Dinaup DocsInformes
Crea informes sobre una sección y decide su diseño, orden, agrupación, columnas, condiciones y las preguntas que hace al abrirse.
FlexHub → Informes lista todos los informes de la empresa y abre la ficha de cada uno: sección, categoría, diseño, columnas, condiciones y preguntas. Qué hace cada propiedad: Informes.
Hace falta ser Administrador. Un informe cuelga de una sección principal y activa, y también se crea desde ella, en Contenido → Informes. Esta lista global sirve además para encontrar informes cuya sección ya no existe.
La lista
Tres pestañas reparten los informes según para qué existen:
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Negocio | Los que abre una persona para trabajar: desde el menú, una ficha o un formulario. |
| API | Los de la categoría Funcionalidad, que usan las integraciones y el SDK. |
| * | Todos, incluidos los Objetos Flex que genera el motor. Esos no se editan a mano. |
Filtros añade Sección, Categoría y Subcategoría a los grupos Estado y Origen. La rejilla se agrupa por categoría; el aspa de la etiqueta de encima la desagrupa.
Los botones de revisión
En Negocio, cuando hay algo que revisar, salen botones con un recuento que acotan la lista:
| Botón | Qué señala |
|---|---|
| Con nombre de API fuera de Funcionalidad | Se llama «API» pero su categoría no es Funcionalidad. |
| Sin categoría | No sale en el menú. |
| Posibles procesos de escritura | Por su nombre, puede ser la entrada de un proceso que escribe datos. |
| Sin sección | Consulta una sección que ya no existe. |
| Con el nombre duplicado | Dos informes se llaman igual. |
La pestaña Columnas
FlexHub → Informes → Columnas lista todas las columnas de todos los informes, para saber en qué informe sale cada una. La columna Informe abre el informe padre en su pestaña Columnas. Una columna se crea desde su informe.
La ficha de un informe
Lleva el Nombre, el Nombre interno (con el que lo llaman el SDK, los scripts y las integraciones), la Sección y las pestañas General, Diseño, Columnas y Filtrado. Aceptar guarda todo a la vez. Un informe eliminado o de otro módulo se lee, pero no se edita.
Crear un informe
Pulsa Nuevo
Pulsa Nuevo en la lista o en Contenido → Informes de la sección.
Escribe el nombre y elige la sección
El Nombre necesita al menos 3 caracteres. La Sección no se cambia después; desde una sección ya viene puesta.
Elige la categoría
Elige una Categoría o escribe una nueva con el lápiz. Sin categoría, el informe no sale en el menú.
Pulsa Aceptar
El informe se crea con la columna del identificador. Vuelve a abrirlo para añadir columnas.
General
Categoría, Subcategoría y Descripción. La categoría y la subcategoría son el sitio del informe en el menú.
Diseño
| Tarjeta | Qué decide |
|---|---|
| Vista | Filas por página, la Vista (Rejilla normal, las gráficas o Board (tarjetas por columnas)), No dejar cambiar la vista, Ocultar la paginación y las columnas que usan el board o la gráfica. |
| Cómo se ordena | Hasta 9 niveles, cada uno una columna con De mayor a menor. El segundo solo desempata el primero. |
| Cómo se agrupa | Niveles de agrupación, cada uno con Qué se considera lo mismo: valores iguales, el mes, el año, el trimestre… |
| Aviso encima del listado | Mensaje de aviso y Tipo de aviso: Sin aviso, Ocultable o Fijo. |
| Informe relacionado | Otro informe que se ofrece al lado del listado, con su rótulo. |
Columnas
Lo que sale en el informe lista sus columnas. Botones: Reordenar, Nueva columna y Varias columnas.
Reordenar cambia el orden de izquierda a derecha: mueve cada fila con sus flechas y pulsa Guardar orden. Las columnas de otro módulo no se mueven.
Quitar una columna no borra datos y se puede restaurar desde la misma lista. Si el informe ordena o agrupa por ella, deja de hacerlo, y restaurarla no lo recupera.
Pulsa Nueva columna
Se abre Nueva columna.
Elige el dato
En General, pulsa Dato y elige un campo de la sección o, con la flecha de una relación, uno de la ficha relacionada. Pulsar el nombre de una relación guarda su nombre; para guardar la relación, baja y elige su identificador. El dato no se cambia después.
Revisa el título
El Título se escribe solo con la etiqueta del campo. Si el dato es una relación, tiene que acabar en «ID», por ejemplo «Estado ID».
Decide cómo se ve
En Cómo se ve, elige Visibilidad, Rol y, en una fecha, Representación de la fecha. En Agrupación, Representación agrupada, Agrupación dinámica y Color en la gráfica.
Pulsa Aceptar
Un informe no puede tener dos columnas con el mismo dato.
Varias columnas
Varias columnas crea varias de una vez: una fila por columna, con su Dato y su Título. Agregar todos pone una fila por cada campo de la sección que el informe aún no muestra, sin bajar a las relaciones. Si una falla, se queda en su fila con el motivo; volver a pulsar Aceptar reintenta solo lo que falta.
Filtrado
Las condiciones deciden qué filas salen. Dentro de un bloque se cumplen todas; Añadir alternativa abre otro bloque, y basta con que se cumpla uno. Quien abre el informe no puede quitarlas. Sin condiciones, salen todas las filas que deja ver el rol.
Pulsa Añadir condición
Se abre Añadir condición.
Elige el dato
En ¿Qué dato?, elige un dato de la ficha o uno al que se llega por una relación.
Elige la condición
En ¿Qué condición?, elige lo que se comprueba.
Escribe el valor
En ¿Qué valor?, escribe con qué se compara. Añadir otro valor admite hasta 20: la fila sale si coincide con cualquiera.
Pulsa Aceptar
La condición se guarda con el Aceptar del informe.
Una condición que el servidor no puede desmontar sale como Solo lectura y se guarda tal cual. Si el informe usa un algoritmo de compatibilidad, Quitar el algoritmo lo quita, y desde FlexHub no se vuelve a poner.
Condición de fecha
Añadir condición de fecha compara una fecha de cada fila con el momento en que se abre el informe: «editados en los últimos 7 días», «vencen en los próximos 10 días».
Elige la fecha
En ¿Qué fecha?, elige una de la ficha en Fecha. Para la de una ficha relacionada, pulsa Otra fecha.
Elige qué fechas entran
En ¿Qué fechas entran?, elige una opción en Entran y, en las relativas, escribe Cuántos y elige la unidad. Minutos y horas solo salen en una fecha con hora. Con 10 días, abriendo el informe el 04/10:
| Opción | Fechas que salen |
|---|---|
| En los últimos | Del 25/09 al 04/10. |
| Hace más de | Hasta el 24/09. |
| En los próximos | Del 05/10 al 14/10. Hoy no entra. |
| Dentro de más de | Desde el 15/10. |
| Ya pasada o en los próximos | Hasta el 14/10. Solo en una fecha sin hora y en días. |
| En un periodo | Las del periodo elegido: «Este mes», «Próximos 3 días». |
| Entre dos fechas | Del día Desde al día Hasta. |
Con una fecha con hora se cuenta desde ese mismo minuto: «en las últimas 24 horas» empieza ayer a esta hora.
Revisa Así queda
La línea de tiempo marca las fechas que entrarían si el informe se abriera ahora.
Una condición de fecha se edita en esta misma ventana. En Añadir condición, una fecha ofrece las mismas opciones y además es del año y es del trimestre.
Filtros rápidos de fecha
La varita, junto a Añadir condición de fecha, añade una condición ya preparada: las filas editadas o dadas de alta en las últimas 24 horas, en los últimos 7 días o en el último mes. Si el último bloque ya filtraba esa fecha, la cambia. En un informe con muchas filas son los filtros que más lo aceleran.
Consultar
Consultar, en el pie, muestra el listado tal como lo ve quien lo usa, con lo guardado. Lo que tienes sin guardar no sale.
Las preguntas
La tarjeta Preguntas es la misma en informes, documentos y algoritmos. Una pregunta es lo que el objeto pide antes de ejecutarse: una fecha, un importe, una ficha.
- Añadir pregunta abre su ventana. Añadir intervalo añade de una vez «Desde» y «Hasta» para un rango de fechas; solo cabe uno por objeto.
- El orden importa: quien llama al objeto le pasa las respuestas por posición.
- Si el objeto ya está publicado o en uso, sus preguntas están fijadas: se cambian la etiqueta, la ayuda y el informe del desplegable, pero no se añaden, quitan ni mueven.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Etiqueta | Lo que lee el usuario encima del hueco. |
| Keyword | Cómo la llama el código, con v. delante. Se rellena sola desde la etiqueta y no se cambia una vez guardada. |
| Tipo de respuesta | Texto, Entero, Decimal, Sí/No, Fecha, Fecha y hora, Hora o Relación. |
| Sección | Con Relación, la sección de la que se elige la ficha. |
| Informe del desplegable | Con Relación, opcional. Sin él, se usa el informe principal de la sección. |
| Preguntar un rango, no un día suelto | Con una fecha: el usuario elige «este mes» o «el trimestre pasado». |
| Ayuda debajo del campo (opcional) | Texto libre. |
Guardar
Aceptar guarda todas las pestañas. Si el servidor rechaza una propiedad, Avisos la nombra con su motivo y queda pendiente. Si alguien cambió el informe mientras lo tenías abierto, se vuelve a leer conservando lo escrito: pulsa Aceptar otra vez. Si pide consolidar, pulsa Consolidar ahora.
Un informe no se elimina desde FlexHub; sus columnas sí.