Editor de Ventas en Dinaup

Datos Básicos

1. Cliente

   • Permite agregar un cliente a la venta.

   • Puede seleccionarse manualmente desde la lista de clientes.

   • Si el cliente está registrado y la venta se procesa mediante IA, este campo se completa automáticamente.

2. Datos fiscales

   • Se copian automáticamente del campo Datos fiscales de la ficha del cliente seleccionado.

3. Estado

   • Se rellena automáticamente según la configuración indicada en Empresas Administradas.

4. Número

   • Corresponde al número de factura asignado a la venta.

   • Se completa automáticamente al procesar la factura mediante IA.

5. Fecha

   • Fecha de emisión de la factura, importante para la contabilidad.

   • Si pertenece a un periodo anterior, consulta cómo contabilizar y declarar facturas atrasadas.

Parámetros Clave

1. Tipo de Venta

   • Se autorrellena inicialmente con el Tipo de venta configurado para el cliente (por ejemplo, Nacional, Intracomunitaria, Exportación).

   • Si no está definido en el cliente, se aplica la configuración predeterminada de Empresas Administradas.

   • Cambia automáticamente según el botón Agregar seleccionado.

   

2. Impuestos

   • Simplifica escenarios en los que se aplican los mismos impuestos a todos los conceptos de la venta.

   • Se completa automáticamente según:

     • Impuesto asignado en la ficha del cliente.

     • Impuesto predeterminado del Tipo de venta.

3. Retenciones

   • Aplica una Retención en caso de ser necesaria, por ejemplo, en servicios profesionales.

   • Se completa automáticamente según:

     • Retención definida en la ficha del cliente.

     • Retención asignada al Tipo de venta.

4. Recargo de equivalencia

   • Se configura automáticamente según los ajustes del cliente.

5. Impuestos incluidos

   • Determina si los precios incluyen impuestos.

   • Se autorrellena según la configuración del cliente o de Empresas Administradas.

6. Exenta

   • Se define automáticamente según la configuración del Tipo de venta.

7. Descuentos

   • Porcentajes de descuento aplicados según Tipo de cliente

   • El descuento Entidad se rellena según la configuración en la ficha del cliente.

8. Rectificando

   • Identifica la Venta original que está siendo rectificada, como en casos de devoluciones.

9. Observaciones

   • Campo libre para incluir comentarios relevantes.

Archivos

En la pestaña Archivos, se recomienda adjuntar el PDF de la factura generada. Además, puedes utilizar el botón Rellenar con IA para automatizar el llenado de los datos en base a un documento preexistente.

Conceptos

Los conceptos en una venta pueden ser:

1. Conceptos de texto

   • No están asociados a un producto específico.

   • Son más flexibles pero pueden limitar el análisis de datos futuro.

2. Productos / Servicios

   • Productos marcados como No evalúan stock, como servicios de instalación, formación o consultoría.

3. Productos de Inventario

   • Productos que requieren stock. Para su uso, es necesario al menos un Almacén.

4. Recursos / Activos

   • Recursos o Activos, disponibles en la venta si han sido configurados como tal.

Asignación Automática de Precios

1. Los precios de los conceptos, en primera instancia se rellenarán con los Catálogos de Venta.

2. Si se selecciona un lote con datos de venta, esto se aplicarán con mayor prioridad. (Por ejemplo, un lote podría tener un descuento de liquidación)