en Anuncios/Publicidad.

• ID de sección: 20b3cfe1-c9b8-4e9b-aeaa-d9030bf33997