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Dar de alta una empresa en Impuestos, su perfil fiscal, sus obligaciones y actividades, el estado de cada declaración, los requerimientos y lo hablado con el cliente.
Impuestos → Empresas lista las empresas que llevas, en tarjetas que dicen qué presenta cada una y qué le vence. Se busca por nombre, NIF o modelo, y se filtran las que tienen algo fuera de plazo o aún no tienen obligaciones. Pulsa una tarjeta para abrir su registro.
Dar de alta una empresa
Pulsa Añadir empresa
En Empresas o en el tablero. Para empezar basta con la Razón social y la Forma jurídica; el resto se rellena cuando se sepa.
Rellena su perfil fiscal
En la pestaña Perfil fiscal, cada interruptor dice qué modelo trae: nóminas, alquiler, operaciones con la UE… Añade si hace falta el Territorio fiscal, cuándo cierra el ejercicio y quién la lleva en la asesoría.
Pulsa Aceptar
Con el perfil, Play propone sus obligaciones en Revisar obligaciones: qué se añade y qué se cierra. Cambia las fechas si hace falta y pulsa Aceptar.
Añade sus actividades
En el registro, en Actividades, añade las de su 036: el Epígrafe del IAE, los regímenes y el local. Un local alquilado trae el 115 y los módulos, el 131: al aceptar, Play vuelve a abrir Revisar obligaciones si algo cambia.
Con las obligaciones puestas, las declaraciones del año se crean solas.
El registro de una empresa
Arriba, quién es y cómo va el año en cifras: Modelos, Sin presentar, Fuera de plazo, Próximo, Requerimientos y Esperando al cliente. Mientras no tiene obligaciones, Para empezar dice qué falta.
| Bloque | Qué hay |
|---|---|
| Lo que toca | Por fecha, lo que hay que hacer: declaraciones, requerimientos, documentación pedida y tareas. |
| Declaraciones del ejercicio | Cada modelo con su Periodo, Plazo, Estado, Resultado e Importe. Marcar presentadas da por presentadas varias a la vez. |
| Borradores | Solo en tu propia empresa, con las opciones beta y acceso a Pymes: los modelos calculados con tus facturas (303 y 390, 111 y 115, 130 y 202, y 347), para revisarlos antes de presentar. |
| Notas | Lo que conviene recordar del cliente. |
| Obligaciones | Los modelos que presenta. Al cambiarlas, sus declaraciones se ponen al día solas. |
| Actividades | Las de su 036. |
| Documentación | Escrituras, poderes y certificados, con su caducidad si la tienen. |
| Lo hablado | Las comunicaciones apuntadas. |
| Tareas periódicas | Crean sus tareas solas cada día que toca, en el proyecto de la empresa. |
Datos y perfil fiscal vuelve a abrir la ficha de la empresa, y Yudo abre el asistente con sus datos.
Obligaciones
Elige el modelo
En Obligaciones, añade una. Salen los modelos en tarjetas, por impuesto y con buscador («303», «retenciones»). Arriba van los obligatorios por su perfil fiscal, con un botón para dar de alta de una vez los que faltan.
Pon cada cuánto lo presenta
Mensual, Trimestral o Anual; viene puesta la habitual del modelo. Un modelo que no se presenta cada cierto tiempo, como el 036, no la pide.
Pulsa Aceptar
Las declaraciones del año se ponen al día.
Si la empresa deja de presentar un modelo, apaga La sigue presentando y pon hasta cuándo.
El estado de una declaración
Pulsa una declaración para apuntar cómo va:
| Bloque | Qué se apunta |
|---|---|
| Cómo va | El estado. El último la da por presentada hoy. |
| Resultado | A ingresar, A devolver, A compensar, Sin actividad o Negativa, con su Importe. |
| Justificante | El Número de justificante. |
Lo que no está en esta ventana se cambia con Abrir el formulario.
Requerimientos y documentación
- Requerimiento, en Lo que toca, apunta lo que manda un organismo: quién, cuándo llegó, el Plazo de respuesta y quién lo lleva. Sale en la agenda del tablero hasta que se marca como contestado. La respuesta se escribe ahí mismo.
- Pedir documentación apunta qué se pide, una línea por cosa, y la Fecha límite. Sale en la agenda hasta que se marca como recibida.
Contactar con la empresa
Contactar apunta una llamada, un WhatsApp, una reunión o un correo: el canal, de qué fue y, si hace falta, qué respondió el cliente. Desde una plantilla rellena el asunto y el texto con los datos de la empresa. Desde ahí también se pide documentación y se ve lo hablado.
Una tarea (Tarea) dice qué hay que hacer, para cuándo y para quién. Va al proyecto de la empresa, que se crea con la primera, y sale en la agenda del tablero.
Ver también
- Impuestos: el tablero, el calendario y las plantillas de avisos.
- Los impuestos del trimestre: las cifras, en Pymes.