Dinaup DocsCrear un panel para tu equipo
Montar un panel (dashboard) en Flex con accesos a secciones, informes y complementos, colocarlos en el lienzo y decidir qué personas lo ven.
Un panel, o dashboard, es la pantalla desde la que una persona trabaja en Flex: sus secciones, sus informes y sus cifras, cada uno en un complemento (un widget). El ejemplo es un panel «Comercial» para el equipo de ventas.
Antes de empezar
- Ser Administrador.
- Saber quién lo va a usar. Un panel sin nadie en Quién ve el panel no lo ve nadie.
- Las secciones del panel tienen que estar en el rol de esas personas: Roles.
Crea el panel
En Administración → Paneles, pulsa Nuevo panel. Escribe el Nombre («Comercial»): es el que sale en el menú de Flex.
Decide quién lo ve
En Quién ve el panel, pulsa Dar acceso a una persona por cada usuario, o Dar acceso a todos. Pulsa Aceptar.
Abre el lienzo
Pulsa la tarjeta del panel, o su botón Diseñar el panel.
Añade las secciones y los informes
Pulsa Agregar sección y elige la sección, por ejemplo Clientes. Pulsa Agregar informe para un listado concreto. Cada uno entra en el primer hueco libre.
Añade los complementos
Pulsa Agregar complemento y elige uno: Accesos para enlaces a pantallas de Play, Notas en Markdown para avisos del equipo, o Dato de panel para una cifra o una gráfica.
Coloca cada pieza
Arrastra cada complemento por su cabecera y estíralo desde su esquina. Una sección con dos filas de alto enseña Nuevo y Lista. Cada cambio se guarda al soltar: no hay botón de guardar.
Comprueba el resultado
Abre Flex: el panel sale en el menú y en la portada. Pide a una persona de la lista que lo abra. Si un complemento le dice Este acceso no está disponible, a su rol le falta esa sección.
Para ordenar el menú de Flex
Los paneles cuyo nombre empieza igual hasta un > forman un grupo: Ventas, Ventas > Comisiones. Un número delante ordena sin verse: 3. Ventas sale como Ventas. Ver Los grupos del menú.
Ver también
- Paneles: todos los complementos y sus opciones.
- Añadir un dato a un panel
- Dar acceso a un informe