# CRM

**Ready To Go CRM** es la solución de gestión comercial de Dinaup. Organiza oportunidades, realiza seguimiento de clientes y mide la productividad de tu equipo comercial, todo conectado con el resto de módulos (Pymes, TPV, Proyectos).

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## Funcionalidades principales

### Oportunidades

Las oportunidades representan potenciales operaciones comerciales. Cada oportunidad contiene:

* **Cliente** asociado (con acceso a sus datos fiscales, historial de compras y contactos)
* **Proceso y fase** en la que se encuentra (ej: Primer contacto → Propuesta → Negociación → Cierre)
* **Valor estimado** de la operación
* **Responsable** del seguimiento
* **Línea de tiempo** con todo el historial de interacciones

### Vista Kanban

Visualiza todas las oportunidades organizadas por fases en un tablero Kanban. Arrastra y suelta para mover oportunidades entre fases. Filtra por responsable, proceso o estado para enfocarte en lo que importa.

### Seguimientos y eventos

Registra cada interacción con el cliente: llamadas, emails, reuniones, notas. Cada evento queda asociado a la oportunidad y al cliente, creando un historial completo accesible por todo el equipo.

* Añade eventos directamente desde la casilla de texto rápida
* Programa seguimientos futuros con recordatorios
* Visualiza el timeline completo de cada oportunidad

### Dashboard

Panel con métricas clave del equipo comercial:

* Oportunidades por fase y su valor acumulado
* Tasa de conversión entre fases
* Actividad del equipo (seguimientos realizados, oportunidades gestionadas)
* Evolución temporal del pipeline

### Productividad

Análisis detallado del rendimiento del equipo:

* Seguimientos realizados por persona y período
* Tiempo medio entre interacciones
* Oportunidades ganadas/perdidas por responsable

### Resumen de cliente

Vista 360° de cada cliente desde el CRM:

* Datos fiscales y de contacto
* Historial de oportunidades (ganadas, perdidas, en curso)
* Historial de compras (integrado con Pymes)
* Venta rápida directa desde la ficha del cliente

### Cumpleaños

Vista de cumpleaños de contactos para gestión de relaciones y oportunidades de fidelización.

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## Conceptos clave

### Procesos

Un proceso define el tipo de ciclo comercial (ej: "Venta consultiva", "Renovación", "Captación"). Cada proceso tiene sus propias fases.

### Fases

Las fases son los pasos dentro de un proceso (ej: "Cualificación → Demo → Propuesta → Negociación → Cierre"). Se visualizan como columnas en el Kanban.

→ Ver [Procesos y Fases](https://github.com/DinaupSoftware/doc.dinaup.com.gitbook.com/blob/Main/src/producto/crm/procesos-y-fases.md)

### Eventos

Un evento es cualquier interacción con un cliente: llamada, email, reunión, nota interna. Los eventos alimentan la línea de tiempo y se usan para medir la actividad del equipo.

→ Ver [Seguimientos](https://github.com/DinaupSoftware/doc.dinaup.com.gitbook.com/blob/Main/src/producto/crm/seguimientos.md)

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## Configuración

Desde **CRM > Configuración** puedes personalizar:

* **Procesos y fases**: define los ciclos comerciales de tu empresa
* **Tipos de eventos**: categoriza las interacciones (llamada, email, visita, etc.)
* **Campos personalizados**: añade información específica a oportunidades y eventos a través de [Dinaup Flex](/desarrollo/flex.md)

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## Integración con otros módulos

| Módulo        | Integración                                                                                           |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Pymes**     | El historial de ventas del cliente aparece en su ficha CRM. Puedes crear ventas rápidas desde el CRM. |
| **TPV**       | Las ventas TPV asociadas a un cliente se reflejan en su historial.                                    |
| **Proyectos** | Vincula oportunidades con proyectos para seguimiento post-venta.                                      |
| **RRHH**      | Las actividades del equipo comercial alimentan la productividad.                                      |


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