CRM
Gestiona oportunidades comerciales, seguimiento de clientes y productividad del equipo de ventas.
Ready To Go CRM es la solución de gestión comercial de Dinaup. Organiza oportunidades, realiza seguimiento de clientes y mide la productividad de tu equipo comercial, todo conectado con el resto de módulos (Pymes, TPV, Proyectos).
Funcionalidades principales
Oportunidades
Las oportunidades representan potenciales operaciones comerciales. Cada oportunidad contiene:
Cliente asociado (con acceso a sus datos fiscales, historial de compras y contactos)
Proceso y fase en la que se encuentra (ej: Primer contacto → Propuesta → Negociación → Cierre)
Valor estimado de la operación
Responsable del seguimiento
Línea de tiempo con todo el historial de interacciones
Vista Kanban
Visualiza todas las oportunidades organizadas por fases en un tablero Kanban. Arrastra y suelta para mover oportunidades entre fases. Filtra por responsable, proceso o estado para enfocarte en lo que importa.
Seguimientos y eventos
Registra cada interacción con el cliente: llamadas, emails, reuniones, notas. Cada evento queda asociado a la oportunidad y al cliente, creando un historial completo accesible por todo el equipo.
Añade eventos directamente desde la casilla de texto rápida
Programa seguimientos futuros con recordatorios
Visualiza el timeline completo de cada oportunidad
Dashboard
Panel con métricas clave del equipo comercial:
Oportunidades por fase y su valor acumulado
Tasa de conversión entre fases
Actividad del equipo (seguimientos realizados, oportunidades gestionadas)
Evolución temporal del pipeline
Productividad
Análisis detallado del rendimiento del equipo:
Seguimientos realizados por persona y período
Tiempo medio entre interacciones
Oportunidades ganadas/perdidas por responsable
Resumen de cliente
Vista 360° de cada cliente desde el CRM:
Datos fiscales y de contacto
Historial de oportunidades (ganadas, perdidas, en curso)
Historial de compras (integrado con Pymes)
Venta rápida directa desde la ficha del cliente
Cumpleaños
Vista de cumpleaños de contactos para gestión de relaciones y oportunidades de fidelización.
Conceptos clave
Procesos
Un proceso define el tipo de ciclo comercial (ej: "Venta consultiva", "Renovación", "Captación"). Cada proceso tiene sus propias fases.
Fases
Las fases son los pasos dentro de un proceso (ej: "Cualificación → Demo → Propuesta → Negociación → Cierre"). Se visualizan como columnas en el Kanban.
→ Ver Procesos y Fases
Eventos
Un evento es cualquier interacción con un cliente: llamada, email, reunión, nota interna. Los eventos alimentan la línea de tiempo y se usan para medir la actividad del equipo.
→ Ver Seguimientos
Configuración
Desde CRM > Configuración puedes personalizar:
Procesos y fases: define los ciclos comerciales de tu empresa
Tipos de eventos: categoriza las interacciones (llamada, email, visita, etc.)
Campos personalizados: añade información específica a oportunidades y eventos a través de Dinaup Flex
Integración con otros módulos
Pymes
El historial de ventas del cliente aparece en su ficha CRM. Puedes crear ventas rápidas desde el CRM.
TPV
Las ventas TPV asociadas a un cliente se reflejan en su historial.
Proyectos
Vincula oportunidades con proyectos para seguimiento post-venta.
RRHH
Las actividades del equipo comercial alimentan la productividad.
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